湖北衅匮贸易有限公司

2021年3月3日，中國保險行業(yè)協(xié)會對外發(fā)布《2020年互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場運行情況分析報告》。該報告根據(jù)61家人身險公司報送至中國保險行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計系統(tǒng)的2020年互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)經(jīng)營數(shù)據(jù)，從經(jīng)營主體、規(guī)模保費、產(chǎn)品類型等方面分析了2020年互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場運行情況。2020年互聯(lián)網(wǎng)人身保險發(fā)揮出其線上渠道的獨特優(yōu)勢，規(guī)模保費保持平穩(wěn)增長，市場集中度同比下降，各公司官網(wǎng)自營平臺規(guī)模保費實現(xiàn)連續(xù)六年平穩(wěn)增長，但渠道業(yè)務(wù)仍占據(jù)主導(dǎo)地位，隨著行業(yè)逐漸回歸保障本源，各公司互聯(lián)網(wǎng)人身保險產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也持續(xù)調(diào)整，互聯(lián)網(wǎng)健康保險實現(xiàn)連續(xù)六年穩(wěn)定增長。以下為2020年度互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場具體情況：

一、經(jīng)營主體保持穩(wěn)定

據(jù)統(tǒng)計，2020年互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場經(jīng)營主體基本穩(wěn)定，共有61家人身險公司開展互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)，較2019年減少1家，占中國保險行業(yè)協(xié)會人身保險會員公司總數(shù)的七成。其中中資公司40家，外資公司21家，占比分別為65.6%和34.4%。從規(guī)模保費情況來看，中資公司仍占據(jù)主導(dǎo)地位，其市場份額達84.2%，較2019年上升4個百分點，外資公司市場份額為15.8%。

二、規(guī)模保費平穩(wěn)增長

2020年，互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)繼續(xù)保持平穩(wěn)增長，累計實現(xiàn)規(guī)模保費2110.8億元，較2019年同比增長13.6%。從規(guī)模保費增速情況來看，40家公司規(guī)模保費實現(xiàn)不同程度正增長，其中民生保險和信泰人壽增幅最大。

三、市場集中度同比下降

2020年，互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場前三大、前五大和前十大公司的規(guī)模保費市場份額分別為40.9%、57.2%和79.6%，與2019年相比，前三大、前五大和前十大的市場份額均出現(xiàn)下降，但市場集中度仍然較高。排名第一的中郵人壽，累計實現(xiàn)規(guī)模保費380.2億元，市場份額占比為18%，較2019年略有上升，其次是國華人壽，兩者合計市場份額占比將近三分之一，排名三、四位的公司，市場份額均在10%以上；排名五至十位的公司，市場份額在3%至6%之間。

從排名前十位公司的情況看，與去年相比，排名和市場份額均出現(xiàn)了一定的變化，中郵人壽取代國華人壽躍居首位，人保健康進入前五，太平人壽和平安健康取代農(nóng)銀人壽和人保壽險進入前十。

四、渠道業(yè)務(wù)仍占據(jù)主導(dǎo)

2020年，互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)仍然呈現(xiàn)與渠道合作為主、保險公司官網(wǎng)自營為輔的經(jīng)營模式。據(jù)統(tǒng)計，60家保險公司通過渠道開展業(yè)務(wù)，52家保險公司采取官網(wǎng)自營和渠道合作“雙管齊下”的模式，1家保險公司僅通過公司官網(wǎng)開展經(jīng)營。全年通過渠道累計實現(xiàn)規(guī)模保費1787億元，較2019年同比增長10.3%，占比為 84.7%；通過官網(wǎng)自營平臺累計實現(xiàn)規(guī)模保費323.8億元，較去年同比增長36.1%，占比為15.3%，公司官網(wǎng)自營平臺規(guī)模保費已實現(xiàn)連續(xù)六年平穩(wěn)增長。

2020年，通過保險公司官網(wǎng)進行投保的客戶數(shù)量累計達 1824.2萬人次，較2019年同比增長75.6%。

在官網(wǎng)流量（PV）方面，2020年累計達47.5億人次，較去年同比減少22.8%，排名第一、二位的平安人壽和太平洋人壽官網(wǎng)流量均出現(xiàn)不同程度的下降。

五、互聯(lián)網(wǎng)健康保險持續(xù)穩(wěn)定增長

2020年，互聯(lián)網(wǎng)人身保險產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，各類險種占比也出現(xiàn)一定的變化。其中，人壽保險仍為主力險種，占比為55.6%，較去年同比下降近10個百分點；年金保險占比為23.2%，較去年同比上升4個百分點，成為第二大險種；健康保險占比為17.8%，較去年同比上升5個百分點；意外險占比與去年基本保持一致，為3.4%。

從保費規(guī)模來看，人壽保險實現(xiàn)規(guī)模保費1173.5億元，較去年同比減少3.2%；年金保險實現(xiàn)規(guī)模保費490.1億元，較去年同比增長38.8%；健康保險實現(xiàn)規(guī)模保費374.8億元，較去年同比增長58.8%；意外險實現(xiàn)規(guī)模保費72.4億元，較去年同比增長29.1%。

2020年，互聯(lián)網(wǎng)健康保險繼續(xù)保持增長態(tài)勢，實現(xiàn)連續(xù)六年穩(wěn)定增長，且在互聯(lián)網(wǎng)人身保險中的占比不斷提升。

其中，費用報銷型醫(yī)療保險累計實現(xiàn)規(guī)模保費229.2億元，同比增長58.3%，占互聯(lián)網(wǎng)健康保險總規(guī)模保費的61.1%；重大疾病保險實現(xiàn)規(guī)模保費87.5億元，同比增長60.6%，占比為23.3%。另外，護理保險和防癌保險增長幅度較大，較去年同比分別增長257.9%和138.9%。