湖北衅匮贸易有限公司

2021年3月25日，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)）發(fā)布《2020年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)分析報(bào)告》。該報(bào)告根據(jù)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的月度監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，從總體情況、分渠道、分險(xiǎn)種、分主體等多個(gè)角度入手，全面分析2020年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展情況、發(fā)展特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì)，同時(shí)從分析當(dāng)前存在的風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題著手，以加強(qiáng)合規(guī)引導(dǎo)和風(fēng)險(xiǎn)提示為立足點(diǎn)，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的未來(lái)發(fā)展進(jìn)行思考和建議。全文如下：

當(dāng)前數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，數(shù)字技術(shù)不斷創(chuàng)新突破，為保險(xiǎn)業(yè)數(shù)字化線上化發(fā)展提供了良好的基礎(chǔ)，推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)市場(chǎng)在近年來(lái)取得高速增長(zhǎng)。2020年，在疫情影響和監(jiān)管政策的推動(dòng)下，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)加速了線上化轉(zhuǎn)型進(jìn)程。一方面，疫情的爆發(fā)在一定程度上改變了居民投保習(xí)慣，倒逼機(jī)構(gòu)提升線上展業(yè)水平和數(shù)字化能力，提質(zhì)增效。另一方面，銀保監(jiān)會(huì)提出“到2022年，車險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、短期健康險(xiǎn)、家財(cái)險(xiǎn)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域線上化率達(dá)到80%以上”，鼓勵(lì)機(jī)構(gòu)為消費(fèi)者提供安全便捷的線上保險(xiǎn)服務(wù)。在疫情影響和監(jiān)管政策雙重推動(dòng)下,互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)迎來(lái)新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

一、互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)總體情況

1.互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體持續(xù)擴(kuò)張。近年來(lái)，隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展及網(wǎng)民規(guī)模的擴(kuò)大，保險(xiǎn)公司紛紛布局互聯(lián)網(wǎng)渠道。根據(jù)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，六年間，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)；2014年，共計(jì)33家保險(xiǎn)公司開展互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，截至2020年，共計(jì)73家保險(xiǎn)公司開展互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

2.互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模同比有所收縮。2020年，受新冠肺炎疫情以及車險(xiǎn)綜改、意外險(xiǎn)改革、信用保證保險(xiǎn)新規(guī)等監(jiān)管因素綜合影響，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入797.95億元，同比下降4.85%，低于財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)同期增長(zhǎng)率近9個(gè)百分點(diǎn)；互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)累計(jì)承保保單數(shù)量279.51億件，同比下降0.92%。

3.互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展優(yōu)于車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，非車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模占比超七成。2020年，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入220.60億元，同比下降19.64%，占比27.65%，較2019年下降5.09個(gè)百分點(diǎn)；互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入577.35億元，同比增長(zhǎng)2.35%，占比72.35%，相較2014年4.41%的份額增長(zhǎng)超15倍。在非車險(xiǎn)高速增長(zhǎng)，特別是退運(yùn)險(xiǎn)、意外險(xiǎn)等產(chǎn)品熱銷的背景下，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)整體件均保費(fèi)逐年下降，從2014年的25.18元/單降至2020年的2.07元/單。此外，雖然互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)滲透率[1]出現(xiàn)下降，由2015年峰值9.12%下降至2020年的5.87%，但是互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)滲透率呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，從2014年的1.10%增至2020年的10.81%。

  [1] 滲透率=互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入/財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入。

4. 互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)積極應(yīng)對(duì)，多措并舉抗擊疫情。2020年新冠疫情發(fā)生以來(lái)，保險(xiǎn)業(yè)快速響應(yīng)，除捐款、捐贈(zèng)物資外，更立足保險(xiǎn)業(yè)務(wù)本身，充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定器的作用。一方面，針對(duì)疫情進(jìn)行產(chǎn)品與服務(wù)雙重升級(jí)，在第一時(shí)間為客戶提供保險(xiǎn)保障；另一方面，將銷售、服務(wù)、運(yùn)營(yíng)線上化，降低因疫情導(dǎo)致的承保、理賠及其他客戶運(yùn)營(yíng)不利影響。同時(shí)，疫情也持續(xù)提升著客戶對(duì)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)市場(chǎng)的關(guān)注和健康保險(xiǎn)保障意識(shí)，給行業(yè)發(fā)展帶來(lái)了一定的積極意義和發(fā)展推動(dòng)。

5. 監(jiān)管政策陸續(xù)出臺(tái)，保障行業(yè)良好健康的運(yùn)行環(huán)境?？萍寂c保險(xiǎn)的結(jié)合，催生了全新的市場(chǎng)，很多公司開始探索構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)生態(tài)圈。在積極鼓勵(lì)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)創(chuàng)新發(fā)展的同時(shí)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)也非常重視互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)行為的規(guī)范和相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的防控，通過(guò)多種監(jiān)管措施有效部署和推進(jìn)行業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)，以推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)向更高質(zhì)量的方向發(fā)展。2020年，明確互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)銷售行為可回溯管理要求，強(qiáng)化消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)；出臺(tái)《關(guān)于推進(jìn)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)線上化發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，推進(jìn)線上化任務(wù)，提升保險(xiǎn)業(yè)務(wù)可獲得性和服務(wù)便利性；發(fā)布《互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法》，嚴(yán)格規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)行為，加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控。

二、互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)分渠道情況

1.互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)主要來(lái)源于第三方。2020年，在互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，第三方（包括第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)[1]和保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)）合計(jì)保費(fèi)收入593.23億元，占比74.34%，同比上升5.45個(gè)百分點(diǎn)；其中第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)保費(fèi)收入335.28億元，占比42.02%，同比下降3.76個(gè)百分點(diǎn)；保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)保費(fèi)收入257.95億元，占比32.33%，同比上升9.21個(gè)百分點(diǎn)。自營(yíng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)保費(fèi)收入187.85億元，占比23.54%，同比下降5.68個(gè)百分點(diǎn)。  

   [1] 2020年12月《互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法》發(fā)布，保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)后續(xù)將根據(jù)新規(guī)將此指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整修訂。

2.自營(yíng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)渠道客戶數(shù)和活躍度有所提升，但整體業(yè)務(wù)量大幅下滑，銷售險(xiǎn)種以車險(xiǎn)為主。2020年，自營(yíng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)渠道保費(fèi)收入187.85億元，同比下降23.35%。從細(xì)分險(xiǎn)種來(lái)看，該渠道以車險(xiǎn)業(yè)務(wù)為主，車險(xiǎn)保費(fèi)收入占比為70.82%。隨著互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的萎縮，自營(yíng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)渠道在互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中的貢獻(xiàn)度也在下降。從細(xì)分渠道來(lái)看，移動(dòng)端官網(wǎng)在客戶數(shù)、活躍度雙重提升的同時(shí)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)規(guī)模增長(zhǎng)；其余渠道[1]雖客戶數(shù)、活躍度有所提升，保費(fèi)規(guī)模卻大幅下降。2020年，移動(dòng)端官網(wǎng)獨(dú)立訪客戶和訪問(wèn)量同比增速均超300%，保費(fèi)收入9.80億元，同比增長(zhǎng)22.96%。移動(dòng)APP累計(jì)安裝量約5100萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)3.25%，獨(dú)立訪客數(shù)和訪問(wèn)量同比增速均超25%；保費(fèi)收入97.22億元，同比下降28.99%。微信公眾號(hào)關(guān)注數(shù)2.80億人，同比增長(zhǎng)14.19%；保費(fèi)收入42.25億元，同比下降15.99%。此外，PC官網(wǎng)累計(jì)注冊(cè)客戶數(shù)約4756萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)54.40%，但獨(dú)立訪客數(shù)和網(wǎng)站頁(yè)面查看量卻均出現(xiàn)同比下降,可見(jiàn)用戶的行為習(xí)慣從PC端演變到了移動(dòng)端。

 [1] 其余渠道包括移動(dòng)APP、微信公眾號(hào)、PC官網(wǎng)。

3.第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)渠道保費(fèi)規(guī)模首次呈現(xiàn)收縮，業(yè)務(wù)以非車險(xiǎn)為主，退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)占大頭。2020年，第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)渠道保費(fèi)收入335.28億元，同比下降12.66%。從細(xì)分險(xiǎn)種來(lái)看，相較于其他渠道，第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)較為多元化，其他險(xiǎn)（主要為退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)）、意健險(xiǎn)、信用保證險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入較高，占比分別為 32.61%、31.88%、13.57%。從具體平臺(tái)來(lái)看，根據(jù)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)主要合作機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，前四家第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)為淘寶網(wǎng)、支付寶、天貓、美團(tuán)網(wǎng)，四家機(jī)構(gòu)累計(jì)保費(fèi)收入占第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)總保費(fèi)的57.15%。

4.保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)渠道業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅速，主攻意健險(xiǎn)。2020年，保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)渠道保費(fèi)收入257.95億元，同比增長(zhǎng)33.07%。從細(xì)分險(xiǎn)種來(lái)看，其主要銷售險(xiǎn)種為意健險(xiǎn)和車險(xiǎn)，保費(fèi)收入占比分別為64.03%、24.13%。根據(jù)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，泛華集團(tuán)和明亞經(jīng)紀(jì)兩家機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)意健險(xiǎn)保費(fèi)收入占比均超過(guò)99%。

三、互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)分險(xiǎn)種情況

不同險(xiǎn)種發(fā)展呈現(xiàn)分化格局，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)與財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司整體險(xiǎn)種分布存在較大差異。2020年，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中前三險(xiǎn)種為意健險(xiǎn)、車險(xiǎn)和其他險(xiǎn)（主要包括退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)），累計(jì)保費(fèi)收入656.70億元，占比82.30%。其中，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)份額比財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司整體市場(chǎng)低33.05個(gè)百分點(diǎn)；而意健險(xiǎn)則體現(xiàn)出與互聯(lián)網(wǎng)更高的適配性，占比高于財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司整體市場(chǎng)（12.18%）27.93個(gè)百分點(diǎn)。

（一）互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)情況

1.互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)。2020年，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入220.60億元，延續(xù)2019年負(fù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，同比下降19.64%。

2.互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展與人口數(shù)量、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平呈正相關(guān)，主要集中于東南發(fā)達(dá)區(qū)域。2020年，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模排名前五地區(qū)為山東省、廣東省、江蘇省、浙江省和河南省，累計(jì)保費(fèi)收入88.31億元，占比40.17%，和車險(xiǎn)整體市場(chǎng)的區(qū)域分布趨勢(shì)一致。雖然西部地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)規(guī)模較小，但是受線下機(jī)構(gòu)鋪設(shè)較薄弱的影響，當(dāng)?shù)鼗ヂ?lián)網(wǎng)車險(xiǎn)滲透率普遍較高。

3.互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)市場(chǎng)集中度進(jìn)一步下降。2020年互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模排名前五的公司分別為大地保險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)、人保財(cái)險(xiǎn)、泰康在線，累計(jì)保費(fèi)收入121.18億元，CR5[1] 為54.93%，較2019年下降14.51個(gè)百分點(diǎn)，集中度持續(xù)下降。

  [1] CR5指5個(gè)最大的企業(yè)占有該市場(chǎng)的份額。

4.自營(yíng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)是互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)主要業(yè)務(wù)來(lái)源，但業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)度逐漸下滑。2020年，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)中自營(yíng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)保費(fèi)收入占比60.31%，較2019年下降7.91個(gè)百分點(diǎn)，保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)保費(fèi)收入占比28.22%，同比上升7.78個(gè)百分點(diǎn), 第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)保費(fèi)收入占比9.23%，同比下降0.50個(gè)百分點(diǎn)。

（二）互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)情況

1.互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)維持正增長(zhǎng)，但同比增速有所回落。2020年互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入577.35億元，同比增長(zhǎng)2.35%。從具體險(xiǎn)種看，除信用保證險(xiǎn)外，其余互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)險(xiǎn)種累計(jì)保費(fèi)收入均實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)。從主體增速來(lái)看，超一半的保險(xiǎn)公司互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)保費(fèi)實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)。

2.互聯(lián)網(wǎng)意健險(xiǎn)業(yè)務(wù)維持較高增速，保費(fèi)規(guī)模躍居互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)首位；信用保證險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模大幅收縮。2020年，互聯(lián)網(wǎng)意健險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入320.05億元，同比增長(zhǎng)19.70%。自2020年1月起，互聯(lián)網(wǎng)意健險(xiǎn)保費(fèi)收入開始超過(guò)車險(xiǎn)且差距不斷拉大，截至年底，超過(guò)互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)12.46個(gè)百分點(diǎn)；主要是由于互聯(lián)網(wǎng)短期健康險(xiǎn)緊抓用戶需求，產(chǎn)品簡(jiǎn)單透明、性價(jià)比高、投保智能高效，同時(shí)疫情下健康保障意識(shí)大幅提升、社交圖譜集群化效應(yīng)凸顯。信用保證險(xiǎn)方面，鑒于個(gè)別網(wǎng)貸平臺(tái)出現(xiàn)不同程度的違約風(fēng)險(xiǎn)情況，信用保證險(xiǎn)迎來(lái)新規(guī)，各家險(xiǎn)企紛紛收緊融資性信用保證險(xiǎn)業(yè)務(wù)，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，提高風(fēng)控級(jí)別。2020年，互聯(lián)網(wǎng)信用保證險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入62.52億元，同比下降52.18%。

3.互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)市場(chǎng)集中度遠(yuǎn)高于互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)，專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司發(fā)展強(qiáng)勁。2020年互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模排名前五的公司分別為眾安保險(xiǎn)、泰康在線、國(guó)泰產(chǎn)險(xiǎn)、人保財(cái)險(xiǎn)和太保產(chǎn)險(xiǎn)，累計(jì)保費(fèi)收入377.14億元，占比65.32%，較2019年下降0.75個(gè)百分點(diǎn)，但是仍比互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)CR5高出10個(gè)百分點(diǎn)。從具體公司情況來(lái)看，專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司在互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)中表現(xiàn)優(yōu)異，2020年合計(jì)保費(fèi)251.86億元，占比43.62%。

4.互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)主要來(lái)源于第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，專業(yè)中介機(jī)構(gòu)渠道次之。2020年，互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)中第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)保費(fèi)收入占比54.55%，同比下降8.77個(gè)百分點(diǎn)，保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)保費(fèi)收入占比33.90%，同比上升9.48個(gè)百分點(diǎn)，保險(xiǎn)自營(yíng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)占比9.49%，同比下降0.75個(gè)百分點(diǎn)。

5.互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)熱銷產(chǎn)品中短期健康險(xiǎn)、退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)表現(xiàn)突出。各類科技應(yīng)用飛速發(fā)展，各類互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)層出不窮，為互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)的產(chǎn)品服務(wù)場(chǎng)景化創(chuàng)新、營(yíng)銷精準(zhǔn)觸達(dá)、用戶體驗(yàn)優(yōu)化提供了機(jī)遇，如快速迭代的百萬(wàn)醫(yī)療、電商場(chǎng)景的退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)、出行平臺(tái)的航意航延險(xiǎn)、移動(dòng)支付的賬戶安全險(xiǎn)等。根據(jù)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)2020年前60款熱銷產(chǎn)品監(jiān)測(cè)，短期健康險(xiǎn)產(chǎn)品有27款，累計(jì)保費(fèi)收入占比48.12%，主要為百萬(wàn)醫(yī)療產(chǎn)品；意外險(xiǎn)產(chǎn)品7款，累計(jì)保費(fèi)收入占比6.61%，主要為航空意外險(xiǎn)和個(gè)人人身意外險(xiǎn)。此外，在各類熱銷產(chǎn)品中，退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)承保保單數(shù)量最高，保費(fèi)收入呈現(xiàn)持續(xù)較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，保費(fèi)規(guī)模排名前三的分別為國(guó)泰產(chǎn)險(xiǎn)、眾安保險(xiǎn)和大地保險(xiǎn)。

四、互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)分主體情況

1.互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)集中度下降，競(jìng)爭(zhēng)更加充分。2020年，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模排名前十的保險(xiǎn)公司分別為眾安保險(xiǎn)、泰康在線、人保財(cái)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)、國(guó)泰產(chǎn)險(xiǎn)、大地保險(xiǎn)、太平財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、京東安聯(lián)、陽(yáng)光產(chǎn)險(xiǎn)，累計(jì)保費(fèi)收入622.12億元，占比77.96%，較2019年下降4.46個(gè)百分點(diǎn)。

2.專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司保費(fèi)規(guī)模占比超三分之一，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展強(qiáng)勁，其中意健險(xiǎn)表現(xiàn)更為突出。受疫情影響，消費(fèi)者對(duì)零接觸消費(fèi)模式愈發(fā)關(guān)注，這也為專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司業(yè)務(wù)拓展提供了較好的機(jī)遇。2020年四家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司累計(jì)保費(fèi)收入280.60億元，同比增長(zhǎng)19.27%，占比35.17%，較2019年上升7.11個(gè)百分點(diǎn)；累計(jì)承保保單數(shù)量96.49億單，同比增長(zhǎng)4.46%，占比34.52%，較2019年上升1.78個(gè)百分點(diǎn)。在互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)方面，四家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司累計(jì)保費(fèi)收入251.86億元，占其整體業(yè)務(wù)比重89.76%，高于傳統(tǒng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司26.84個(gè)百分點(diǎn)。一方面，專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司在車險(xiǎn)服務(wù)領(lǐng)域不具備比較優(yōu)勢(shì)，促使其聚焦非車發(fā)展；另一方面，百萬(wàn)醫(yī)療等網(wǎng)紅產(chǎn)品在具備較高互聯(lián)網(wǎng)適配性的同時(shí)，對(duì)技術(shù)迭代、產(chǎn)品創(chuàng)新等都有較高要求，而這也是專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司的優(yōu)勢(shì)所在。從具體險(xiǎn)種來(lái)看，專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司意健險(xiǎn)保費(fèi)收入在其總保費(fèi)收入中占比超六成，占據(jù)互聯(lián)網(wǎng)意健險(xiǎn)總保費(fèi)的半壁江山。

3.傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司在互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)中占據(jù)比較優(yōu)勢(shì)。2020年傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司累計(jì)保費(fèi)收入517.35億元，同比下降14.25%，占比64.83%；累計(jì)承保保單數(shù)量183.03億單，同比下降3.54%，占比65.48%。從分險(xiǎn)種來(lái)看，傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司在互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)拓展中，車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)更占據(jù)優(yōu)勢(shì)，主要是由于車險(xiǎn)對(duì)線下服務(wù)要求較高，專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司需進(jìn)一步強(qiáng)化線上銷售線下服務(wù)相結(jié)合的能力。2020年，傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入總計(jì)191.86億元，占整體互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)比重86.97%。

五、對(duì)互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的思考和建議

隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的發(fā)展，作為當(dāng)下消費(fèi)主流的以80、90后為主的“新中產(chǎn)”人群正逐步養(yǎng)成網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)習(xí)慣，該人群具有年輕、新事物適應(yīng)性強(qiáng)、受教育程度高、主動(dòng)保障意識(shí)強(qiáng)的特征，正是互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的主要目標(biāo)客群。根據(jù)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心（CNNIC）發(fā)布的第 47 次《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，截至2020年12月，我國(guó)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)9.89億，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)70.4%，使用手機(jī)上網(wǎng)的比例達(dá)99.7%。與此相比，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)用戶2億多人，可見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)仍具有較大的潛在增長(zhǎng)空間。

（一）當(dāng)前存在的風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題

1.后疫情時(shí)代經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)壓力。2020年，在新冠疫情黑天鵝事件全球性蔓延、中美摩擦升級(jí)等影響下，我國(guó)和主要經(jīng)濟(jì)體都遭受了較大的沖擊。當(dāng)前國(guó)內(nèi)疫情已經(jīng)得到控制，但仍面臨境外輸入性疫情壓力等不可控因素，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)影響將會(huì)一定程度地持續(xù)存在。國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)市場(chǎng)面臨新的形勢(shì)，保險(xiǎn)存量用戶和新增用戶的風(fēng)險(xiǎn)管理是業(yè)內(nèi)較大的挑戰(zhàn)。

2.信息不對(duì)稱引發(fā)逆向選擇和糾紛風(fēng)險(xiǎn)?；ヂ?lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)與傳統(tǒng)線下業(yè)務(wù)不同，由于保險(xiǎn)公司與投保人無(wú)法面對(duì)面接觸，存在一定程度上的溝通限制和信息不對(duì)稱，由此可能導(dǎo)致的逆向選擇以及糾紛風(fēng)險(xiǎn)都不容忽視。一方面，保險(xiǎn)公司開展互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警和早期干預(yù)機(jī)制有待進(jìn)一步完善，運(yùn)用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等數(shù)字技術(shù)提高風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和處置的能力有待進(jìn)一步提高。另一方面，部分保險(xiǎn)公司存在信息披露不全面等問(wèn)題損害保險(xiǎn)消費(fèi)者合法權(quán)益，由于保險(xiǎn)人和投保人缺乏正面溝通，投保人可能對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品條款產(chǎn)生誤解，從而產(chǎn)生諸如保險(xiǎn)利益難以確認(rèn)等賠償糾紛。

3.新技術(shù)放大潛在風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)對(duì)能力亟待建設(shè)?；ヂ?lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)對(duì)新技術(shù)的廣泛應(yīng)用在極大提升社會(huì)生產(chǎn)力的同時(shí)，也帶來(lái)了隱私保護(hù)、信息安全等方面的諸多問(wèn)題。伴隨著新技術(shù)在保險(xiǎn)行業(yè)的應(yīng)用，此類風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)進(jìn)入保險(xiǎn)領(lǐng)域。例如，基于大數(shù)據(jù)的個(gè)性化核保過(guò)程意味著更多維度數(shù)據(jù)的埋點(diǎn)、采集與應(yīng)用，一旦發(fā)生信息泄露，后果會(huì)更加嚴(yán)重。諸如此類的風(fēng)險(xiǎn)，需要保險(xiǎn)業(yè)積極投入，共同提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力。

4.互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和科學(xué)定價(jià)存在難度。當(dāng)前，大多數(shù)創(chuàng)新型互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品都屬于首創(chuàng)，產(chǎn)品設(shè)計(jì)需要兼顧產(chǎn)品本身屬性和網(wǎng)絡(luò)化操作要求，即進(jìn)行在線咨詢、投保、理賠和售后服務(wù)等，這在提高了產(chǎn)品設(shè)計(jì)適應(yīng)性的同時(shí)，也帶來(lái)了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。此外，由于互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)開展時(shí)間不長(zhǎng)，沒(méi)有太多的歷史數(shù)據(jù)積累，消費(fèi)者行為習(xí)慣相較傳統(tǒng)產(chǎn)品難以預(yù)測(cè)和控制，這對(duì)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的產(chǎn)品科學(xué)定價(jià)也形成了一定的挑戰(zhàn)。

（二）下一階段的思考和建議

1.推進(jìn)財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)線上化工作，強(qiáng)化線上線下融合發(fā)展。為更好地服務(wù)金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，向消費(fèi)者提供更便捷高效的保險(xiǎn)服務(wù)，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司應(yīng)積極提升業(yè)務(wù)線上化水平，優(yōu)化豐富“非接觸式服務(wù)”渠道；同時(shí)，通過(guò)線上賦能傳統(tǒng)線下業(yè)務(wù)，探索線下服務(wù)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加強(qiáng)線上線下業(yè)務(wù)的有效聯(lián)動(dòng)，做優(yōu)存量、做大增量、做好服務(wù)，提高消費(fèi)者對(duì)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)的滿意度。

2.強(qiáng)化科技應(yīng)用，激發(fā)行業(yè)發(fā)展新動(dòng)能。互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)場(chǎng)景碎片化、交互頻次高、交易時(shí)效強(qiáng)、業(yè)務(wù)峰谷波動(dòng)大等特點(diǎn)推動(dòng)了大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、區(qū)塊鏈等新興技術(shù)在行業(yè)的應(yīng)用，使保險(xiǎn)公司建立起更加全面的業(yè)務(wù)流程、更加完整的業(yè)務(wù)監(jiān)控體系，從而實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的智能化運(yùn)營(yíng)。保險(xiǎn)公司需借助新興技術(shù)帶來(lái)的強(qiáng)大計(jì)算資源和大數(shù)據(jù)分析處理能力，對(duì)用戶數(shù)據(jù)、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)場(chǎng)景數(shù)據(jù)和外部大數(shù)據(jù)進(jìn)行深度分析和快速適配，并建立起應(yīng)對(duì)多元化場(chǎng)景需求、多樣化產(chǎn)品類型、多層次產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)、多維度風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控要求的智能化保險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)體系。

3.堅(jiān)持融合創(chuàng)新，提升線上保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)價(jià)值。當(dāng)前，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)，保險(xiǎn)公司對(duì)互聯(lián)網(wǎng)渠道掌控力較弱，需樹立互聯(lián)網(wǎng)思維，從價(jià)值轉(zhuǎn)移邁向價(jià)值創(chuàng)造，利用線上技術(shù)形成差異化能力。圍繞科技創(chuàng)新、社會(huì)服務(wù)、居民消費(fèi)等重點(diǎn)領(lǐng)域，迭代創(chuàng)新保險(xiǎn)產(chǎn)品，例如拓展UBI、網(wǎng)約車等創(chuàng)新產(chǎn)品。同時(shí)，形成更豐富完善的保險(xiǎn)服務(wù)供給，做厚保險(xiǎn)服務(wù)的價(jià)值，強(qiáng)化自身核心競(jìng)爭(zhēng)力。

4.堅(jiān)持合規(guī)經(jīng)營(yíng)，在保障保險(xiǎn)消費(fèi)者合法權(quán)益的同時(shí)切實(shí)保證風(fēng)險(xiǎn)可控。隨著互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展，不斷涌現(xiàn)出一些新情況、新問(wèn)題，給保險(xiǎn)消費(fèi)者帶來(lái)困擾的同時(shí)，也影響了互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的健康發(fā)展。保險(xiǎn)行業(yè)應(yīng)本著“以客戶為中心”的理念，在更好地滿足消費(fèi)者日益增長(zhǎng)的多層次多樣化需求基礎(chǔ)上，進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為。從保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益角度出發(fā)，通過(guò)完善信息披露、制定線上服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)線上銷售追溯體系、保護(hù)客戶信息安全等方面，提升線上消費(fèi)者滿意度。同時(shí)，進(jìn)一步完善保險(xiǎn)在線業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控體系，運(yùn)用數(shù)據(jù)挖掘、機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)提高保險(xiǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和處置的準(zhǔn)確性，防止風(fēng)險(xiǎn)交叉?zhèn)魅?。健全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警和早期干預(yù)機(jī)制，提升風(fēng)險(xiǎn)防控的及時(shí)性。