2022頭部保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)分析報(bào)告:轉(zhuǎn)型下的喜與憂

2022頭部保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)分析報(bào)告:轉(zhuǎn)型下的喜與憂

  南方財(cái)經(jīng)全媒體 鄭嘉意 北京報(bào)道 我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)正步入高質(zhì)量發(fā)展階段。不同于過(guò)去的粗放發(fā)展,保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)逐漸將發(fā)展主線由此前的“跑馬圈地”轉(zhuǎn)向?qū)I(yè)化、精細(xì)化、個(gè)性化、數(shù)字化的業(yè)務(wù)升級(jí)。

  作為保險(xiǎn)市場(chǎng)的風(fēng)向標(biāo),頭部保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)有哪些新的變化,轉(zhuǎn)型之路何去何從?對(duì)此,21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道推出專題報(bào)告《2022頭部保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)分析報(bào)告:轉(zhuǎn)型下的喜與憂》,對(duì)頭部保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)最新的發(fā)展?fàn)顩r和趨勢(shì)進(jìn)行總結(jié)和研判,摘錄重要內(nèi)容如下:

  一、 “馬太效應(yīng)”加劇

  五家A股上市保險(xiǎn)公司披露的2022年前4月保費(fèi)收入數(shù)據(jù)顯示,五家A股上市保險(xiǎn)公司旗下壽險(xiǎn)公司保費(fèi)收入總體承壓,較去年同期微降0.2%,共攬保費(fèi)7909億元。

  從行業(yè)收入集中度分析,“強(qiáng)者愈強(qiáng)”的“馬太效應(yīng)”在人身險(xiǎn)業(yè)和財(cái)險(xiǎn)業(yè)都呈強(qiáng)化趨勢(shì)。

  具體來(lái)看,人身險(xiǎn)行業(yè)平安人壽、中國(guó)人壽、太保壽險(xiǎn)、新華保險(xiǎn)、人保壽險(xiǎn)五家公司收入分化,呈“兩降三升”。其中,人保壽險(xiǎn)以17.2%的增速領(lǐng)跑行業(yè),共攬保費(fèi)632.27億元;太保壽險(xiǎn)保費(fèi)收入1115.79億元,同比增長(zhǎng)4%;新華人壽保費(fèi)收入達(dá)764.74億元,同比增長(zhǎng)3.8%;剩余平安人壽及中國(guó)人壽保費(fèi)收入則略有下降,平安人壽實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1963.8億元,較去年同期微降2.4%;中國(guó)人壽實(shí)現(xiàn)保費(fèi)3435億元,同比減少2.7%。

  (圖片信息:A股上市保險(xiǎn)公司人身險(xiǎn)子公司2022年1-4月保費(fèi)收入)

  南財(cái)保險(xiǎn)通數(shù)據(jù)顯示,近年來(lái),人身險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入及凈利潤(rùn)進(jìn)一步向“老七家” (平安人壽、中國(guó)人壽、太保壽險(xiǎn)、新華保險(xiǎn)、泰康人壽、人保壽險(xiǎn)、太平人壽)集中,財(cái)險(xiǎn)業(yè)向“老三家”(太保產(chǎn)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、人保財(cái)險(xiǎn))集中。即使在行業(yè)收入整體承壓的背景下,上述頭部保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)仍舊維持了不俗的表現(xiàn)。

  如人身險(xiǎn)行業(yè),受渠道端代理人改革深化及負(fù)債端投資收益影響,2022年一季度壽險(xiǎn)公司整體業(yè)績(jī)承壓,已披露盈利情況的74家壽險(xiǎn)公司共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)457億元,較去年一季度的774億元同比減少41%。

  從企業(yè)規(guī)???,行業(yè)收入主要集中于大型險(xiǎn)企,趨勢(shì)較去年同期再有加強(qiáng)。壽險(xiǎn)業(yè)“老七家”一季度除太平人壽外均實(shí)現(xiàn)盈利,凈利達(dá)483億元,占本季度行業(yè)內(nèi)盈利險(xiǎn)企總利潤(rùn)87%,較2021年同期的80.8%再上升6.2%;同時(shí),本季度壽險(xiǎn)業(yè)共有42家險(xiǎn)企凈利虧損,合計(jì)虧損99.97億元,企業(yè)數(shù)量較2021年一季度多出23家,虧損數(shù)額擴(kuò)大7.1倍。

  (圖片信息:2021年及2022年一季度“老七家”凈利潤(rùn)占行業(yè)總利潤(rùn)比重)

  從凈利分布看,行業(yè)收入主要由少數(shù)頭部險(xiǎn)企貢獻(xiàn)。一季度凈利潤(rùn)超100億企業(yè)共有2家,金額共計(jì)380億元;凈利集中在10-100億元的企業(yè)共有5家,金額共計(jì)129.1億元;凈利集中在1-10億的企業(yè)共有14家,金額共計(jì)42.6億元;凈利集中在0-1億元的企業(yè)共有11家,金額共計(jì)3.68億元;凈利為負(fù)企業(yè)共42家,合計(jì)虧損99.97億元。

  (圖片信息:2022年一季度人身險(xiǎn)行業(yè)凈利潤(rùn)收入分布)

 ?。▓D片信息:2022年一季度人身險(xiǎn)行業(yè)凈利潤(rùn)不同階段公司收入占比)

  同樣的趨勢(shì)也體現(xiàn)在財(cái)險(xiǎn)業(yè),2022年1月至4月,財(cái)險(xiǎn)“老三家”業(yè)績(jī)良好,較去年同期均實(shí)現(xiàn)8%以上的增幅。

  具體而言,三家公司自2022年1月至4月共覽保費(fèi)3434.31億元。其中,人保財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入最高,達(dá)1868.52億元,同比增長(zhǎng)10.3%;太保產(chǎn)險(xiǎn)同比增幅最高,達(dá)10.6%,原保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入616.51億元;平安產(chǎn)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入949.2817億元,同比增長(zhǎng)8.4%。

  不止如此,“老三家”在2022年一季度及2021年全年同樣展現(xiàn)了良好的盈利能力。2021年,“老三家”共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)451.3億元,同比增幅達(dá)6.94%,太保產(chǎn)險(xiǎn)憑借保險(xiǎn)業(yè)務(wù)和投資收益的雙增長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)21.94%的凈利增速,領(lǐng)先行業(yè);2022年一季度,“老三家”保費(fèi)收入穩(wěn)居財(cái)險(xiǎn)行業(yè)前三,共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)136.29億元,其中人保財(cái)險(xiǎn)凈利收入行業(yè)第一,達(dá)86.54億元,占盈利財(cái)險(xiǎn)公司比重50.72%。

  二、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化

  南財(cái)保險(xiǎn)通數(shù)據(jù)顯示,隨著市場(chǎng)發(fā)展、改革深化及政策推動(dòng),近年來(lái),保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)較此前已有較大變化,優(yōu)化升級(jí)明顯。

  如車險(xiǎn)產(chǎn)品之于財(cái)險(xiǎn)業(yè)。一直以來(lái),車險(xiǎn)業(yè)務(wù)始終是財(cái)險(xiǎn)公司的“王牌”。2020年9月,銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布文件,推動(dòng)以“降價(jià)、增保、提質(zhì)”為階段性目標(biāo)的綜合改制,在讓利消費(fèi)者的同時(shí)倒逼財(cái)險(xiǎn)公司優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),推動(dòng)差異化競(jìng)爭(zhēng)。

  以“老三家”車險(xiǎn)業(yè)務(wù)為例。如今“老三家”車險(xiǎn)業(yè)務(wù)已實(shí)現(xiàn)從質(zhì)量到數(shù)量的全面提升,整體業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化。

  一方面,隨著車險(xiǎn)綜改深化,頭部財(cái)險(xiǎn)公司相關(guān)保費(fèi)已有回溫趨勢(shì)。一季度,人保產(chǎn)險(xiǎn)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入637.82億元,同比增加10.9%;平安產(chǎn)險(xiǎn)車險(xiǎn)元收入470.83億元,同比增長(zhǎng)10.4%;太保產(chǎn)險(xiǎn)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入244.38 億元,同比增長(zhǎng)11.8%;同時(shí),“老三家”2021年年報(bào)相關(guān)數(shù)據(jù)也較半年報(bào)有所回溫,如半年報(bào)中人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)車險(xiǎn)保費(fèi)增速分別為-7.8%、-6.9%、-6.9%,年報(bào)相關(guān)數(shù)據(jù)則為-3.9%、-3.7%、-4%。

 ?。▓D片信息:2021年起“老三家”車險(xiǎn)業(yè)務(wù)增速變化)

  除收入外,“老三家”車險(xiǎn)在質(zhì)量及消費(fèi)者權(quán)益保障方面也有提升。2021年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示,人保財(cái)險(xiǎn)車險(xiǎn)綜合成本率達(dá)97.3%,承保利潤(rùn)為667.2億元;太保產(chǎn)險(xiǎn)綜合成本率98.74%,保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入918億元;平安產(chǎn)險(xiǎn)承保利潤(rùn)為20.47億元。2022年一季度償付能力報(bào)告數(shù)據(jù)顯示,人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)車均保費(fèi)均維持在2500元以上,分別為2534.43元、2897元,太保產(chǎn)險(xiǎn)車均保費(fèi)則為1537元,處于2000元以下。

  另一方面,“老三家”非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)正經(jīng)歷穩(wěn)健增長(zhǎng)。如一季度人保財(cái)險(xiǎn)意外傷害及健康險(xiǎn)保費(fèi)收入487.44億元,增長(zhǎng)11.7%;農(nóng)險(xiǎn)保費(fèi)收入157.06億元,增長(zhǎng)28.8%;信用保證險(xiǎn)增長(zhǎng)203.7%。平安產(chǎn)險(xiǎn)非機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)保費(fèi)收入186.79億元,同比增長(zhǎng)2.1%;意外與健康保險(xiǎn)保費(fèi)收入72.56億元,較去年同期的52.4億元增長(zhǎng)38.5%。太保產(chǎn)險(xiǎn)非機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)保費(fèi)收入254.26,同比增長(zhǎng)16.2%。

  從整體業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)看,“老三家”過(guò)往“車險(xiǎn)獨(dú)大”的局面已明顯改善,公司業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)優(yōu)化。其中,人保財(cái)險(xiǎn)2021年年度機(jī)動(dòng)車輛原保險(xiǎn)保費(fèi)收入25527.5億元,占保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入56.79%,2022年一季度車險(xiǎn)簽單保費(fèi)637.82億元,占總簽單保費(fèi)41.82%;太保產(chǎn)險(xiǎn)2021年車險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入918億元,占保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入59.5%,2022年一季度簽單保費(fèi)259.05億元,占總簽單保費(fèi)52.7%;平安產(chǎn)險(xiǎn)2021年車險(xiǎn)保費(fèi)收入1888.38億元,占總保費(fèi)收入69.9%,一季度車險(xiǎn)簽單保費(fèi)499.08億元,占總簽單保費(fèi)64.4%。

 ?。▓D片信息:2021全年及2022年一季度“老三家”車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比對(duì)比)

  除車險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)等“熱門”險(xiǎn)種外,數(shù)據(jù)顯示,“老三家”在涉及服務(wù)國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略的責(zé)任保險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)等方面均同樣有業(yè)績(jī)突破。

  責(zé)任險(xiǎn)方面,如人保財(cái)險(xiǎn)在年報(bào)中表示,公司實(shí)現(xiàn)責(zé)任險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入331.32億元,同比增長(zhǎng)16.4%,賠付率達(dá)到67.8%,同比上升5.7個(gè)百分點(diǎn),費(fèi)用率為39.5%,同比上升4.3個(gè)百分點(diǎn);平安產(chǎn)險(xiǎn)責(zé)任險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)29.8%,綜合成本率為105.1%;太保產(chǎn)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)責(zé)任險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入109.48億元,同比增長(zhǎng)24.6%。

  農(nóng)險(xiǎn)方面,人保財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入426.54億元,同比增長(zhǎng)19.3%,農(nóng)險(xiǎn)賠付率為80.5%,同比上升5.6個(gè)百分點(diǎn),農(nóng)險(xiǎn)費(fèi)用率為19.9%,同比下降5.0個(gè)百分點(diǎn);太保產(chǎn)險(xiǎn)農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入103.63億元,同比增長(zhǎng)19.8%,綜合成本率99.6%。

  人身險(xiǎn)行業(yè)整體結(jié)構(gòu)變化雖不如財(cái)險(xiǎn)業(yè)明顯,但其持續(xù)下降的綜合退保率也可側(cè)面折射出消費(fèi)者滿意度上升,以及產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量提升。

  在新一期的償付能力報(bào)告中,“老七家”中唯一一家連續(xù)披露兩個(gè)季度綜合退保率數(shù)據(jù)的泰康人壽報(bào)告顯示,該公司一季度綜合退保率較去年四季度大幅下降,由5.0%降為0.81%;季度綜合退保率前三的產(chǎn)品均為傳統(tǒng)險(xiǎn),退保率分別為52.62%、48.67%,及43.58%。同時(shí),“老七家”其余公司綜合退保率也均維持在2%以下。如太平人壽綜合退保率為0.74%、人保壽險(xiǎn)為1.63%、新華人壽為0.6%、太保壽險(xiǎn)為0.63%、平安壽險(xiǎn)為0.86%。

  三、投資端承壓

  南財(cái)保險(xiǎn)通數(shù)據(jù)顯示,一季度保險(xiǎn)業(yè)整體投資收益水品呈下滑趨勢(shì)。

  仍舊以“老七家”及“老三家”為例。2022年一季度“老七家”投資收益水平有所下降。其中,人保壽險(xiǎn)、新華人壽兩家公司投資收益率均超1%,分別為1.44%及1.17%;太保壽險(xiǎn)、平安人壽及中國(guó)人壽三家公司投資收益率接近1%,分別為0.91%、0.87%及0.86%;其余泰康人壽投資收益率為0.45%,太平人壽為0.25%。

  “老三家”一季度投資收益率亦有承壓,具體數(shù)據(jù)分化。其中,人保產(chǎn)險(xiǎn)及太保產(chǎn)險(xiǎn)投資收益率均維持在1%以上,平安產(chǎn)險(xiǎn)則未達(dá)0.5%。具體而言,太保產(chǎn)險(xiǎn)投資收益率最高,為1.3%,凈資產(chǎn)收益率為3.2%、總資產(chǎn)收益率為0.7%、綜合投資收益率為-0.2%;人保產(chǎn)險(xiǎn)投資收益率緊隨其后,為1.16%,凈資產(chǎn)收益率為4.23%、總資產(chǎn)收益率為1.22%、綜合投資收益率為-0.31%;平安產(chǎn)險(xiǎn)投資收益率最低,僅為0.48%,凈資產(chǎn)收益率2.95%、總資產(chǎn)收益率0.72%、綜合投資收益率0.46%。

  盡管一季度投資端有所承壓,但“老三家”投資收益率仍舊處于行業(yè)較高水平。數(shù)據(jù)顯示,一季度83家財(cái)險(xiǎn)公司中,僅有15家公司投資收益率大于1%,超20家公司投資收益率為負(fù),近50家公司綜合投資收益率為負(fù)。

  從大環(huán)境看,一季度保險(xiǎn)市場(chǎng)低迷的表現(xiàn)與投資端利率下行、市場(chǎng)震蕩不無(wú)關(guān)系。數(shù)據(jù)顯示,2022年一季度,上證綜指從年初3600點(diǎn)下探至3200點(diǎn),累計(jì)跌幅10.14%,年化收益率-36.43%,深證成指累計(jì)下跌18.44%。

  已披露數(shù)據(jù)的壽險(xiǎn)企業(yè)中,共有52家綜合投資收益率為負(fù)、僅7家投資收益率超1%;A股五大上市險(xiǎn)企中,新華保險(xiǎn)一季度總投資收益率同比下降3.9%、中國(guó)人壽總投資收益率同比下滑2.56%、中國(guó)太保總投資收益率下滑0.9%、中國(guó)平安總投資收益率下滑0.8%。

  受大環(huán)境影響,資產(chǎn)配置方面,一季度償付能力報(bào)告可側(cè)面印證頭部保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資仍以固收類產(chǎn)品為主,且在企業(yè)債方面更傾向選擇業(yè)績(jī)良好、評(píng)級(jí)優(yōu)良的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。

  一季度各公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)顯示,人保壽險(xiǎn)及太平人壽持股比例大于5%的上市股票投資占比為均為0%、新華人壽為0.34%、太保壽險(xiǎn)為0.5%、中國(guó)人壽為0.79%、泰康人壽為1.43%,及平安人壽為1.56%;同時(shí),上述公司、AA 級(jí)(含)以下境內(nèi)固定收益類資產(chǎn)占比分別為0.01%、5.52%、0.06%、3.6%、0.28%、0.16%,及1.34%。

  此外,2021年中國(guó)太保企業(yè)債及非政策性銀行金融債中債項(xiàng)或其發(fā)行人評(píng)級(jí)AAA級(jí)占比達(dá)93.4%;中國(guó)人保企業(yè)債及非政策性銀行金融債中債項(xiàng)或其發(fā)行人評(píng)級(jí)AAA級(jí)占比達(dá)99.8%;中國(guó)平安投資的公司債券外部信用評(píng)級(jí)98.9%為AA及以上,85.7%為AAA評(píng)級(jí)。

  四、渠道升級(jí),互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

  數(shù)字經(jīng)濟(jì)下,保險(xiǎn)已實(shí)現(xiàn)電子商務(wù)化,以新形式走入人們的生活。中國(guó)保險(xiǎn)保障協(xié)會(huì)發(fā)布的《2021年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)發(fā)展分析報(bào)告》顯示,2021年,互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)保費(fèi)收入較2020年同比增長(zhǎng)38.2%,財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)8%,兩項(xiàng)增速均遠(yuǎn)高于行業(yè)整體保費(fèi)增速。

  具體而言,人身險(xiǎn)方面,互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)保費(fèi)收入占比65.1%的人壽保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)收入1899.3億元,較去年同比增長(zhǎng)61.8%,健康保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)551億元,同比增長(zhǎng)47%。財(cái)險(xiǎn)方面,2021年互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)累計(jì)保費(fèi)收入224億元,同比增速較整體車險(xiǎn)高出7個(gè)百分點(diǎn);非車險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)累計(jì)保費(fèi)收入639億元,同比增長(zhǎng)11%,信用保證險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)及其他險(xiǎn)種保費(fèi)收入同比上升分別為80%、43%、28%和11%。

  目前,互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)銷售渠道主要有三,一是官網(wǎng)平臺(tái)、二是代理機(jī)構(gòu)建立的銷售平臺(tái),及第三方銷售平臺(tái)。

  從各自優(yōu)勢(shì)上看,官網(wǎng)自銷有利于品牌的建立和推廣,如中國(guó)平安建立的平安直通、泰康人壽成立的泰康在線等;代理機(jī)構(gòu)則可以提供類似“保險(xiǎn)超市”專業(yè)渠道及一站式服務(wù),如慧擇網(wǎng),可提供保險(xiǎn)資訊、保險(xiǎn)咨詢、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、保險(xiǎn)方案定制、在線投保、保單保全、協(xié)助理賠等保險(xiǎn)服務(wù);第三方銷售平臺(tái)包括電商、咨詢及綜合類平臺(tái),包括淘寶保險(xiǎn)、京東保險(xiǎn),為退運(yùn)險(xiǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量退換險(xiǎn)等小額保險(xiǎn)提供便利。

  從行業(yè)整體看,互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)仍然呈現(xiàn)與代理機(jī)構(gòu)及第三方平臺(tái)合作為主、保險(xiǎn)公司官網(wǎng)自營(yíng)為輔的經(jīng)營(yíng)模式。據(jù)統(tǒng)計(jì),共有58家保險(xiǎn)公司通過(guò)代理機(jī)構(gòu)及銷售平臺(tái)開展業(yè)務(wù),52家保險(xiǎn)公司采取官網(wǎng)自營(yíng)和渠道合作“雙管齊下”的模式,2家保險(xiǎn)公司僅通過(guò)公司官網(wǎng)開展經(jīng)營(yíng)。

  2021年全年,人身險(xiǎn)公司通過(guò)合作累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)2529.4億元,較2020年同比增長(zhǎng)41.5%,占比為 86.7%;通過(guò)官網(wǎng)自營(yíng)平臺(tái)累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)387.3億元,較去年同比增長(zhǎng)19.6%,占比為13.3%,公司官網(wǎng)自營(yíng)平臺(tái)規(guī)模保費(fèi)已實(shí)現(xiàn)連續(xù)七年平穩(wěn)增長(zhǎng),但渠道業(yè)務(wù)仍占據(jù)主導(dǎo)。

  平臺(tái)引流只是互聯(lián)網(wǎng)為保險(xiǎn)業(yè)打開新市場(chǎng)的第一步?;ヂ?lián)網(wǎng)中保險(xiǎn)更新的不只有渠道,更有產(chǎn)品、思維、服務(wù)模式等。如產(chǎn)品端,互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品就體現(xiàn)出“萬(wàn)物皆可?!钡陌l(fā)展趨勢(shì)。

  戀愛(ài)險(xiǎn)、脫單險(xiǎn)、退運(yùn)險(xiǎn)、航意險(xiǎn)、賞月險(xiǎn)、隔離線、寵物險(xiǎn)……互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展的近十年里,無(wú)數(shù)“奇葩”的、令人意想不到的險(xiǎn)種在市場(chǎng)中紅極一時(shí)。雖不是每款產(chǎn)品都能成為經(jīng)典,甚至有部分產(chǎn)品在出世不久后就迅速下架,但互聯(lián)網(wǎng)“萬(wàn)物皆可保”的屬性已久深入人心。在線上渠道打通的基礎(chǔ)上,各保險(xiǎn)公司不斷挖掘用戶需求、設(shè)計(jì)產(chǎn)品,豐富了保險(xiǎn)品種和使用場(chǎng)景。

  從種類對(duì)比,互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品已跳脫出傳統(tǒng)保險(xiǎn),拓展出健康管理、交易安全、生活消費(fèi)等碎片化生活場(chǎng)景以及企業(yè)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)景?!?022年新青年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)服務(wù)體驗(yàn)趨勢(shì)洞察》(以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》)顯示,98%“Z世代”,即作為互聯(lián)網(wǎng)原住民的“95后”群體,愿意嘗試新險(xiǎn)種,其中寵物險(xiǎn)、視力健康險(xiǎn)、醫(yī)美保險(xiǎn)、滑雪意外險(xiǎn)等創(chuàng)新險(xiǎn)備受青睞。

  以近年走紅的“它經(jīng)濟(jì)”為例。數(shù)據(jù)顯示,2021年中國(guó)寵物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到3488億元,相對(duì)應(yīng)的寵物保險(xiǎn)市場(chǎng)也在不斷擴(kuò)大,到2025年,我國(guó)寵物保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模有望達(dá)到14億元左右。

  目前,已有多家市場(chǎng)頭部財(cái)險(xiǎn)公司積極開發(fā)寵物保險(xiǎn),人保、平安、太保等傳統(tǒng)巨頭,眾安在線、泰康在線等專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司均涉獵其中;寵物保險(xiǎn)的種類也愈發(fā)豐富,已覆蓋醫(yī)療保險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、意外險(xiǎn),及寵物被盜險(xiǎn)、托運(yùn)險(xiǎn)等。

  Z世代豐富的生活場(chǎng)景也在倒逼互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)挖掘用戶最核心的需求,完善保險(xiǎn)場(chǎng)景,如近期疫情居家掀起了全民健身熱潮,部分財(cái)險(xiǎn)公司,如眾安保險(xiǎn)的運(yùn)動(dòng)意外險(xiǎn)就納入了這一新興場(chǎng)景。

  此外,保險(xiǎn)公司紛紛表示,“保險(xiǎn)+服務(wù)”是未來(lái)趨勢(shì)?!秷?bào)告》分析稱,目前,互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)主要消費(fèi)者,即Z世代,擁有高需求與即時(shí)滿足的消費(fèi)特質(zhì),無(wú)法被傳統(tǒng)保險(xiǎn)服務(wù)以出險(xiǎn)為標(biāo)志開啟的服務(wù)所打動(dòng);故未來(lái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)中,服務(wù)內(nèi)容需要貫穿產(chǎn)品全周期,且相關(guān)操作均具備易獲得、高頻響應(yīng)等特點(diǎn),滿足產(chǎn)品即服務(wù)、體驗(yàn)即服務(wù)以及服務(wù)數(shù)智化三大升級(jí)趨勢(shì)。

  對(duì)此,身為四家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司之一的泰康在線表示,公司在客戶經(jīng)營(yíng)方面正以“保險(xiǎn)+服務(wù)”為理念進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新,逐步實(shí)現(xiàn)從支付到服務(wù)、個(gè)人到家庭的專業(yè)化經(jīng)營(yíng),提升用戶獲得感和服務(wù)能力;眾安在線也表示,公司計(jì)劃依托科技探索場(chǎng)景化服務(wù),做有溫度的保險(xiǎn)。

  四、數(shù)字化轉(zhuǎn)型方興未艾

  當(dāng)下,數(shù)字化轉(zhuǎn)型正成為各家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)新的競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)。保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型、大力發(fā)展數(shù)字金融,既是保險(xiǎn)業(yè)順應(yīng)全球和全國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的必然要求,也是深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、提升自身競(jìng)爭(zhēng)力的內(nèi)在需要,更是提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效、助力數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主動(dòng)行為。

  根據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《保險(xiǎn)科技“十四五”發(fā)展規(guī)劃》,“十四五”期間,在科技投入方面,發(fā)展規(guī)劃提出推動(dòng)行業(yè)實(shí)現(xiàn)信息技術(shù)投入占比超過(guò)1%、信息科技人員占比超過(guò)5%的目標(biāo);在服務(wù)能力方面,提出推動(dòng)行業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)線上化率超過(guò)90%、線上化產(chǎn)品比例超過(guò)50%、線上化客戶比例超過(guò)60%、承保自動(dòng)化率超過(guò)70%、核保自動(dòng)化率超過(guò)80%、理賠自動(dòng)化率超過(guò)40%的目標(biāo);在創(chuàng)新應(yīng)用方面,提出推動(dòng)行業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)量累計(jì)超過(guò)2萬(wàn)個(gè)的目標(biāo)。

  目前,數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)融入保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)。例如,平安人壽推出的“AI智能自動(dòng)決策模型”,實(shí)現(xiàn)理賠審核作業(yè) “全流程免人工”。當(dāng)前平安人壽理賠案件審核作業(yè)“免人工”案件占比1%,預(yù)計(jì)今年年底占比將提升至20%。

  不僅如此,保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)紛紛成立科技子公司。例如,2022年2月,太保出資發(fā)起并100%持股的全資子公司太保科技剛剛于上海正式成立,注冊(cè)資本達(dá)7億元。據(jù)了解,太??萍家汛蛟斐隹尚庞?jì)算平臺(tái)、區(qū)塊鏈平臺(tái)、安全風(fēng)控大腦和信用風(fēng)控平臺(tái),在太保新云、企業(yè)架構(gòu)管理、數(shù)據(jù)中臺(tái)、數(shù)據(jù)庫(kù)去O、AI中臺(tái)等領(lǐng)域形成規(guī)劃,已建立3個(gè)高校聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室和3個(gè)企業(yè)聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室,提交21項(xiàng)專利申請(qǐng),1項(xiàng)軟著申請(qǐng)。

  同樣成立科技子公司的還有人保,同期,人保對(duì)外宣布人??萍脊菊匠闪ⅰH吮?萍级ㄎ挥诩瘓F(tuán)的科技資源整合管理平臺(tái)、科技服務(wù)能力支撐平臺(tái)、科技運(yùn)營(yíng)共享服務(wù)平臺(tái)以及科技服務(wù)價(jià)值創(chuàng)造平臺(tái),將對(duì)全集團(tuán)科技基礎(chǔ)設(shè)施、軟件研發(fā)、共享運(yùn)營(yíng)等進(jìn)行集約化管理。

  銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見(jiàn)》指出,到2025年,銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型取得明顯成效。數(shù)字化金融產(chǎn)品和服務(wù)方式廣泛普及,基于數(shù)據(jù)資產(chǎn)和數(shù)字化技術(shù)的金融創(chuàng)新有序?qū)嵺`,個(gè)性化、差異化、定制化產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)能力明顯增強(qiáng),金融服務(wù)質(zhì)量和效率顯著提高。數(shù)字化經(jīng)營(yíng)管理體系基本建成,數(shù)據(jù)治理更加健全,科技能力大幅提升,網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全和風(fēng)險(xiǎn)管理水平全面提升。

  從戰(zhàn)略高度說(shuō),保險(xiǎn)公司進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型是一個(gè)關(guān)乎取舍的決策,既非一刀切也非一窩蜂,最重要的是認(rèn)清自身的現(xiàn)實(shí)短板、明確長(zhǎng)期愿景、排好任務(wù)優(yōu)先級(jí)、有效解決人才和組織問(wèn)題,才能最終實(shí)現(xiàn)符合企業(yè)自身發(fā)展要求的數(shù)字化體系。

  需要強(qiáng)調(diào)的是,與數(shù)字化戰(zhàn)略相匹配的組織架構(gòu)和機(jī)制流程是轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)。保險(xiǎn)公司應(yīng)該結(jié)合改革需要進(jìn)行頂層設(shè)計(jì),持續(xù)探索組織架構(gòu)升級(jí)優(yōu)化,打通從總部到一線及客戶的端對(duì)端機(jī)制與流程,讓數(shù)字化賦能經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)。

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責(zé)任編輯:王婉瑩

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