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作者：九月

編輯：李亞

來源：險企高參

“月底多款超下架”“預計調(diào)整后收入將會減半”。繼去年銀保渠道“報行合一”后，經(jīng)代渠道、個險渠道也逐漸調(diào)整產(chǎn)品費率。

近日，《險企高參》從業(yè)內(nèi)獲悉，為全渠道實行“報行合一”，多家保險公司對保險經(jīng)代渠道、個險渠道產(chǎn)品費率進行調(diào)整，其中，部分經(jīng)代渠道產(chǎn)品傭金費率下調(diào)超30%，個險渠道下調(diào)2%-3%。

有機構(gòu)高管告訴《險企高參》，近期已向監(jiān)管遞交個險渠道“報行合一”相關(guān)材料。這或許意味著，個險渠道的“報行合一”大幕即將掀起。

業(yè)內(nèi)人士認為，全渠道“報行合一”有助于降低險企負債成本。雖然短時間內(nèi)行業(yè)會迎來陣痛，保費收入增長速度有可能會進一步放緩，但隨著“報行合一”的持續(xù)跟進，傭金費率的下調(diào)對險企可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。

費率或減半，

經(jīng)代渠道多個保險產(chǎn)品下架

“當前已經(jīng)有一些儲蓄型保險產(chǎn)品下架了，下一步是重新簽協(xié)議，再重新上架?！?

去年8月底，國家金融監(jiān)管總局下發(fā)《關(guān)于規(guī)范銀行代理渠道保險產(chǎn)品的通知》，一個月后分窗口指導銀保渠道落實“報行合一”。同年10月，國家金融監(jiān)管總局人身險部向各人身險公司下發(fā)《關(guān)于強化管理促進人身險業(yè)務平穩(wěn)健康發(fā)展的通知》，直指“開門紅”諸多亂象，要求保險市場平穩(wěn)健康發(fā)展。

隨著銀保渠道逐漸落實“報行合一”后，近日，《險企高參》發(fā)現(xiàn)，國家金融監(jiān)管總局相關(guān)司局也在抓緊推動經(jīng)代渠道的“報行合一”工作，經(jīng)代渠道的壽險產(chǎn)品迎來集中調(diào)整，一大批保險產(chǎn)品面臨下架、重新擬定新協(xié)議。

雖然目前還未有明確方案，但據(jù)多家保險經(jīng)代公司人士透露，預計下調(diào)的公司不在少數(shù)，且傭金費率大部分下調(diào)30%，調(diào)整幅度較大的產(chǎn)品甚至減半?！熬唧w方案還沒有確定下來，但有部分產(chǎn)品已經(jīng)下架了，預計會在3月底或4月初基本上完成調(diào)整?！?

另一位保險經(jīng)紀公司人士表示，“已經(jīng)有三分之二的產(chǎn)品更新下架了，下一步是重新簽協(xié)議，再重新上架”。

“團隊流失嚴重”“保費不盡人意”，這是自銀保渠道“報行合一”后大多數(shù)險企人士的共同想法。和銀保渠道一樣，改革必定伴隨著陣痛，經(jīng)代渠道低費率的產(chǎn)品可能會減少營銷人員的積極性，保費收入也會有一段時間停滯。

近期，A股5家上市險企前2月保費數(shù)據(jù)出爐。據(jù)統(tǒng)計，A股5家上市險企共取得原保費收入7472.09億元，同比下降1.38%。壽險方面，僅中國人壽實現(xiàn)正增長，增速為2.8%。平安人壽實現(xiàn)原保費收入1338.4億元，同比增長-1.1%；太保壽險實現(xiàn)原保費收入632.7億元，同比增長-9.3%；新華保險、人保壽險分別實現(xiàn)原保費收入395.9億元、412.8億元，對應增速分別為-14.59%、-16.77%。

個險傭金下調(diào)大幕已掀起？

平安壽險個險代理人數(shù)量銳減兩成

隨之而來的還有個險渠道傭金費率也在降低。據(jù)今日保報道，銀保渠道方面，2024年首月新單保費同比下降約15%，手續(xù)費降幅接近五成；個險渠道方面，個險新單保費提升了16%，而與個險高度相關(guān)的傭金支出卻同比下降超過5%。

據(jù)此《險企高參》采訪了多家保險公司代理人，和銀保渠道、經(jīng)代渠道絕大部分下調(diào)30%的傭金費率不一樣的是，個險渠道傭金費率大多下調(diào)2%-3%。“由于公司不同、產(chǎn)品不同，調(diào)整的幅度也不太一樣，下調(diào)幅度大的大多是之前傭金比較高的產(chǎn)品。”一家中型險企保險代理人表示。

近些年，人身險業(yè)同質(zhì)化競爭嚴重，險企業(yè)務擴張、費用管理普遍粗放，導致實際費用超出了產(chǎn)品報備時的水平，出現(xiàn)“報行不一”的情況。監(jiān)管此次全渠道實現(xiàn)“報行合一”的要求，正是嚴控險企費差損、利差損風險的有力做法。

業(yè)內(nèi)人士認為，全渠道“報行合一”有助于降低險企負債成本。雖然短時間內(nèi)行業(yè)會迎來陣痛，險企保費收入增長速度有可能會進一步放緩，但隨著“報行合一”的持續(xù)跟進，傭金費率的下調(diào)對險企可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。

從數(shù)據(jù)上看，個險渠道在2024年首月的表現(xiàn)喜人。近年來，各大險企都在降本增效，保險代理人隊伍大幅度縮減。中國平安發(fā)布的2023年年報顯示，其代理人數(shù)量仍在下滑，截至2023年末，平安壽險及健康險月均代理人數(shù)量為35.6萬人，同比下降26%；個人壽險銷售代理人為34.7萬人，同比下降22%。

代理人渠道方面，平安壽險人均產(chǎn)能和人均收入均實現(xiàn)兩位數(shù)增長。2023年中國平安可比口徑下壽險及健康險業(yè)務新業(yè)務價值增長36.2%，主要得益于代理人人均新業(yè)務價值增長89.5%，代理人渠道新業(yè)務價值增長40.3%。

這些數(shù)據(jù)均已表明，盡管保險代理人的數(shù)量在大幅度減少，但是隨著清虛提質(zhì)，代理人的人均產(chǎn)能得到了改善，未來有望迎來量穩(wěn)質(zhì)升的發(fā)展階段。