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近日，中國保險行業(yè)協(xié)會（以下簡稱保險業(yè)協(xié)會）發(fā)布《2021年互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險發(fā)展分析報告》。近年來銀保監(jiān)會不斷加強制度建設(shè)，構(gòu)建多層次立體化互聯(lián)網(wǎng)保險監(jiān)管制度體系，促進互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)健康可持續(xù)發(fā)展。2021年，《互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法》正式實施，一系列配套規(guī)范性文件相繼出臺，進一步規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)發(fā)展和保護保險消費者合法權(quán)益，互聯(lián)網(wǎng)保險由粗放式增長逐步向規(guī)范可持續(xù)發(fā)展階段轉(zhuǎn)變。在此背景下，各財產(chǎn)保險公司堅決貫徹落實有關(guān)監(jiān)管政策，迅速調(diào)整互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險發(fā)展模式，依托科技賦能，持續(xù)發(fā)揮普惠本色，在引領(lǐng)傳統(tǒng)財產(chǎn)險行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、滿足廣大人民群眾的多元化保障需求、服務(wù)實體經(jīng)濟和民生保障等方面發(fā)揮了積極作用。

保險業(yè)協(xié)會以2021年全行業(yè)70余家公司的互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險月度監(jiān)測數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，組織多家保險公司骨干力量，深入分析2021年互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險發(fā)展的基本情況、面臨的問題及前景展望，旨在進一步促進規(guī)范經(jīng)營，加強產(chǎn)品創(chuàng)新，提升科技能力，強化消費者權(quán)益保護，推動互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險高質(zhì)量發(fā)展。報告全文如下：

一、互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險發(fā)展的基本情況

（一）保費規(guī)模穩(wěn)步增長，高于財產(chǎn)險行業(yè)整體增速

根據(jù)保險業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2021年，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險累計實現(xiàn)保費收入862億元，同比增長8%，較財產(chǎn)險行業(yè)整體保費增速高出7個百分點?；ヂ?lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)滲透率[ 指互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)保費與產(chǎn)險公司全渠道業(yè)務(wù)保費的比值。]由2020年的5.9%上升至6.3%。

圖1：互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險保費收入及同比增速趨勢圖

圖2：互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)滲透率走勢圖

從單月保費收入來看，2021年下半年呈現(xiàn)明顯的低谷期和調(diào)整期，主要受各財產(chǎn)保險公司嚴(yán)格貫徹落實銀保監(jiān)會關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)保險亂象專項整治工作要求，對“首月1元”等互聯(lián)網(wǎng)保險亂象進行治理所影響，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險自8月起明顯下滑，9-10月進入低谷，歷經(jīng)近3個月的調(diào)整和整頓，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險發(fā)展進一步規(guī)范，市場開始回暖，11-12月保費收入逐步回升。

圖3：2021年互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險單月保費收入和同比增速走勢圖

從險種結(jié)構(gòu)來看，2021年意外健康險保費收入占比同比下降6個百分點，但仍然為最大險種，占34%；車險保費收入占比持續(xù)下降，但下降幅度縮小，占26%；信用保證險、責(zé)任險、財產(chǎn)險及其他險種保費收入占比分別為13%、8%、5%和15%，其中信用保證險、責(zé)任險和財產(chǎn)險同比上升分別為5個百分點、2個百分點和1個百分點，其他險種同比基本持平。

圖4：互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險各險種保費占比走勢圖

2021年，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險市場集中度與同期相比較為平穩(wěn)，保費規(guī)模前十家保險公司合計市場份額為78%，同比基本持平。其中，眾安保險、人保財險、太保產(chǎn)險、平安產(chǎn)險、陽光產(chǎn)險、國壽財險、紫金保險市場份額同比均有所提升。

圖5：互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險保費排名前十家保險公司合計市場份額走勢圖

圖6：互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險保費排名前十家保險公司市場份額

從保費增速來看，2021年互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險保費規(guī)模前十家保險公司合計保費收入同比增長14%，較整體高出6個百分點。從保費收入變動值來看，眾安保險、人保財險、紫金保險、平安產(chǎn)險、陽光產(chǎn)險貢獻增量分別為37億元、26億元、17億元、15億元、12億元，是互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險保費增長的主要貢獻力量。

圖7：互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險保費排名前十家保險公司保費收入增速

圖8：互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險保費排名前十家保險公司保費收入同比變動值

（二）車險扭轉(zhuǎn)負(fù)增長局面，非車險呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性變化

2021年，互聯(lián)網(wǎng)車險實現(xiàn)累計保費收入224億元，同比增長1%，結(jié)束連續(xù)兩年的負(fù)增長局面；同時，互聯(lián)網(wǎng)車險保費收入同比增速較整體車險高出7個百分點。分析原因，一是2016-2020年期間，除2018年呈現(xiàn)短暫的恢復(fù)性增長之外，互聯(lián)網(wǎng)車險均處于負(fù)增長狀態(tài)，因此同期業(yè)務(wù)規(guī)模基數(shù)較低；二是互聯(lián)網(wǎng)車險憑借其優(yōu)于線下傳統(tǒng)渠道的運營效率和客戶服務(wù)體驗，有效吸引客戶，在車險綜改后時代恢復(fù)保費正增長。

圖9：互聯(lián)網(wǎng)車險保費收入及同比增速走勢圖

2021年，互聯(lián)網(wǎng)車險市場集中度較同期有所提高，保費收入排名前十家保險公司合計市場份額為85%，同比提升4個百分點。其中，平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險、人保財險、華海財險、安誠財險、國壽財險市場份額同比均有所提升。在車險綜改后時代，車險業(yè)務(wù)發(fā)展趨于規(guī)范，頭部保險公司依托其規(guī)模效應(yīng)和成本管控能力，市場集中度逐步提升。

圖10：互聯(lián)網(wǎng)車險保費排名前十家保險公司合計市場份額走勢圖

圖11：互聯(lián)網(wǎng)車險保費排名前十家保險公司市場份額

從保費增速來看，2021年互聯(lián)網(wǎng)車險保費規(guī)模前十家保險公司合計保費收入同比增長16%，較整體高出15個百分點。從保費收入同比變動值來看，平安產(chǎn)險、人保財險、國壽財險及安誠財險分別貢獻增量12億元、8億元、7億元、7億元，是互聯(lián)網(wǎng)車險保費增長的主要貢獻力量。

圖12：互聯(lián)網(wǎng)車險保費排名前十家保險公司保費收入增速

圖13：互聯(lián)網(wǎng)車險保費排名前十家保險公司保費收入同比變動

2021年，互聯(lián)網(wǎng)非車險實現(xiàn)累計保費收入639億元，同比增長11%，較2020年保費增速上升9個百分點。

圖14：互聯(lián)網(wǎng)非車險保費收入及同比增速

從互聯(lián)網(wǎng)非車險險種來看，2021年，意外健康險、信用保證險、責(zé)任險、財產(chǎn)險[ 包括企業(yè)財產(chǎn)險和家庭財產(chǎn)險。]及其他險種累計保費收入分別為290億元、112億元、68億元、40億元和128億元，分別占互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險保費收入的34%、13%、8%、5%和15%。從保費增速來看，意外健康險全年保費收入同比下降9%，信用保證險、責(zé)任險、財產(chǎn)險及其他險種保費收入同比上升分別為80%、43%、28%和11%。從保費收入同期變動值來看，2021年信用保證險、責(zé)任險、財產(chǎn)險和其他險種合計貢獻增量91億元，其中信用保證險貢獻增量50億元，責(zé)任險貢獻增量20億元。

表：互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險各細(xì)分險種2021年保費增速

2021年，互聯(lián)網(wǎng)非車險市場集中度繼續(xù)下降，保費排名前十家保險公司合計市場份額為79%，同比下降3個百分點。其中，眾安保險、人保財險、太保產(chǎn)險、陽光產(chǎn)險、國壽財險、紫金保險、天安財險市場份額同比均有所提升，其余公司市場份額均有所下降。

圖15：互聯(lián)網(wǎng)非車險保費排名前十家保險公司合計市場份額走勢圖

圖16：互聯(lián)網(wǎng)非車險保費排名前十家保險公司市場份額

從保費增速來看，2021年互聯(lián)網(wǎng)非車險保費規(guī)模前十家保險公司合計保費收入同比增長17%，較整體高出6個百分點。從保費收入同比變動值來看，眾安在線、人保財險、天安財險、紫金保險、陽光產(chǎn)險、太保產(chǎn)險貢獻增量分別為41億元、19億元、15億元、12億元、11億元、7億元，是互聯(lián)網(wǎng)非車險保費增長的主要貢獻力量。

圖17：互聯(lián)網(wǎng)非車險保費排名前十家保險公司保費收入增速

圖18：互聯(lián)網(wǎng)非車險保費排名前十家保險公司保費收入同比變動值

從單月保費收入來看，9月是互聯(lián)網(wǎng)非車險業(yè)務(wù)低谷期，當(dāng)月同比下降55%，主要受意外健康險大幅下降影響。2021年8月，銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于開展互聯(lián)網(wǎng)保險亂象專項整治工作的通知》，要求各保險機構(gòu)全面開展自查自糾及整改工作。各保險機構(gòu)對于存在首月N元等問題的互聯(lián)網(wǎng)健康險業(yè)務(wù)全面下架。2021年10月，銀保監(jiān)會印發(fā)《意外傷害保險業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法》，聚焦賠付率低、傭金高、銷售行為不規(guī)范等突出問題，深挖根源，從制度上有針對性地治理，全面規(guī)范意外險業(yè)務(wù)發(fā)展。受兩項政策正向引導(dǎo)，互聯(lián)網(wǎng)意外健康險9月保費收入同比下降達121%。自11-12月起，意外健康險市場回歸理性、業(yè)務(wù)逐步恢復(fù)。

圖19：2021年互聯(lián)網(wǎng)非車險月度保費趨勢圖

根據(jù)保險業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，在前60個互聯(lián)網(wǎng)非車險熱銷產(chǎn)品中，2021年仍主要聚焦于退貨運費險和以百萬醫(yī)療險為主的健康險產(chǎn)品，保費收入占比分別為43%和37%。其中，退貨運費險保費占比同比上升9個百分點，而以百萬醫(yī)療為主的健康險產(chǎn)品保費占比同比下降15個百分點。具體來看，健康險產(chǎn)品內(nèi)部結(jié)構(gòu)發(fā)生改變，2020年上榜的特藥防癌險在2021年落榜，而團體特定醫(yī)療保險產(chǎn)品于2021年上熱銷榜，保費占比約為8%。另外，在非車險熱銷產(chǎn)品中，信用保證類保險產(chǎn)品保費占比達10%，同比上升9個百分點；航旅出行類保險產(chǎn)品保費占比為4%，同比小幅下降1個百分點。由此來看，各保險公司主要非車險產(chǎn)品集中度仍然較高，但逐漸顯現(xiàn)分散多元化趨勢，健康險團險類業(yè)務(wù)逐步增長。

圖20：非車險熱銷產(chǎn)品榜各類重點產(chǎn)品保費占比

（三）渠道發(fā)展日趨規(guī)范，專業(yè)中介保費占比大幅提升

2021年，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)各渠道保費收入占比呈差異化發(fā)展，其中，專業(yè)中介渠道累計保費收入412億元，占48%，同比提升16個百分點；保險公司自營平臺累計保費收入195億元，占23%，同比下滑1個百分點；營銷宣傳引流[ 包括互聯(lián)網(wǎng)平臺、保險從業(yè)人員引流至保險公司自營平臺的業(yè)務(wù)，獨立統(tǒng)計，未納入前述保險公司自營業(yè)務(wù)。]累計保費收入為248億元，占29%，同比下滑13個百分點。

圖21：互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)渠道占比

2021年2月，《互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法》正式實施，在機構(gòu)持牌、人員持證的監(jiān)管原則下，互聯(lián)網(wǎng)保險市場發(fā)展逐步規(guī)范，保險專業(yè)中介機構(gòu)保費占比顯著提升，營銷宣傳引流業(yè)務(wù)占比同比大幅下降。保險專業(yè)中介機構(gòu)憑借其流量運營能力、客戶服務(wù)能力和生態(tài)閉環(huán)優(yōu)勢，助力保險公司實現(xiàn)保費規(guī)?？焖僭鲩L，流量投放型業(yè)務(wù)得到整治和規(guī)范性引導(dǎo)，營銷宣傳引流業(yè)務(wù)發(fā)展趨向合規(guī)經(jīng)營。保險公司自營平臺保費占比進一步小幅下滑，平臺運營能力有待提升。

備注：根據(jù)保險業(yè)協(xié)會2021年統(tǒng)計口徑，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)來源渠道分為保險公司自營平臺（包括官網(wǎng)和移動端，不包括營銷宣傳引流業(yè)務(wù)）、保險專業(yè)中介機構(gòu)、營銷宣傳引流和其他渠道。

（四）監(jiān)管政策有效落實，確保規(guī)范可持續(xù)發(fā)展

目前，銀保監(jiān)會構(gòu)建了以《保險法》為依據(jù)，以《互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法》為核心，以《關(guān)于規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)保險銷售行為可回溯管理的通知》《關(guān)于進一步規(guī)范保險機構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)有關(guān)事項的通知》《關(guān)于加強和改進互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)監(jiān)管有關(guān)事項的通知》(征求意見稿)等系列規(guī)范性文件為配套的“1個規(guī)章+N個規(guī)范性文件”的互聯(lián)網(wǎng)保險監(jiān)管制度體系，提高互聯(lián)網(wǎng)保險領(lǐng)域監(jiān)管的靈活性和有效性，逐步構(gòu)建立體化的互聯(lián)網(wǎng)保險制度體系，切實保護保險消費者權(quán)益。該監(jiān)管制度體系的建立將對互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險市場的長期發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響：

一是業(yè)務(wù)經(jīng)營進一步規(guī)范化。自上述監(jiān)管文件下發(fā)后，互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)在經(jīng)營主體、資質(zhì)準(zhǔn)入、銷售管理、服務(wù)管理、信息披露等方面均逐步實現(xiàn)進一步規(guī)范化發(fā)展，特別強化持牌經(jīng)營原則，確保機構(gòu)持牌、人員持證，規(guī)范保險營銷宣傳行為。二是消費者權(quán)益得到進一步有效保護。2021年，銀保監(jiān)會聚焦互聯(lián)網(wǎng)保險市場存在的突出問題，啟動市場亂象自查整改，保護保險消費者合法權(quán)益。在多項強監(jiān)管的推動下，短期健康保險保證續(xù)保、保險產(chǎn)品銷售誤導(dǎo)、強制搭售、費用虛高、違規(guī)經(jīng)營等問題得到全面整改。三是市場秩序進一步公正公平化。2021年，銀保監(jiān)會在全國范圍內(nèi)開展專項整治工作，強化源頭治理，構(gòu)建合規(guī)長效機制，著力維護市場秩序，推動互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險發(fā)展環(huán)境進一步公正公平。

二、互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險發(fā)展的積極意義

（一）有力支撐財產(chǎn)險行業(yè)保費增速

互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險是財險行業(yè)保費增速的有力支撐。一方面，2021年，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險保費收入同比增長8%，高于財產(chǎn)險行業(yè)整體1%的增速。在后疫情時代，消費者消費習(xí)慣更多由線下轉(zhuǎn)移到線上，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險在用戶觸達上發(fā)揮了巨大的作用。另一方面，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險有效促進大眾風(fēng)險保障意識的提升，加強消費者對保險行業(yè)的關(guān)注度。由于互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險的普惠性、場景性，大眾可以很便捷地觸達到保險產(chǎn)品。  

（二）創(chuàng)新引領(lǐng)傳統(tǒng)財產(chǎn)險行業(yè)產(chǎn)品與科技發(fā)展

互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險在產(chǎn)品、科技等方面，實現(xiàn)對傳統(tǒng)財產(chǎn)險行業(yè)的創(chuàng)新引領(lǐng)。產(chǎn)品層面上，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險有效實現(xiàn)大眾保險意識教育，挖掘大眾風(fēng)險保障需求，有效推進傳統(tǒng)保險產(chǎn)品創(chuàng)新發(fā)展，例如百萬醫(yī)療險的興起帶動大眾對健康險的關(guān)注，促進傳統(tǒng)保險在健康險上的創(chuàng)新轉(zhuǎn)型；而且，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險產(chǎn)品創(chuàng)新相較傳統(tǒng)財產(chǎn)險，迭代速度更快、客戶需求挖掘更下沉，例如以百萬醫(yī)療為主的健康險在過去五年以來經(jīng)歷多次迭代，覆蓋甲狀腺結(jié)節(jié)、乳腺疾病、肝病等更多慢病群體，滿足更多消費者更深層次的保障需求。

從科技創(chuàng)新角度來看，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險由于在技術(shù)等方面的創(chuàng)新運用，得以有效優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、提升運營效率，降低成本。同時提升保險交易過程、保險產(chǎn)品銷售的透明度，提升客戶體驗。

（三）有效滿足人民群眾多元化保障需求

互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險堅持以人民為中心原則，憑借其普惠性、易觸達等優(yōu)勢，有效滿足廣大人民群眾多元化的保障需求。一是產(chǎn)品更多元化。通過百萬醫(yī)療、退貨運費險、航空綜合險等產(chǎn)品，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險能夠為大眾在醫(yī)療、消費、出行等方面提供多樣的保障服務(wù)。二是服務(wù)更便捷化。互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險依托于互聯(lián)網(wǎng)，使金融服務(wù)觸手可及，將保險產(chǎn)品的銷售、服務(wù)范圍擴展到小微企業(yè)、欠發(fā)達地區(qū)和低收入人群等傳統(tǒng)金融體系難以覆蓋和服務(wù)的領(lǐng)域，具有很強的普惠性。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，2021年財產(chǎn)保險行業(yè)整體保單量達479億，其中超50%的保單來自于互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險，體現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險充分做到了“普惠普惠、先普后惠”，實現(xiàn)了“普”和“惠”的有機結(jié)合?；ヂ?lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險產(chǎn)品創(chuàng)新的多樣性不斷延展保險的深度、廣度和充足度，助推了保險普惠程度。

（四）積極服務(wù)實體經(jīng)濟、民生保障及新經(jīng)濟業(yè)態(tài)

隨著經(jīng)濟快速發(fā)展與科技進步，社會形態(tài)不斷變化，逐漸衍生出新的社會需求與問題。互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險通過理念與技術(shù)創(chuàng)新，在解決社會難題的過程中發(fā)揮積極作用。

近年來，互聯(lián)網(wǎng)共享經(jīng)濟等新業(yè)態(tài)涌現(xiàn)，國內(nèi)網(wǎng)約車司機、快遞小哥、外賣騎手等大量靈活就業(yè)人群及低收入群體，已開始萌發(fā)保險意識，主動關(guān)注并尋求滿足自身健康、養(yǎng)老、意外、責(zé)任等保險需求。為支持鼓勵銀行保險機構(gòu)提高新市民金融服務(wù)的可得性和便利性，切實增強新市民的獲得感、幸福感、安全感，2022年3月，銀保監(jiān)會、人民銀行聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于加強新市民金融服務(wù)工作的通知》。所謂“新市民”，主要是指因本人創(chuàng)業(yè)就業(yè)、子女上學(xué)、投靠子女等原因來到城鎮(zhèn)常住，未獲得當(dāng)?shù)貞艏颢@得當(dāng)?shù)貞艏粷M三年的各類群體，包括但不限于進城務(wù)工人員、新就業(yè)大中專畢業(yè)生等。依托于簡單便捷的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，針對靈活用工人群等新市民的互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險產(chǎn)品有效精準(zhǔn)貼合新經(jīng)濟下人民群眾的新保險需求，不但切實保障靈活就業(yè)人員這一特殊勞動群體的社會保障權(quán)，同時助力促進勞動力合理流動和城鎮(zhèn)化，具有一舉多得的社會治理效用。

三、互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險發(fā)展面臨的問題

為切實滿足廣大人民群眾的保障需求，支持國家戰(zhàn)略發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險需在產(chǎn)品創(chuàng)新發(fā)展、互聯(lián)網(wǎng)自運營能力建設(shè)、消費者權(quán)益保護、風(fēng)險控制能力建設(shè)等方面加強研究，克服發(fā)展痛點。

（一）產(chǎn)品創(chuàng)新有待深化

一是車險產(chǎn)品發(fā)展有待深化，要進一步滿足新形勢下廣大車主的個性化需求。在監(jiān)管政策的引導(dǎo)下，互聯(lián)網(wǎng)車險發(fā)展趨于規(guī)范化，車險直通業(yè)務(wù)迎來發(fā)展機遇。但是，相較于其他互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)保費規(guī)模的增長速度，互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)保費規(guī)模增速較慢，2021年互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)保費收入同比增長1%，較互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險行業(yè)整體低7個百分點。為滿足廣大消費者的車險需求，豐富互聯(lián)網(wǎng)車險產(chǎn)品供給，保險公司應(yīng)積極發(fā)展車險直通業(yè)務(wù)與創(chuàng)新產(chǎn)品（如新能源車險），抓住車險業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)范化及新能源汽車逐漸普及化的市場機遇，強化互聯(lián)網(wǎng)車險客戶運營能力，充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)車險的成本優(yōu)勢，推動互聯(lián)網(wǎng)車險穩(wěn)步增長。

二是健康險業(yè)務(wù)創(chuàng)新有待挖掘，要進一步滿足廣大人民群眾多層次的健康保障需求。自2021年8月銀保監(jiān)會啟動互聯(lián)網(wǎng)保險亂象專項整治工作之后，短期健康險特別是百萬醫(yī)療的發(fā)展模式發(fā)生重大改變，互聯(lián)網(wǎng)健康險業(yè)務(wù)發(fā)展面臨短期陣痛，保險公司亟需尋找新的健康險賽道。當(dāng)前，互聯(lián)網(wǎng)健康險在產(chǎn)品供應(yīng)、醫(yī)療健康服務(wù)等方面還存在諸多不足，針對亞健康人群、慢性病人群的保險需求尚未得到滿足，“保險+服務(wù)”的模式仍處于同質(zhì)化競爭階段，以當(dāng)前水平難以為客戶提供全流程的一站式服務(wù)體驗，也無法滿足廣大人民群眾多層次的健康保障需求。保險公司應(yīng)積極探索健康險業(yè)務(wù)的多元發(fā)展模式，加強與大健康產(chǎn)業(yè)鏈上各經(jīng)營主體的溝通交流，建立自身核心的大健康專業(yè)保險服務(wù)能力，滿足消費者多元化、個性化、碎片化的健康保障需求。

三是意外險產(chǎn)品創(chuàng)新有待擴面，要進一步滿足實體經(jīng)濟中各類新經(jīng)濟業(yè)態(tài)的多元化保險需求。當(dāng)前，互聯(lián)網(wǎng)意外險主要集中于旅游或商旅出行場景下的旅游意外、航空意外、航班延誤、旅程取消、酒店取消等保險產(chǎn)品，對更碎片化、綜合保障類、覆蓋長尾場景的意外險產(chǎn)品開發(fā)不足。互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險發(fā)展要堅決貫徹執(zhí)行銀保監(jiān)會出臺的《意外傷害保險業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法》，推動互聯(lián)網(wǎng)意外險產(chǎn)品進一步回歸保障本源，強化消費者合法權(quán)益保護。在此背景下，保險公司要在意外險產(chǎn)品設(shè)計、場景應(yīng)用、營銷模式等方面加強創(chuàng)新，要強化對長尾客戶、碎片場景以及下沉市場的關(guān)注度，積極探索實體經(jīng)濟及新經(jīng)濟業(yè)態(tài)中的新保險需求，在保證合規(guī)、強化風(fēng)控、讓利惠民的基礎(chǔ)上，推動互聯(lián)網(wǎng)意外險創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展。

（二）平臺運營能力有待提升

一是在自營網(wǎng)絡(luò)平臺運營搭建能力方面，當(dāng)前保險公司普遍面臨客戶觸達能力弱、客戶運營能力不足、科技能力薄弱等問題，導(dǎo)致自營平臺在客戶觸達、服務(wù)、轉(zhuǎn)化、追蹤等各環(huán)節(jié)表現(xiàn)平平；2021年保險公司自營平臺獲取的保費收入為195億元，同比增長僅4%，而專業(yè)中介獲取的保費收入為412億元，同比增長達60%。未來，隨著互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)態(tài)發(fā)展多元化，發(fā)展?jié)摿薮?，保險公司應(yīng)繼續(xù)大力發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)保險核心專業(yè)能力，尤其要加強自營平臺建設(shè)。自營平臺作為保險公司與消費者之間直接關(guān)聯(lián)的橋梁，在感知用戶需求、積累產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)、強化公司與合作方議價能力等方面，相比其他渠道更具優(yōu)勢。二是在線上化系統(tǒng)平臺搭建能力方面，大多數(shù)保險公司的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)中臺或?qū)俚臉I(yè)務(wù)系統(tǒng)仍處于發(fā)展初期，很多工作仍依賴人工處理，在線上風(fēng)控、線上客服、線上理賠等功能的準(zhǔn)確性和時效上仍有待提升。未來，保險公司可探索實現(xiàn)通過官網(wǎng)、官微、小程序、視頻號、短視頻等方式，提升用戶觸達能力，同時加強平臺、內(nèi)容/服務(wù)號等載體的聯(lián)動，實現(xiàn)用戶信息跨平臺同步，建立專業(yè)化運營隊伍，全面提升保險公司自運營能力。

（三）消費者權(quán)益保護有待加強

一是前端營銷宣傳有待進一步規(guī)范化。自2021年8月銀保監(jiān)會啟動互聯(lián)網(wǎng)保險亂象專項整治工作之后，互聯(lián)網(wǎng)保險產(chǎn)品銷售逐步規(guī)范化，在營銷模式、投保告知等方面有很大的改善與優(yōu)化，但仍存在過度營銷、不實宣傳等問題，引發(fā)投訴和侵害消費者合法權(quán)益。而且，近年來，受“首月N元”等負(fù)面因素影響，部分民眾對互聯(lián)網(wǎng)保險持不信任的態(tài)度，行業(yè)形象有待提升。各保險公司要加強行業(yè)自律，積極展現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)保險質(zhì)優(yōu)價惠、透明靈活的優(yōu)勢，增強互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險產(chǎn)品和服務(wù)在消費者心中的美譽度，推動行業(yè)健康發(fā)展。

二是售后客戶體驗有待進一步優(yōu)化。當(dāng)前大部分保險機構(gòu)客服理賠線上化覆蓋率較低、理賠時效性較差，售后客戶體驗不佳，導(dǎo)致互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)在增長的同時，客戶投訴也呈增長趨勢。針對該情況，保險公司要強化線上理賠能力，提升客戶理賠線上化覆蓋率，構(gòu)建客服理賠差異化服務(wù)能力，優(yōu)化售后客戶體驗，以先進的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，克服由于互聯(lián)網(wǎng)保險海量、碎片化和創(chuàng)新等天然屬性為消費者和保險人所帶來的的溝通成本。

三是產(chǎn)品發(fā)展模式亟需進一步優(yōu)化?；ヂ?lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險市場長期存在“高費用、低利潤”的發(fā)展模式，一方面該模式抬高消費者風(fēng)險保障成本，損害消費者合法權(quán)益，另一方面該模式不利于行業(yè)長期可持續(xù)發(fā)展，因為從公司經(jīng)營的角度，合理的利潤水平是確?；ヂ?lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險長期可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。因此，各保險公司要進一步加強費用管理、提高風(fēng)控能力，避免惡性競爭，持續(xù)加強渠道業(yè)務(wù)監(jiān)管，以服務(wù)廣大人民群眾的保險需求為核心，持續(xù)優(yōu)化良性可持續(xù)合作關(guān)系，推動實現(xiàn)消費者、保險公司及渠道合作方的三方共贏。

（四）風(fēng)險控制能力有待強化

《互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法》要求保險機構(gòu)豐富數(shù)據(jù)信息來源，深化技術(shù)應(yīng)用，加強保險細(xì)分領(lǐng)域風(fēng)險因素分析，不斷完善核保模型，提高識別篩查能力，加強承保風(fēng)險控制。在監(jiān)管推動下，保險機構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)風(fēng)控能力進一步加強，但仍存在發(fā)展痛點。一是退貨運費險方面，因產(chǎn)品定價需主要依賴平臺企業(yè)提供大數(shù)據(jù)分析與定價模型支撐，保險公司難以獲取產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)，更難以獨立建立退貨運費險的定價體及理賠反欺詐風(fēng)控等體系。二是酒店取消險方面，由于影響酒店取消出險率因素較多，聯(lián)合酒店騙賠成本較低，該業(yè)務(wù)逆向選擇風(fēng)險較高，保險欺詐頻率偏高；用戶理賠時，保險公司通過人工核實是否真實入住，審核存在一定壓力，三是寵物險方面，由于寵物醫(yī)院治療收費缺乏規(guī)范化，存在保險公司、寵物醫(yī)院、寵物服務(wù)機構(gòu)信息不對稱等問題，保險欺詐風(fēng)險較高。然而，當(dāng)前大部分保險公司尚未建立一套完善的對寵物疫病診斷、治療過程、收費過程進行全程線上把控的風(fēng)控系統(tǒng)，導(dǎo)致該業(yè)務(wù)存在一定風(fēng)險敞口。對此，保險公司應(yīng)積極探索建立迭代各險類大數(shù)據(jù)風(fēng)控體系和風(fēng)險定價模型，加強區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術(shù)的應(yīng)用，以用戶為中心，建立并持續(xù)優(yōu)化風(fēng)控模型和風(fēng)險定價模型；同時探索建立行業(yè)內(nèi)外的信息交流機制，降低道德風(fēng)險，提升服務(wù)水平。

四、互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險發(fā)展的前景展望

2022年是多項監(jiān)管政策出臺后實施落地的一年，也是檢驗行業(yè)發(fā)展質(zhì)量、夯實消費者權(quán)益保護的重要時點?；ヂ?lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險將按照穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進的發(fā)展原則，依托科技能力，發(fā)揮普惠本色，積極探索新模式、新業(yè)態(tài)、新業(yè)務(wù)，積極提升新市民服務(wù)能力，加強實體經(jīng)濟風(fēng)險保障能力，持續(xù)在“鄉(xiāng)村振興”“綠色發(fā)展”“健康中國”等國家戰(zhàn)略中發(fā)揮積極作用。

（一）以客戶為中心，不斷滿足人民群眾多樣化保障需求

“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進”是2022年互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險市場發(fā)展的主基調(diào)。一方面，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險發(fā)展要堅定貫徹執(zhí)行銀保監(jiān)會下發(fā)的一系列監(jiān)管措施，推動互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險市場進一步規(guī)范經(jīng)營?；仡?021年，銀保監(jiān)會出臺的一系列監(jiān)管舉措，對保護保險消費者合法權(quán)益、營造公正公平的市場秩序、實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)規(guī)范發(fā)展，都具有十分重要的意義。2022年，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險將恪守監(jiān)管底線，堅定規(guī)范經(jīng)營，以回歸保障本源、保護消費者權(quán)益、有效防范風(fēng)險為立足點，積極面對發(fā)展挑戰(zhàn)，從業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、模式、技術(shù)、服務(wù)中創(chuàng)新實踐、有序競爭，推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

另一方面，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險發(fā)展要堅持以客戶為中心，深化互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展，積極滿足廣大人民群眾多樣化的保障需求，不斷提高“新市民”保險產(chǎn)品和服務(wù)的可得性和便利性。一是互聯(lián)網(wǎng)車險強化產(chǎn)品創(chuàng)新與客戶服務(wù)能力。2020年車險綜合改革落地以來，行業(yè)“增保降費”初見成效，市場秩序顯著好轉(zhuǎn)。在此背景下，由于互聯(lián)網(wǎng)直通車險運營成本相對較低，相較于線下傳統(tǒng)車險更具成本優(yōu)勢。保險公司要把握好互聯(lián)網(wǎng)車險的發(fā)展機遇，盡快強化互聯(lián)網(wǎng)直通車險的客戶運營能力，充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)車險自身透明便捷的天然屬性，打造區(qū)別于傳統(tǒng)車險的互聯(lián)網(wǎng)車險產(chǎn)品優(yōu)勢，與傳統(tǒng)車險業(yè)務(wù)形成優(yōu)勢互補，為廣大保險消費者提供全面多樣化的車險產(chǎn)品。二是互聯(lián)網(wǎng)健康險產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新空間廣闊。當(dāng)前，互聯(lián)網(wǎng)健康險市場秩序回歸公正公平，保險公司要深入研究各類人群的健康保障需求，探索研發(fā)針對亞健康人群、慢性病人群的互聯(lián)網(wǎng)健康險產(chǎn)品；同時，要探索建立圍繞保險與健康醫(yī)療服務(wù)的綜合服務(wù)平臺，切實貼合消費者的健康管理需求，滿足廣大人民群眾多層次的健康保障需求。三是互聯(lián)網(wǎng)非車險具有廣闊的發(fā)展空間。當(dāng)前，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展進入下半場，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是藍海市場。保險公司要圍繞綠色產(chǎn)業(yè)、鄉(xiāng)村振興、小微企業(yè)、數(shù)字經(jīng)濟等業(yè)態(tài)，積極挖掘潛在的保險保障需求；同時，要加強對長尾用戶及場景的研究，拓展思維，擴大視野，推動意外險、信用保證險、責(zé)任險等互聯(lián)網(wǎng)非車險的產(chǎn)品創(chuàng)新，特別要優(yōu)化“新市民”保險服務(wù)，推出具有針對性的保險產(chǎn)品。

（二）服務(wù)國家戰(zhàn)略，持續(xù)探索產(chǎn)品、服務(wù)、技術(shù)創(chuàng)新

未來，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)要進一步圍繞國家戰(zhàn)略穩(wěn)步發(fā)展，在“綠色發(fā)展”“健康中國”“鄉(xiāng)村振興”等方面貢獻力量。在綠色保險方面，一是助力低碳交通運輸。保險公司要積極探索開發(fā)適用于新能源汽車的保險產(chǎn)品，加強與新能源車企的溝通交流，積累新能源車承保理賠數(shù)據(jù)，提升保險服務(wù)，保障綠色低碳出行。二是助力低碳綠色經(jīng)濟發(fā)展。保險公司可圍繞安全生產(chǎn)與環(huán)境污染防治、城鄉(xiāng)綠色建筑、產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型等方面，積極探索研發(fā)相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)保險產(chǎn)品，探索構(gòu)建融合環(huán)境管理、安全提示、風(fēng)險保障的線上化綜合平臺，形成保險+風(fēng)險管理的線上化保險運營體系。

在鄉(xiāng)村振興方面， 一是助力農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。保險公司可借助互聯(lián)網(wǎng)廣觸達、低成本的優(yōu)勢，充分利用大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能和區(qū)塊鏈等現(xiàn)代信息技術(shù)，利用遙感、無人機等現(xiàn)代化手段，構(gòu)建“線上+線下”農(nóng)業(yè)保險網(wǎng)絡(luò)服務(wù)體系，建立鄉(xiāng)村助農(nóng)線上平臺。二是助力三農(nóng)普惠保險發(fā)展。在物流、貨運、農(nóng)產(chǎn)品等方面，積極探索覆蓋食品質(zhì)量、產(chǎn)品責(zé)任、貨物運輸、財產(chǎn)安全等多元化的保險需求，用線上化保險能力賦能鄉(xiāng)村經(jīng)濟，提升農(nóng)村地區(qū)各類風(fēng)險抵御能力。

在健康中國方面，一是助力精細(xì)化經(jīng)營和服務(wù)。保險公司要加強與健康產(chǎn)業(yè)鏈上不同經(jīng)營主體的溝通合作與信息共享，強化互聯(lián)網(wǎng)健康險精細(xì)化經(jīng)營，為客戶提供差異化產(chǎn)品和全周期服務(wù)，進一步提升服務(wù)質(zhì)量和效率；二是助力多元化產(chǎn)品創(chuàng)新。保險公司可探索構(gòu)建產(chǎn)品多元化、客群多樣化、服務(wù)體系完善的大健康服務(wù)平臺，為不同類型的客戶提供全流程的一站式服務(wù)體驗，滿足廣大人民群眾多層次的健康保障需求，對基本醫(yī)保形成有效補充。

（三）科技賦能行業(yè)，深化構(gòu)建數(shù)字化保險生態(tài)系統(tǒng)

持續(xù)提升互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險的數(shù)字化水平，構(gòu)建保險數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)，是推進行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的有力支撐。一是貫徹落實監(jiān)管規(guī)定的客觀要求?！痘ヂ?lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法》明確提出要求：互聯(lián)網(wǎng)保險公司應(yīng)提高線上全流程服務(wù)能力，提升線上服務(wù)體驗和效率。二是落實行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的內(nèi)在需求。保險業(yè)協(xié)會于2021年12月發(fā)布《保險科技“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，對保險科技進行中長期規(guī)劃：“十四五”期間，在科技投入方面，推動保險行業(yè)實現(xiàn)信息技術(shù)投入占比超過1%、信息科技人員占比超過5%；在服務(wù)能力方面，推動行業(yè)實現(xiàn)業(yè)務(wù)線上化率超過90%、線上化產(chǎn)品比例超過50%、線上化客戶比例超過60%、承保自動化率超過70%、核保自動化率超過80%、理賠自動化率超過40%；在創(chuàng)新應(yīng)用方面，推動行業(yè)專利申請數(shù)量累計超過2萬個?？萍假x能是保險業(yè)長期趨勢。三是企業(yè)發(fā)展核心競爭力的必然訴求。保險公司在風(fēng)險可控、穩(wěn)健經(jīng)營的前提下，可積極探索運用人臉識別、電子簽名、可回溯視頻等科技手段，在客戶投保、理賠、服務(wù)等各環(huán)節(jié)，推廣服務(wù)自助化與線上化辦理，打造場景豐富、內(nèi)容全面的便捷服務(wù)體系。同時，保險公司通過科技賦能提高保險經(jīng)濟效率，改善保險消費體驗，挖掘多元業(yè)務(wù)場景，構(gòu)建從保險產(chǎn)品研發(fā)、銷售到客戶服務(wù)和風(fēng)險管理的互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)發(fā)展和保險科技應(yīng)用的數(shù)字化生態(tài)系統(tǒng)。

（四）優(yōu)化服務(wù)體驗，助力強化保險消費者權(quán)益保護

2021年，在多項監(jiān)管措施的引導(dǎo)下，短期健康保險保證續(xù)保、銷售誤導(dǎo)、強制搭售、費用虛高、違規(guī)經(jīng)營等問題得到全面整改，消費者合法權(quán)益得到有效保護。未來，在銷售流程、理賠售后、客戶服務(wù)、科技賦能等方面，要持續(xù)深化消費者合法權(quán)益保護，提升消費者服務(wù)體驗。

一是在銷售流程上，加強信息披露。要確保消費者在充分理性自愿的情況下購買產(chǎn)品，避免產(chǎn)生捆綁銷售、購買返利等銷售誤導(dǎo)情況；要充分告知消費者相關(guān)保險條款信息，確保消費者充分理解產(chǎn)品保障責(zé)任，避免銷售頁面出現(xiàn)描述模糊、夸大事實等銷售隱瞞、欺騙的情況，從而損害消費者合法權(quán)益。

二是在理賠售后上，強化專業(yè)服務(wù)。要做好客戶端投承保的免責(zé)風(fēng)險提示，確保消費者充分理解產(chǎn)品免責(zé)風(fēng)險提示內(nèi)容；要強化理賠服務(wù)專業(yè)化水平，建立專業(yè)化的理賠投訴糾紛調(diào)節(jié)機制，確保理賠服務(wù)公平合理。

三是在客戶服務(wù)上，深化平臺體驗。要持續(xù)優(yōu)化客戶服務(wù)體驗，加強自營平臺運營能力建設(shè)，探索短視頻、私域流量運營等新興營銷模式，憑借“保險+服務(wù)”多平臺的服務(wù)聯(lián)動運營方式，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)而全面的服務(wù)體驗。

四是在科技賦能上，加快應(yīng)用創(chuàng)新。要積極探索利用生物識別、隱私計算等技術(shù)手段，保障消費者個人信息和賬戶信息安全；要積極探索利用語音識別、語義分析、數(shù)據(jù)挖掘等技術(shù)手段提高投訴處理質(zhì)量與效率，提升消費者訴求解決體驗。

展望未來，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險將秉承價值創(chuàng)新的發(fā)展理念，積極探究客戶痛點，有效滿足廣大人民群眾多樣化的保障需求。圍繞服務(wù)國家戰(zhàn)略，通過產(chǎn)品、服務(wù)、技術(shù)創(chuàng)新，持續(xù)在“綠色發(fā)展”“健康中國”“鄉(xiāng)村振興”等方面貢獻力量。深化科技賦能，提高線上全流程服務(wù)能力，提升線上服務(wù)體驗和效率，探索構(gòu)建覆蓋保險產(chǎn)品研發(fā)、銷售、客戶服務(wù)和風(fēng)險管理的數(shù)字化生態(tài)系統(tǒng)。持續(xù)強化消費者權(quán)益保護力度，優(yōu)化客戶服務(wù)體驗，推動互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險高質(zhì)量發(fā)展。