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2022年3月21日，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)）對(duì)外發(fā)布《2021年度人身險(xiǎn)公司互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況分析報(bào)告》。該報(bào)告根據(jù)各人身險(xiǎn)公司報(bào)送至保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，從經(jīng)營(yíng)主體、規(guī)模保費(fèi)、產(chǎn)品類(lèi)型等方面分析了2021年人身險(xiǎn)公司互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況。以下為報(bào)告具體內(nèi)容：

一、經(jīng)營(yíng)主體保持穩(wěn)定

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年共有60家人身險(xiǎn)公司開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，較2020年減少1家，占保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)人身保險(xiǎn)會(huì)員公司總數(shù)的65.9%，經(jīng)營(yíng)主體基本穩(wěn)定。其中中資公司38家，外資公司22家，占比分別為63.3%和36.7%。從規(guī)模保費(fèi)情況來(lái)看，中資公司仍占據(jù)主導(dǎo)地位，其市場(chǎng)份額達(dá)83.2%，較2020年下降1個(gè)百分點(diǎn)，外資公司市場(chǎng)份額為16.8%。

二、規(guī)模保費(fèi)平穩(wěn)增長(zhǎng)

2021年，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)2916.7億元，較2020年同比增長(zhǎng)38.2%。從規(guī)模保費(fèi)增速情況來(lái)看，35家公司規(guī)模保費(fèi)實(shí)現(xiàn)不同程度正增長(zhǎng)，其中中銀三星人壽和中華聯(lián)合人壽增幅最大。

三、市場(chǎng)集中度同比下降

2021年，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)前三大、前五大和前十大公司的規(guī)模保費(fèi)市場(chǎng)份額分別為28.9%、45.2%和73.4%，與2020年相比，前三大、前五大和前十大的市場(chǎng)份額均出現(xiàn)下降，但市場(chǎng)集中度仍然較高。排名第一的中郵人壽，累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)334.8億元，市場(chǎng)份額占比為11.5%，較2020年下降6.5個(gè)百分點(diǎn)，其次是國(guó)華人壽，兩者合計(jì)市場(chǎng)份額占比為20.2%，較2020年下降10個(gè)百分點(diǎn)；排名三至六位的公司，市場(chǎng)份額在7%至9%之間；排名七至十位的公司，市場(chǎng)份額在3%至7%之間。

從排名前十位公司的情況看，與去年相比，排名和市場(chǎng)份額均出現(xiàn)了一定的變化，中國(guó)人壽取代人保健康進(jìn)入前五，泰康人壽、人保壽險(xiǎn)和合眾人壽取代太平人壽、平安健康和弘康人壽進(jìn)入前十，工銀安盛人壽、人保健康和平安人壽排名均出現(xiàn)下滑。

四、渠道業(yè)務(wù)仍占據(jù)主導(dǎo)

2021年，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)仍然呈現(xiàn)與渠道合作為主、保險(xiǎn)公司官網(wǎng)自營(yíng)為輔的經(jīng)營(yíng)模式。據(jù)統(tǒng)計(jì)，58家保險(xiǎn)公司通過(guò)渠道開(kāi)展業(yè)務(wù)，52家保險(xiǎn)公司采取官網(wǎng)自營(yíng)和渠道合作“雙管齊下”的模式，2家保險(xiǎn)公司僅通過(guò)公司官網(wǎng)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)。全年通過(guò)渠道累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)2529.4億元，較2020年同比增長(zhǎng)41.5%，占比為 86.7%，占比較去年上升2個(gè)百分點(diǎn)；通過(guò)官網(wǎng)自營(yíng)平臺(tái)累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)387.3億元，較去年同比增長(zhǎng)19.6%，占比為13.3%，公司官網(wǎng)自營(yíng)平臺(tái)規(guī)模保費(fèi)已實(shí)現(xiàn)連續(xù)七年平穩(wěn)增長(zhǎng)，但渠道業(yè)務(wù)仍占據(jù)主導(dǎo)。

2021年，通過(guò)保險(xiǎn)公司官網(wǎng)進(jìn)行投保的客戶數(shù)量累計(jì)達(dá) 3041.9萬(wàn)人次，較2020年同比增長(zhǎng)66.8%。

在官網(wǎng)流量（PV）方面，2021年累計(jì)達(dá)61.1億人次，較去年同比增加28.6%。排名第一的平安人壽2021年官網(wǎng)流量累計(jì)達(dá)50.1億人次，較2020年同比增長(zhǎng)52.4%；排名第二位的太平洋人壽官網(wǎng)流量累計(jì)達(dá)6.5億人次，較2020年同比下降27.5%。

五、互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)

2021年，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，各類(lèi)險(xiǎn)種占比也出現(xiàn)一定的變化。其中，人壽保險(xiǎn)仍為主力險(xiǎn)種，占比為65.1%，較去年同比上升近10個(gè)百分點(diǎn)；健康保險(xiǎn)取代年金保險(xiǎn)成為第二大險(xiǎn)種，占比為18.9%，較去年同比上升1.1個(gè)百分點(diǎn)；年金保險(xiǎn)占比為14.2%，較去年同比下降9個(gè)百分點(diǎn)；意外險(xiǎn)占比為1.8%，較去年同比下降1.6個(gè)百分點(diǎn)。

從保費(fèi)規(guī)模來(lái)看，人壽保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)1899.3億元，較去年同比增長(zhǎng)61.8%；健康保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)551億元，較去年同比增長(zhǎng)47%；年金保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)414.3億元，較去年同比下降15.5%；意外險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)52.1億元，較去年同比下降28%。

2021年，互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)連續(xù)七年穩(wěn)定增長(zhǎng)，且在互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)中的占比不斷提升。

其中，費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)型醫(yī)療保險(xiǎn)累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)347.8億元，同比增長(zhǎng)51.8%，占互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)總規(guī)模保費(fèi)的63.1%；重大疾病保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)120.7億元，同比增長(zhǎng)38%，占比為21.9%。