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　　新華財經(jīng)上海12月2日電截至目前，國內(nèi)85家財險機構(gòu)悉數(shù)披露三季度償付能力報告摘要，其中64家財險機構(gòu)（不含新設(shè)立的申能財險）運營車險業(yè)務(wù)，三季度車險行業(yè)車均保費情況得以窺探。

　　記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，從財險機構(gòu)個體來看，車均簽單保費上漲趨勢明顯，51家機構(gòu)車險車均保費較一季度有所上升，而在60家數(shù)據(jù)可比的機構(gòu)中，17家財險機構(gòu)前三季度車險簽單保費連續(xù)上漲，與之相反的是僅有4家財險機構(gòu)連續(xù)下降。

　　與此同時，由于頭部、腰部財險機構(gòu)車均保費環(huán)比降幅較大，64家財險機構(gòu)的三季度車均加權(quán)平均保費較今年二季度有所下降，但仍高于一季度。

　　在業(yè)內(nèi)人士看來，新能源車售價、新能源車主客群特征以及新能源車高賠付率均是推動車均保費上漲的重要因素，而燃油車車均保費相對有所下探。保險行業(yè)仍需一點時間進行消化、應(yīng)對新能源汽車行業(yè)帶來的變化。

　　23家財險機構(gòu)車險簽單保費連續(xù)上漲

　　從經(jīng)營指標來看，2024年84家財險機構(gòu)（不含新開業(yè)的申能財險）前三季度保費收入1.31萬億元，凈利潤507.75億元。

　　從規(guī)模指標來看，84家財險機構(gòu)前三季度簽單保費1.23萬億元，其中64家運營車險業(yè)務(wù)的財險機構(gòu)的車險簽單保費為6685.77億元，占財險業(yè)簽單保費規(guī)模54%。而尚未運營車險業(yè)務(wù)的20家財險機構(gòu)的前三季度簽單保費僅為97.12億元。

　　盡管車險業(yè)務(wù)在整體財險業(yè)務(wù)的占比已從2015年的3/4降至如今的1/2，車險業(yè)務(wù)是財險業(yè)最重要的險種業(yè)務(wù)。

　　從市場格局來看，人保財險、平安產(chǎn)險和太保產(chǎn)險“老三家”占據(jù)車險市場近70%的市場份額。其中，人保財險前三季度車險簽單保費2134.23億元、平安產(chǎn)險1701.84億元、太保產(chǎn)險828.20億元，對應(yīng)市場份額分別為32%、25%、12%。

　　從車均簽單保費這一重要指標來看，財險機構(gòu)車險價格上漲趨勢顯著。64家運營車險業(yè)務(wù)的財險機構(gòu)中，51家機構(gòu)車險車均保費較一季度有所上升，上漲機構(gòu)占比超過79%。同時，在其中60家數(shù)據(jù)可比的財險機構(gòu)中，17家財險機構(gòu)前三季度車險簽單保費連續(xù)上漲，與之相反的是僅有4家財險機構(gòu)連續(xù)下降。

　　具體來看上漲幅度最大的前三家機構(gòu)情況，黃河財險三季度車均簽單保費2779.45元，較一季度上漲1293.13元；太平財險三季度車均簽單保費2400元，較一季度上漲1000元；眾誠保險三季度車均簽單保費3594.45元，較一季度上漲707.26元。

　　從趨勢來看，三季度車均保費在1000元～2000元區(qū)間的機構(gòu)數(shù)量從二季度的33家下降至31家，車均簽單保費在2000元～3000元區(qū)間的機構(gòu)數(shù)量從15家增加至17家。

　　與此同時，珠峰財險、前海財險、眾安財險、華農(nóng)財險、安盟財險、富邦財險、都邦財險等7家財險機構(gòu)車險車均保費低于1000元，分別為975.15元、958.14元、956.37元、922.28元、900元、900元、830元。

　　9家機構(gòu)的車均保費超過3000元，分別是現(xiàn)代財險、國泰財險、京東安聯(lián)、比亞迪財險、日本財險、三井住友、眾誠保險、中銀保險、東京海上日動，車均保費分別為6100元、4801元、4795元、4700元、3843.97元、3788.12元、3594.45元、3501.89元、3002.1元。

　　三季度車均保費環(huán)比下降25.38元

　　多家機構(gòu)車險車均保費連續(xù)上漲是否意味著車險價格上漲已成無可避免的事實？

　　記者通過64家財險機構(gòu)車險簽單保費規(guī)模與車均簽單保費進行加權(quán)計算得出，今年三季度，64家運營車險業(yè)務(wù)的財險機構(gòu)的車均加權(quán)平均保費為2550.18元，較今年二季度下降25.38元。

　　而今年前三季度，車均加權(quán)平均保費為2528.40元，這意味著今年車險價格呈現(xiàn)先升后降的趨勢，但三季度平均車險價格仍高于一季度。

　　某財險機構(gòu)業(yè)務(wù)負責(zé)人告訴記者，目前，新能源車輛高賠付率是整個車險行業(yè)的現(xiàn)狀，不管是新能源網(wǎng)約車、新能源貨車還是家用車輛，這也體現(xiàn)在新能源車輛保費相對有所上漲，而行業(yè)燃油車車均保費是相對往下走的。

　　“由于客戶群體特征、新能源車輛構(gòu)造等因素，新能源維修費用、事故率都比燃油車要更多。在新能源車產(chǎn)業(yè)尚處于高速發(fā)展階段，保險行業(yè)仍需一點時間進行消化、應(yīng)對行業(yè)帶來的變化?！鄙鲜鍪茉L對象表示。

　　中國人保在2024年投資者開放日上指出，新能源汽車車險賠付率是燃油車賠付率的約1.4倍。從人保財險以往經(jīng)驗來看，新能源營運／非營運車輛的出險率約為燃油營運／非營運車輛的約兩倍；結(jié)構(gòu)上來看，新能源營運車數(shù)量占整體的比例是燃油營運車的約五倍。同時，新能源家用車車主分布年輕化，35歲以下的車主占比超過50%，燃油車僅為30%，而35歲以下年齡段客戶出險率大幅高于整體出險率均值。

　　中國人保表示，現(xiàn)階段遇到的問題，將會隨著新能源汽車市場進一步發(fā)展而趨于穩(wěn)定，回歸常態(tài)。車齡5年以上的新能源家自車和燃油家自車出險率差異收窄，未來新能源車賠付率有進一步下降空間。

　　行業(yè)重點優(yōu)化新能源車險成本

　　另一個值得留意的數(shù)據(jù)特征是，三季度行業(yè)車險車均保費環(huán)比升降幅的中位數(shù)為-22元，而在車險簽單保費規(guī)模前十的財險機構(gòu)中，除人保財險微漲2.23元以外，其余財險機構(gòu)車險車均保費環(huán)比降幅均多于上述的中位數(shù)，成為三季度車險車均保費下降的重要推動因素。

　　從某種程度上，也反映出不管是頭部機構(gòu)還是腰部機構(gòu)，在車險“將本增效”效果上有明顯優(yōu)勢。其中，中華財險三季度車均保費2389.54元，環(huán)比下降155.05元；陽光財險三季度車均保費0.2萬元，環(huán)比下降100元。

　　中國人保在三季度業(yè)績說明會上表示，1~9 月，人保財險承保新能源汽車數(shù)量同比增長59.6%，保費收入同比增長58.5%。新能源商業(yè)車險綜合成本率高于燃油車商業(yè)車險業(yè)務(wù)，主要是受新能源車出險率高的影響，賠付率較高。公司將持續(xù)加大新能源車險風(fēng)險定價能力建設(shè)，加強業(yè)務(wù)選擇，提升優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)占比，守住盈利底線，實現(xiàn)新能源車險高質(zhì)量發(fā)展。

　　今年上半年，太保產(chǎn)險中新能源車險保費同比增長 41.7%，占車險保費規(guī)模的14.1%，同比增加3.9個百分點。其中，承保綜合賠付率 71.4%，同比上升 0.6 個百分點，承保綜合費用率 25.7%，同比下降 1.5 個百分點。太保產(chǎn)險在二季度報告中提及，公司新能源車經(jīng)營把握市場規(guī)律，通過新模式精進管理，降低新能源車險保單成本率。

　　同時，太保產(chǎn)險在三季度報告中指出，車險業(yè)務(wù)積極落實監(jiān)管要求，做好費用管控，通過創(chuàng)新新能源車車險經(jīng)營模式，進一步優(yōu)化車險成本。

　　中國平安在今年二季度業(yè)績報中指出，平安產(chǎn)險通過積極推進風(fēng)險減量，構(gòu)建新能源專屬定價、服務(wù)、理賠體系，持續(xù)提升車險盈利能力。未來，平安產(chǎn)險將在無人駕駛、里程保險等新的車險細分領(lǐng)域儲備核心技術(shù)，推動產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，滿足客戶多樣化需求，推動車險業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。

　　車險市場迎來更多車企背景競爭者

　　從新能源汽車市場滲透率來看，今年前三季度新能源乘用車新車滲透率為45.79%，而新能源乘用車新車商業(yè)險滲透率僅為31.68%。海量的新能源車險業(yè)務(wù)市場讓已是紅海市場的車險業(yè)務(wù)迎來“新藍海”，不少依托車企背景的新財險機構(gòu)加入市場競爭成為今年新趨勢。

　　今年二季度，比亞迪財險恢復(fù)業(yè)務(wù)經(jīng)營，車險業(yè)務(wù)一路高歌猛進。僅在三季度，比亞迪財險保費收入已經(jīng)達到4.78億元，車險簽單保費為4.85億元。從車險簽單保費規(guī)模來看，比亞迪財險已經(jīng)超越不少車企持股的財險公司。同為車企持股超過30%的眾誠車險、鑫安車險、合眾財險，今年三季度車險簽單保費分別為8.62億元、8992.38萬元、1.30億元。

　　隨著比亞迪財險經(jīng)營周期的逐步進展，2024年新簽保單會逐步實現(xiàn)滿期，其綜合成本率、綜合費用率、綜合賠付率等關(guān)鍵指標將成為關(guān)注的新焦點。

　　“目前新能源汽車保險行業(yè)基本處于虧損狀態(tài)，主要是由于整車設(shè)計和售后服務(wù)環(huán)節(jié)存在脫節(jié)?！贝饲?，比亞迪董事長王傳福談及新能源車險業(yè)務(wù)時也曾表示，比亞迪要挖掘保險中的費用，降低保險成本，做到保險不賠錢還能賺錢。通過保險發(fā)現(xiàn)的問題，來優(yōu)化新能源車的設(shè)計。

　　今年11月，國家金融監(jiān)管總局官網(wǎng)公布批復(fù)文件，同意籌建北京法巴天星財產(chǎn)保險股份有限公司。其股東包括法國巴黎保險集團、四川銀米科技有限責(zé)任公司、大眾汽車金融服務(wù)海外股份公司，而四川銀米科技正是小米集團成員。

　　在業(yè)內(nèi)人士看來，小米、大眾等車企布局財險牌照，可構(gòu)建從整車制造到汽車銷售、售后服務(wù)的全產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)，獲取新的利潤增長點。

　　“新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，使得新能源車險成為財險業(yè)務(wù)的新增長點。”眾誠保險黨委書記、董事長杜志堅此前接受媒體采訪時表示，新能源車險的市場需求不斷擴大，為車企入局提供了廣闊的市場空間。同時，國家對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的大力扶持，以及針對新能源車險市場的相關(guān)政策出臺，為車企入局新能源車險市場提供了有力的政策保障。

　　中國人保黨委委員、副總裁于澤亦曾公開表示，對于市場保險主體尤其是中小保險主體，人保財險始終抱有合作、開放的態(tài)度，特別是具有主機廠背景的保險公司，“歡迎他們的加入，也期待著新加入的公司能夠給車險經(jīng)營帶來新思路、好做法?！?/p>

（文章來源：南方財經(jīng)網(wǎng)）