財險業(yè)流傳著一句老話，叫“得車險者得天下”；而車險，也是財險機構繞不開的話題。雖然車險市場歷經(jīng)多次“費改”，財險機構也在逐步調(diào)整業(yè)務嘗試差異化發(fā)展，但從整體來看，車險依舊是大多數(shù)財險機構的必爭之地。

　　從各家機構2024年四季度償付能力報告披露的數(shù)據(jù)來看，除退出車險業(yè)務的史帶財險、美亞財險，以及聚焦相互領域的匯友相互、眾惠相互等機構外，有57家機構披露了與車險相關的數(shù)據(jù)。其中，有24家機構的車險簽單保費在全年簽單保費中的占比超過了五成，而比亞迪財險、合眾財險等機構的車險簽單保費占比超過九成。

　　從車均保費來看，已披露相關數(shù)據(jù)的財險機構的車均保費差距在逐步縮小，且呈現(xiàn)出集中化的態(tài)勢。其中，車均保費最高的是現(xiàn)代財險的6100元，而車均保費最低的是都邦財險的870元，二者的差距較2023年的最高值和最低值有所縮小。從數(shù)據(jù)分布來看，近七成財險機構的車均保費低于2000元，與2023年數(shù)據(jù)基本持平。從波動幅度來看，有一半機構的車均保費上漲，另一半機構的車均保費出現(xiàn)下降。

　　金融監(jiān)管總局數(shù)據(jù)顯示，2024年車險保費收入為9137億元，占財險機構原保費收入的54%。《每日經(jīng)濟新聞》記者統(tǒng)計數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，截至2025年2月初，發(fā)布2024年四季度償付能力數(shù)據(jù)的73家機構中，有57家機構開展了車險業(yè)務。

　　對比此前數(shù)據(jù)來看，機構對于車險業(yè)務的態(tài)度還是較為明顯的，除卻少數(shù)已經(jīng)退出或者未開展車險業(yè)務的機構，此前專注車險業(yè)務的機構依舊在車險領域深耕，而車險業(yè)務較少的機構也基本保持了原有的業(yè)務規(guī)模。

　　從占比情況來看，比亞迪財險、合眾財險、華海財險、渤海財險、富德財險、華安財險、都邦財險、永安財險、珠峰財險、申能財險10家的車險簽單保費占總簽單保費較高，達到七成及以上，分別為100%、90.55%、89.22%、76.44%、75.03%、75.61%、73.32%、70.25%、79.4%、72.91%。

　　此外，日本財險、陽光農(nóng)業(yè)相互、國泰財險、東京海上日動、三井住友海上火災保險、中原農(nóng)業(yè)保險、建信財險、融通財險等占比較低，均不到10%，分別為0.22%、9.84%、7.2%、3.01%、1%、9.05%、7.86%、7.5%。

　　值得一提的是，雖然車險業(yè)務在財險領域中依舊是業(yè)務大頭，但是具體到單個機構，其盈利情況卻各不相同。東方和訊數(shù)據(jù)顯示，2024年中國車險行業(yè)合計實現(xiàn)181.98億元承保利潤，在全部經(jīng)營車險的公司里面，僅有30家實現(xiàn)了承保利潤或基本打平。這意味著財險機構仍需要繼續(xù)探索車險業(yè)務盈利的新路徑。

　　從車均保費來看，57家財險機構中，有39家機構的車均保費低于2000元。車均保費在1000元以下的有7家，分別是都幫財險、安盟財險、富邦財險、中煤財險、華農(nóng)保險、鑫安汽車保險、新疆前海聯(lián)合財險；車均保費超過3000元的有6家，分別是中銀保險、日本財險、東京海上日動火災保險、三井住友海上火災保險、現(xiàn)代財險。

　　對比2023年的數(shù)據(jù)，2024年財險機構的車均保費浮動不大，且有往集中化方向發(fā)展的態(tài)勢，價差逐漸縮小。例如，在披露近兩年車均保費的機構中，2023年車均保費最高的機構是現(xiàn)代財險，為6300元，2024年現(xiàn)代財險的車均保費依舊是最高的，但是車均保費較2023年下降了200元，為6100元；2023年車均保費最低的機構是富德財險，為585.63元，2024年車均保費最低的機構是都邦財險，為870元。

　　此外，不同于此前財險機構車均保費整體呈現(xiàn)下降趨勢，2024年一般機構的車均保費呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，一半呈現(xiàn)下降趨勢，車均保費往2000元左右靠近。據(jù)悉，“車險綜合改革”之后，車險領域的主旋律變成了“降價、增保、提質(zhì)”。如何讓消費者獲得更多的服務、更實惠的價格成為當前保司在車險領域探索的主方向之一。

　　經(jīng)過近幾年的調(diào)整和改變，車險的價格空間變小，深耕細作逐漸成為車險發(fā)展的方向?！败囯U業(yè)務的利潤空間明顯變窄，我個人認為車均保費很難再有下降的空間?！贝饲埃袠I(yè)內(nèi)人士在跟記者交流時就曾預言，隨著車險自主定價系數(shù)浮動范圍的擴大，未來低風險車輛的保費會進一步下降，但是一些高風險車輛的保費會有明顯上漲。

　　此外，新能源車險數(shù)量的增加，也成為車險業(yè)務和車均保費中的變量。雖然監(jiān)管和從業(yè)機構均在積極推動新能源車險的發(fā)展和完善，但是與之相關的保費問題依舊是行業(yè)關注的重點話題。

　　作為比亞迪旗下的財險機構，比亞迪財險車險業(yè)務的獲批，讓從業(yè)者看到了解決新能源汽車投保問題的新思路，其數(shù)據(jù)也同樣備受關注。

　　某業(yè)內(nèi)人士表示：“車企直接收購財險公司，完全控股進入財險公司做保險，主要的動機是向下去做行業(yè)鏈的整合?！睋?jù)悉，車企的優(yōu)勢有兩點，一是車企本身具有很多豐富的主機數(shù)據(jù)、車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)，保險產(chǎn)品可以很精準地依照這些數(shù)據(jù)做定價；二是這種行業(yè)鏈的整合，可以把生態(tài)客戶、生態(tài)運營做一個閉環(huán)，車企通過精準的客戶畫像，可以大幅提升客戶的黏性與體驗。

　　比亞迪財險在車險業(yè)務方面的成色如何呢？從業(yè)務結構來看，比亞迪財險的保費收入以車險業(yè)務為絕對主導，2024年簽單保費達13.98億元。從渠道來看，目前比亞迪財險的保單幾乎全部來自直銷渠道，省掉了代理環(huán)節(jié)，而這也是其區(qū)別于其他財險機構的地方。

　　除了直銷主導模式下的簽單保費，比亞迪的車均保費指標也是業(yè)內(nèi)關注的重點。2024年，比亞迪財險車均保費達到4500元，較2024年三季度下降200元，但仍高于大部分財險機構。

　　這與其險種業(yè)務結構的差異相關聯(lián)。就當前來看，比亞迪財險承保的主要對象是新能源私家車及網(wǎng)約車，而新能源車的保費普遍高于傳統(tǒng)燃油車。金融監(jiān)管總局的數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國新能源汽車車均保費為4395元，比燃油車高63%?？鄢圐g等因素，新能源新車保費仍比燃油車新車高約10%。

　　隨著新能源車迅速鋪開，市場對于新能源車險的關注越來越高。1月24日，金融監(jiān)管總局發(fā)布公告稱，為進一步提升新能源車險保障能力和水平，更好地服務經(jīng)濟社會和人民群眾，金融監(jiān)管總局、工業(yè)和信息化部、交通運輸部、商務部發(fā)布《關于深化改革加強監(jiān)管促進新能源車險高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》，探索改革創(chuàng)新，促進新能源車險業(yè)務降本增效。

　　這是新能源汽車的機遇，同樣也是以比亞迪為主等切入保險市場的車企的機會?！氨葋喌县旊U極有可能成為影響新能源車險價格走勢的‘鯰魚’，通過推動行業(yè)競爭、創(chuàng)新服務模式、優(yōu)化成本結構，最終惠及廣大新能源汽車消費者，同時也促進整個車險行業(yè)的健康發(fā)展與轉型升級。”律商聯(lián)訊風險信息董事總經(jīng)理戴海燕預測，然而比亞迪財險真的要取得成功，還需克服行業(yè)專業(yè)性、成本控制等多方面挑戰(zhàn)，并有效利用其數(shù)據(jù)和技術優(yōu)勢，創(chuàng)新保險產(chǎn)品和服務模式。

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