每經(jīng)記者 涂穎浩 每經(jīng)編輯 張益銘
1月7日,平安好醫(yī)生發(fā)布聯(lián)合公告,瑞銀代表要約人提出可能的強(qiáng)制性無(wú)條件現(xiàn)金要約,旨在收購(gòu)所有已發(fā)行股份及根據(jù)以股代息計(jì)劃將發(fā)行的股份(要約人及其一致行動(dòng)人士已擁有及將向其發(fā)行的部分除外),并注銷所有尚未行使的購(gòu)股權(quán)。要約人為安鑫有限公司,由平安集團(tuán)間接全資擁有,為平安好醫(yī)生的控股股東。
在新股份中,698,970,587股新股份將配發(fā)及發(fā)行予要約人。根據(jù)以股代息計(jì)劃配發(fā)及發(fā)行有關(guān)新股份作為特別股息完成后,要約人控制的股份總數(shù)將由441,000,000股股份(約占截至聯(lián)合公告日期已發(fā)行股份總數(shù)的39.41%)增至1,139,970,587股股份(約占新股份作為特別股息配發(fā)及發(fā)行后經(jīng)擴(kuò)大的已發(fā)行股份總數(shù)的52.74%)。
隨著這一股權(quán)變動(dòng)的推進(jìn),平安好醫(yī)生將成為平安集團(tuán)的間接非全資附屬公司且該集團(tuán)的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)將并入平安集團(tuán)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表。
控股股東持股比例將增至約52.74%
根據(jù)聯(lián)合公告,瑞銀代表要約人提出可能的強(qiáng)制性無(wú)條件現(xiàn)金要約,旨在收購(gòu)所有已發(fā)行股份及根據(jù)以股代息計(jì)劃將發(fā)行的股份(要約人及其一致行動(dòng)人士已擁有及將向其發(fā)行的部分除外),并注銷所有尚未行使的購(gòu)股權(quán)。
要約人是一家于英屬維爾京群島注冊(cè)成立的投資控股有限公司,由平安集團(tuán)間接全資擁有,為平安好醫(yī)生的控股股東。
公告顯示,根據(jù)以股代息計(jì)劃項(xiàng)下以股代息選擇情況,合共1,042,630,820股新股份作為特別股息將予配發(fā)及發(fā)行。預(yù)計(jì)新股份的正式股票將于2025年1月24日寄發(fā),將于2025年1月27日上午九時(shí)正(香港時(shí)間)開始于聯(lián)交所買賣。
在新股份中,698,970,587股新股份將配發(fā)及發(fā)行予要約人。根據(jù)以股代息計(jì)劃配發(fā)及發(fā)行有關(guān)新股份作為特別股息完成后,要約人控制的股份總數(shù)將由441,000,000股股份(約占截至聯(lián)合公告日期已發(fā)行股份總數(shù)的39.41%)增至1,139,970,587股股份(約占新股份作為特別股息配發(fā)及發(fā)行后經(jīng)擴(kuò)大的已發(fā)行股份總數(shù)的52.74%)。
因此,平安好醫(yī)生將成為平安集團(tuán)的間接非全資附屬公司且該集團(tuán)的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)將并入平安集團(tuán)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表。
公告顯示,股份要約的要約價(jià)為每股股份6.12港元。這一價(jià)格與初始公告日期在聯(lián)交所的每股收市價(jià)14.64港元相比,折讓約58.2%。與聯(lián)合公告日期在聯(lián)交所的每股收市價(jià)6.3港元相比,折讓約2.86%。要約人可能須支付的最高現(xiàn)金對(duì)價(jià)總額約為6,283,022,082港元。
此前宣布百億分紅預(yù)案
2024年11月,平安好醫(yī)生宣布的百億分紅預(yù)案,將從儲(chǔ)備的股份溢價(jià)賬中向股東派發(fā)每股9.7港元的特別股息,派發(fā)股息總額將高達(dá)108.5億港元。平安好醫(yī)生方面表示,公司目前營(yíng)運(yùn)資金充裕,為回報(bào)股東支持,提高資金使用率,公司董事會(huì)批準(zhǔn)派發(fā)特別股息。本次派息計(jì)劃符合公司及股東整體利益。
當(dāng)時(shí),平安集團(tuán)就表現(xiàn)出以股代息的想法。在2024年11月14日的公告中透露,安鑫可能會(huì)因選擇通過(guò)以股代息收取特別股息而導(dǎo)致其持股比例增加公司經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本的2%以上,因此其可能須根據(jù)《收購(gòu)守則》規(guī)則26作出強(qiáng)制性全面要約。
7日的聯(lián)合公告顯示,于要約交割后,要約人希望平安好醫(yī)生將繼續(xù)其現(xiàn)有的主營(yíng)業(yè)務(wù),無(wú)意重新部署任何固定資產(chǎn)或終止雇傭雇員,無(wú)意私有化平安好醫(yī)生且認(rèn)為不存在私有化的合理可能性。
平安好醫(yī)生成立于2014年11月,2018年5月4日在港交所掛牌上市,該公司是平安集團(tuán)醫(yī)療養(yǎng)老生態(tài)圈的旗艦,是平安集團(tuán)管理式醫(yī)療模式的重要組成部分。今年上半年,平安好醫(yī)生首度實(shí)現(xiàn)半年度盈利,上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收20.9億元,實(shí)現(xiàn)盈利0.6億元,調(diào)整后凈利潤(rùn)為0.9億元。截至1月8日晚間收盤,平安好醫(yī)生收?qǐng)?bào)6.3港元/股,市凈率0.52。
中國(guó)銀河證券研報(bào)指出,港股估值已回調(diào)到相對(duì)低位水平,盈利能力體現(xiàn)出一定韌性,后續(xù)行情走勢(shì)的關(guān)鍵仍在于國(guó)內(nèi)穩(wěn)增長(zhǎng)政策的力度和經(jīng)濟(jì)基本面修復(fù)的節(jié)奏。隨著增量財(cái)政政策加碼,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù),港股中長(zhǎng)期配置價(jià)值較高。配置機(jī)會(huì)方面,科技板塊依然具備較高投資機(jī)會(huì),尤其是在自主可控領(lǐng)域。
責(zé)任編輯:王馨茹
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