為進(jìn)一步洞察車險行業(yè)未來發(fā)展，億歐智庫特撰寫《2021中國車險科技產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新服務(wù)研究報告》，希望為行業(yè)人士提供更多可參考性發(fā)展建議。

題圖來自“收費(fèi)圖庫”

車險綜改下，產(chǎn)業(yè)變革的紅利正在推動車險業(yè)務(wù)數(shù)字化進(jìn)程加速。

2020年9月19日，《關(guān)于實施車險綜合改革的指導(dǎo)意見》正式實施。在此次車險綜改下，指導(dǎo)意見提出要大力支持行業(yè)運(yùn)用生物科技、圖像識別、人工智能、大數(shù)據(jù)等科技手段，提升車險產(chǎn)品、保障、服務(wù)等的信息化、數(shù)字化、線上化水平。

為進(jìn)一步洞察中國車險科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展大勢，億歐智庫特圍繞中國車險科技產(chǎn)業(yè)服務(wù)進(jìn)行了深入研究，從車險市場發(fā)展概況、車險業(yè)務(wù)創(chuàng)新及市場未來發(fā)展三大維度對車險市場進(jìn)行了細(xì)致拆解，最終對外輸出《2021中國車險科技產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新服務(wù)研究報告》。

一、多參與角色下，車險科技產(chǎn)業(yè)鏈價值逐漸凸顯

中國汽車保險業(yè)務(wù)經(jīng)歷了曲折的發(fā)展歷程，幾十年間，中國的汽車保險業(yè)務(wù)經(jīng)歷了曲折的發(fā)展歷程。幾十年間，中國汽車保險市場在若干次大規(guī)模調(diào)整期間實現(xiàn)了快速發(fā)展。按照發(fā)展階段劃分，主要分為萌芽期——試辦時期——初步發(fā)展——改革第一階段——改革第二階段——改革第三階段。

銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，車險作為主要險種在財產(chǎn)保險保費(fèi)收入中占據(jù)著重要位置。但從整體市場發(fā)展情況來看，車險在財產(chǎn)保險保費(fèi)收入占比處于持續(xù)下滑狀態(tài)，從2015年的77.5%下降至2020年的60.7%。這意味著在競爭不斷加劇的市場環(huán)境下，車險市場競爭壓力與日俱增。

從保費(fèi)收入規(guī)模來看，2015-2020年，中國車險保費(fèi)收入持續(xù)增長，從6199億元增長至8245億元。但對比2019年，2020年車險保費(fèi)收入呈現(xiàn)出微弱增長態(tài)勢。從連續(xù)幾年整體收入情況看，億歐智庫認(rèn)為，隨著車險綜改持續(xù)深化，中國車險保費(fèi)收入有可能出現(xiàn)短期負(fù)增長的局面。

在競爭環(huán)境中，人保財險、平安財險和太保財險瓜分了主要車險市場份額。自2019年至2020年，市場競爭格局并無較大變化。 2020年人保財險公司車險保費(fèi)收入達(dá)2656.5億元，平安財險為1961.5億元，中國太平洋財產(chǎn)為956.7億元。 2020年，三者所占市場份額分別為32.2%、23.8%、11.6%。

但在多參與主體下，突破原有傳統(tǒng)體系，中國車險行業(yè)細(xì)分賽道價值逐漸顯現(xiàn)。在整體布局當(dāng)中，車險產(chǎn)業(yè)的服務(wù)鏈條正在加速形成。圍繞保險公司、渠道端、服務(wù)端、互聯(lián)網(wǎng)科技公司的商業(yè)形態(tài)正在加速構(gòu)建。

與此同時，在冗長的產(chǎn)業(yè)鏈條，導(dǎo)致行業(yè)各環(huán)節(jié)均存在痛點，保費(fèi)居高不下、流程較為復(fù)雜、服務(wù)水平參差不齊等痛點持續(xù)阻礙著行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。

二、科技助力下，車險業(yè)務(wù)走向創(chuàng)新發(fā)展

在車險綜改風(fēng)口下，車險行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型關(guān)鍵時期，保險科技正在成為車險行業(yè)快速發(fā)展的突破口。人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈和物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)逐漸滲透至車險行業(yè)核心業(yè)務(wù)流程。

科技助力下，車險行業(yè)將結(jié)束過去長期粗放競爭、產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象，逐步向服務(wù)主導(dǎo)、產(chǎn)品多樣化且精細(xì)化運(yùn)營階段過渡。屆時，圍繞科技服務(wù)公司提供技術(shù)賦能的行業(yè)屬性也將越來越明顯，新商業(yè)模型也將逐步建立。

億歐智庫認(rèn)為，按科技公司商業(yè)類型劃分，車險科技企業(yè)主要從技術(shù)服務(wù)角度和代運(yùn)營服務(wù)方面切入市場。

三、挑戰(zhàn)與利好機(jī)遇背景下，車險市場未來發(fā)展趨勢

但對于大多數(shù)玩家來說，隨著車險綜改進(jìn)一步推進(jìn)，整體市場發(fā)展不僅面臨著來自汽車市場不斷萎縮的挑戰(zhàn)，車險保費(fèi)持續(xù)下降的壓力也逐漸顯現(xiàn)。此外，圍繞科技布局的企業(yè)還將面臨來自內(nèi)部的多重挑戰(zhàn)。

從市場發(fā)展規(guī)模角度，億歐智庫預(yù)測，2021年車險市場將迎來發(fā)展拐點，2025年將突破萬億大關(guān)。

按照整體市場數(shù)字化滲透角度，億歐智庫認(rèn)為，2021年將成車險數(shù)字化元年，到2025年車險數(shù)字化滲透率將達(dá)到20%左右。

此外，在商業(yè)趨勢發(fā)展層面，億歐智庫對于車險產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了細(xì)致梳理，我們認(rèn)為，在未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展變化過程中將出現(xiàn)四大趨勢：車險業(yè)務(wù)線上化管理將成為行業(yè)布局的重要方向；中介作用將逐漸被削弱，競爭資源將向大中保險公司集中；電銷形式將成為保險公司重點發(fā)展的路徑；物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展推動下，車險智能化時代照進(jìn)現(xiàn)實。