原標(biāo)題：重疾險(xiǎn)需求井噴險(xiǎn)企賠付壓力顯現(xiàn)

　　來(lái)源：金融時(shí)報(bào)

　　目前中國(guó)的重疾保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展呈現(xiàn)出規(guī)模大、增長(zhǎng)速度快、參保人群趨于年輕化等顯著特征。面對(duì)廣泛消費(fèi)者更加多樣化和個(gè)性化的需求，壽險(xiǎn)行業(yè)已經(jīng)處于從量變到質(zhì)變發(fā)展的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型階段。如何為客戶提供更有效滿足實(shí)際需要的保險(xiǎn)產(chǎn)品服務(wù)，同時(shí)保證行業(yè)穩(wěn)健地持續(xù)發(fā)展，不斷提升產(chǎn)品服務(wù)供給和風(fēng)險(xiǎn)管理能力，是行業(yè)面臨的共同挑戰(zhàn)。

　　重疾險(xiǎn)的發(fā)展經(jīng)歷了從病種數(shù)量不斷增加、輕癥保障從無(wú)到有、賠付次數(shù)由單次變多次的轉(zhuǎn)變，如今迎來(lái)了井噴式的發(fā)展。

　　數(shù)據(jù)顯示，截至今年上半年，我國(guó)重疾險(xiǎn)保單數(shù)量已達(dá)3億張，平均每年新增3000萬(wàn)張保單，新單保費(fèi)收入已達(dá)1000億元以上。

　　近期，國(guó)家衛(wèi)健委等部門(mén)聯(lián)合印發(fā)了《健康中國(guó)行動(dòng)——癌癥防治實(shí)施方案（2019-2022年）》，為中國(guó)的癌癥風(fēng)險(xiǎn)防控和癌癥治療支持做出了進(jìn)一步指導(dǎo)，也讓各保險(xiǎn)公司對(duì)于重疾險(xiǎn)銷(xiāo)售拉動(dòng)整體業(yè)務(wù)寄予了厚望。然而，重疾險(xiǎn)市場(chǎng)繁榮的背后也面臨著賠付支出成本加大等風(fēng)險(xiǎn)。在監(jiān)管政策不斷收緊、行業(yè)回歸保障本源的背景下，通過(guò)商業(yè)保險(xiǎn)的產(chǎn)品和服務(wù)，幫助社會(huì)更好應(yīng)對(duì)癌癥等重大疾病的風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)擔(dān)，助力實(shí)現(xiàn)“健康中國(guó)2030”的目標(biāo)，成為行業(yè)共同關(guān)注的焦點(diǎn)。

　　國(guó)民對(duì)重疾險(xiǎn)需求高

　　創(chuàng)新性產(chǎn)品還須多樣化

　　瑞再研究院研究表明，中國(guó)消費(fèi)者對(duì)健康保險(xiǎn)需求的認(rèn)知較高，而消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)健康保險(xiǎn)可覆蓋的風(fēng)險(xiǎn)，首先要考慮的是由重大意外事故導(dǎo)致的高昂醫(yī)療費(fèi)用，緊隨其后的是癌癥和心臟病導(dǎo)致的醫(yī)療成本。如何滿足消費(fèi)者對(duì)健康險(xiǎn)產(chǎn)品的要求，特別是應(yīng)對(duì)癌癥等重大疾病的產(chǎn)品，成為保險(xiǎn)市場(chǎng)關(guān)注的重點(diǎn)。

　　目前，中國(guó)的癌癥發(fā)病率和死亡率均呈上升態(tài)勢(shì)，已經(jīng)成為嚴(yán)重威脅中國(guó)人群健康的公共衛(wèi)生問(wèn)題之一。根據(jù)《全球癌癥負(fù)擔(dān)報(bào)告》，在2007年至2017年期間，中國(guó)的癌癥發(fā)病率年均增長(zhǎng)超過(guò)2%，成為全球發(fā)病率增幅最大的國(guó)家之一。而隨著中國(guó)人口老齡化的不斷加劇，這一數(shù)字可能還會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng)。

　　瑞士再保險(xiǎn)中國(guó)區(qū)人壽及健康險(xiǎn)市場(chǎng)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人張永強(qiáng)對(duì)《金融時(shí)報(bào)》記者表示：“中國(guó)目前的重疾保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展呈現(xiàn)出規(guī)模大、增長(zhǎng)速度快、參保人群趨于年輕化等顯著特征。面對(duì)廣泛消費(fèi)者更加多樣化和個(gè)性化的需求，壽險(xiǎn)行業(yè)已經(jīng)處于從量變到質(zhì)變發(fā)展的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型階段，即如何為客戶提供更有效滿足實(shí)際需要的保險(xiǎn)產(chǎn)品服務(wù)，同時(shí)可以保證行業(yè)穩(wěn)健地持續(xù)發(fā)展，不斷提升產(chǎn)品服務(wù)供給和風(fēng)險(xiǎn)管理能力是行業(yè)面臨的共同挑戰(zhàn)。”

　　“醫(yī)療技術(shù)的進(jìn)步是文明進(jìn)步的標(biāo)志和人類的福祉，壽險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)行業(yè)可以在這種進(jìn)步和發(fā)展中發(fā)揮更大的作用?！睆堄缽?qiáng)認(rèn)為，隨著中國(guó)老齡化的進(jìn)程加速，癌癥的發(fā)生率也越來(lái)越高，同時(shí)醫(yī)療水平的進(jìn)步和新診療手段的出現(xiàn)也會(huì)在短期內(nèi)大幅提升醫(yī)療費(fèi)用。無(wú)論是從社會(huì)的和諧發(fā)展還是從居民的健康生活角度，都呼吁保險(xiǎn)行業(yè)能夠?yàn)榘┌Y重疾提供有效的支持和保障，而保險(xiǎn)企業(yè)和政府監(jiān)管部門(mén)需要共同努力來(lái)應(yīng)對(duì)壽險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展中的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，進(jìn)一步激發(fā)市場(chǎng)活力，為消費(fèi)者提供更加多樣化和創(chuàng)新性的健康類保險(xiǎn)產(chǎn)品。

　　重疾險(xiǎn)增速過(guò)快

　　賠付支出壓力隨之增大

　　日前發(fā)布的《2018至2019年度人身險(xiǎn)產(chǎn)品研究報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》）調(diào)查結(jié)果顯示，重疾險(xiǎn)是目前健康險(xiǎn)中最主力的產(chǎn)品，可以滿足消費(fèi)者對(duì)于大額醫(yī)療費(fèi)用支出的保障需求。但伴隨著重疾險(xiǎn)市場(chǎng)的迅猛增長(zhǎng)，重疾險(xiǎn)隨之上漲的賠付支出壓力也顯露出來(lái)。

　　記者在采訪中了解到，從目前看，保險(xiǎn)行業(yè)內(nèi)經(jīng)營(yíng)健康險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司共分為三類：專業(yè)健康險(xiǎn)公司、壽險(xiǎn)公司（主營(yíng)重疾險(xiǎn)及醫(yī)療險(xiǎn)）、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司（主營(yíng)短期財(cái)險(xiǎn)產(chǎn)品）。盡管壽險(xiǎn)公司的健康險(xiǎn)數(shù)據(jù)不會(huì)單獨(dú)披露，但從專業(yè)健康險(xiǎn)公司的盈利情況來(lái)看，盈利壓力仍較大。

　　人保健康、平安健康、昆侖健康及復(fù)星聯(lián)合四家健康險(xiǎn)公司2016年至2018年數(shù)據(jù)顯示，四家公司中除平安健康實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利外，人保健康自2016年實(shí)現(xiàn)盈利0.8億元后，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)持續(xù)走低；昆侖健康及復(fù)星聯(lián)合兩家在2017、2018 年連續(xù)兩年虧損。專業(yè)健康險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)虧損仍是待解難題，其中，重疾險(xiǎn)產(chǎn)品的高理賠支出也給健康險(xiǎn)公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增加壓力。

　　從新華保險(xiǎn)2015年至2018年的理賠報(bào)告數(shù)據(jù)可以看到，公司理賠金額逐年遞增，重疾險(xiǎn)賠付的占比及金額均有上升。新華保險(xiǎn)2016年因重疾險(xiǎn)賠付的金額為11.8億元，重疾險(xiǎn)理賠金額占理賠金額比例為23.3%；截至2018年因重疾險(xiǎn)賠付的金額為24.4億元，占比為30.1%。

　　從泰康人壽披露的2018年理賠數(shù)據(jù)來(lái)看，重疾險(xiǎn)理賠金額占到48%，占比遠(yuǎn)超于壽險(xiǎn)（26%）、醫(yī)療險(xiǎn)（24%）及意外險(xiǎn)（2%）。但重大疾病件均賠付金額仍不足，件均賠付金額主要集中在2至5萬(wàn)元（占比為29%）及5至10萬(wàn)元（占比33%），件均賠付金額為20萬(wàn)元以上的占比僅為5%。

　　從2018年銀保監(jiān)會(huì)公布的各家理賠數(shù)據(jù)可以看出，目前重疾險(xiǎn)發(fā)病率較高的前三名為：惡性腫瘤、心臟病及心腦血管疾病。據(jù)泰康人壽理賠數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，惡性腫瘤、心臟病及心腦血管疾病的治療康復(fù)費(fèi)用平均為35萬(wàn)元、20萬(wàn)元及25萬(wàn)元，而對(duì)應(yīng)的件均賠付金額分別為8.1萬(wàn)元、6.7萬(wàn)元及5.6萬(wàn)元。通常25種重大疾病治療及后續(xù)康復(fù)費(fèi)用總額約為30萬(wàn)元至50萬(wàn)元，件均賠付金額顯示目前投保人的重疾險(xiǎn)保單保額明顯不足。

　　值得注意的是，《報(bào)告》顯示，百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)作為一度流行的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)型醫(yī)療產(chǎn)品，由于部分保險(xiǎn)公司償付能力、風(fēng)控能力相對(duì)薄弱，風(fēng)險(xiǎn)因素正逐步積累，預(yù)計(jì)百萬(wàn)醫(yī)療產(chǎn)品的賠付成本將以每年15%至20%的速度增長(zhǎng)?！暗蛢r(jià)高保”對(duì)于保險(xiǎn)企業(yè)的償付能力具有較高要求，部分險(xiǎn)企利潤(rùn)下滑甚至虧損的情況，不僅引起了市場(chǎng)的謹(jǐn)慎，同時(shí)也引發(fā)行業(yè)對(duì)于保險(xiǎn)產(chǎn)品回歸自身真實(shí)質(zhì)量的廣泛關(guān)注。

　　重疾發(fā)病率持續(xù)升高

　　市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)還須尋求創(chuàng)新之路

　　保險(xiǎn)公司讓人眼花繚亂的重疾險(xiǎn)產(chǎn)品爭(zhēng)相升級(jí)迭代，對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，可能是好事，因?yàn)楫a(chǎn)品越來(lái)越劃算。然而，在一窩蜂地爭(zhēng)搶市場(chǎng)和客戶之余，保險(xiǎn)業(yè)也應(yīng)反思，產(chǎn)品有沒(méi)有定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，特別是在重大疾病、死亡等的發(fā)生率抬高趨勢(shì)下，如何應(yīng)對(duì)賠付集中壓力？

　　隨著近年來(lái)重疾發(fā)病率的持續(xù)提升，保險(xiǎn)公司承保的重大疾病經(jīng)驗(yàn)發(fā)生概率不斷提高，原有重疾險(xiǎn)的費(fèi)率厘定依據(jù)重疾經(jīng)驗(yàn)發(fā)生率表（2006-2010）已經(jīng)無(wú)法提供實(shí)際的發(fā)生率。銀保監(jiān)會(huì)于2019年3月下發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展中國(guó)人身保險(xiǎn)業(yè)重大疾病經(jīng)驗(yàn)發(fā)生率表修訂工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》，要求人身險(xiǎn)全行業(yè)參與并成立各公司領(lǐng)導(dǎo)小組共同完成修訂工作。

　　“重疾險(xiǎn)自1995年首次被引入中國(guó)，經(jīng)過(guò)十余年的發(fā)展，從最初壽險(xiǎn)的附加險(xiǎn)逐漸成為保險(xiǎn)行業(yè)的后起之秀?！币晃淮笮碗U(xiǎn)企相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)《金融時(shí)報(bào)》記者表示，“行業(yè)監(jiān)管部門(mén)曾先后推出重疾定義及重疾發(fā)生率表規(guī)范保險(xiǎn)公司產(chǎn)品定價(jià)，但隨著醫(yī)療技術(shù)的發(fā)展以及市場(chǎng)上已有多次賠付產(chǎn)品的普遍銷(xiāo)售，原有重疾險(xiǎn)的費(fèi)率厘定依據(jù)已經(jīng)無(wú)法提供實(shí)際重疾發(fā)生率，同時(shí)產(chǎn)品逐漸細(xì)分和多元化，需要更多維度地細(xì)分發(fā)病率，2019年開(kāi)始啟動(dòng)修訂重疾發(fā)生率的工作。”

　　中銀國(guó)際證券分析人士對(duì)記者坦言，修訂重疾發(fā)生率表彌補(bǔ)了中小公司原有理賠經(jīng)驗(yàn)少、重疾數(shù)據(jù)不全、定價(jià)依據(jù)寬泛等問(wèn)題，行業(yè)壁壘將會(huì)進(jìn)一步被打破，市場(chǎng)應(yīng)以產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新來(lái)尋找突圍路徑。從目前來(lái)看，中小公司在互聯(lián)網(wǎng)、電銷(xiāo)渠道不斷開(kāi)拓，推出了包括特定人群、特定疾病等的疾病險(xiǎn)種；大型保險(xiǎn)公司也在利用自身規(guī)模效應(yīng)優(yōu)勢(shì)及大數(shù)據(jù)處理能力，不斷嘗試創(chuàng)新保險(xiǎn)產(chǎn)品及服務(wù)。可以預(yù)測(cè)，修訂重疾發(fā)生率表后，有可能從現(xiàn)有單一賠付、后續(xù)不賠付修訂為分階段賠付，前期解決疾病治療費(fèi)用，后期補(bǔ)充緩解經(jīng)濟(jì)壓力；通過(guò)重疾險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)敏感性測(cè)試，單一調(diào)整重疾經(jīng)驗(yàn)發(fā)生率對(duì)于產(chǎn)品定價(jià)存在一定影響，但影響較小，調(diào)整重疾發(fā)生率表旨在指導(dǎo)中小公司定價(jià)規(guī)范，避免惡性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。

責(zé)任編輯：潘翹楚