湖北衅匮贸易有限公司

如今，“養(yǎng)老”成為關(guān)鍵詞，應對老齡化上升問題已經(jīng)上升為國家戰(zhàn)略，也是未來國民消費的方向。養(yǎng)老需求市場潛力巨大，且無論是行業(yè)發(fā)展趨勢，亦或是客戶需求的專業(yè)多樣化，都要求從業(yè)者要向?qū)I(yè)化、職業(yè)化轉(zhuǎn)型，應真正具備對應的專業(yè)能力，了解養(yǎng)老風險把控的底層邏輯，準確把握客戶群體的養(yǎng)老需求，并提供契合客戶狀況的定制化養(yǎng)老解決方案。

基于行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展要求，助力從業(yè)者專業(yè)化轉(zhuǎn)型和格局思維提升，中國養(yǎng)老財富管理研究院、中央財經(jīng)大學粵港澳大灣區(qū)（黃埔）研究院協(xié)同社會機構(gòu)聯(lián)合研發(fā)，推出《養(yǎng)老財富規(guī)劃師》這一養(yǎng)老專業(yè)綜合提升認證項目，助力從業(yè)者掌握養(yǎng)老系統(tǒng)知識體系，升級政策解讀、客戶經(jīng)營、需求挖掘、轉(zhuǎn)化促成的理念、方法、策略與工具，完整系統(tǒng)講授并訓練不同場景下不同客戶的展業(yè)邏輯，為客戶提供定制養(yǎng)老解決方案，持續(xù)塑造中高端思維并實現(xiàn)持續(xù)的職業(yè)收益。

本次培訓具體安排如下。

一、培訓時間及學習方式

1.培訓時間：11月（招滿30人開班。特訓營模式，平均每天50分鐘）

2.培訓時長：27小時系統(tǒng)精品應用課+6次12小時實務拓展直播

二、項目目標

1.產(chǎn)能提升：系統(tǒng)知識學習+情景演練+工具加持，落地應用，將學習成果真正轉(zhuǎn)化為績效

2.專業(yè)身份提升：認證加持，專業(yè)身份可查

3.專業(yè)技能提升：系統(tǒng)學習養(yǎng)老知識體系

三、培訓內(nèi)容

第一模塊：政策趨勢

1.人口老齡化及其帶來的風險

2.我國養(yǎng)老政策制定邏輯

3.我國養(yǎng)老保障體系概述及我國養(yǎng)老服務體系建設

4.國際主要城市養(yǎng)老保障及服務體系

第二模塊：原理與規(guī)劃流程

1.養(yǎng)老財富規(guī)劃概述

2.養(yǎng)老財富規(guī)劃測算實務（社保計算、缺口測算等）

3.養(yǎng)老財富規(guī)劃流程及案例應用演示

第三模塊：產(chǎn)品及營銷邏輯

1.養(yǎng)老金配置原則及配置方案之可選金融工具詳

2.解—銀行理財、公募基金、信托產(chǎn)品、保險產(chǎn)品

3.通過配置模型切入養(yǎng)老資產(chǎn)配置話題

4.年金險、終身壽、養(yǎng)老社區(qū)、居家養(yǎng)老、護理險等

5.產(chǎn)品及服務營銷邏輯詳解

6.保險資金投資分析及保險產(chǎn)品發(fā)展展望

第四模塊：案例實操

1.財富管理生命周期模型及應用

2.養(yǎng)老規(guī)劃配置建議書制作及講解邏輯

3.主流產(chǎn)品實際成交案例分鏡演示

4.獨家展業(yè)工具賦能

四、培訓對象

1.保險公司：個險及銀保業(yè)務精英團隊、營銷部、培訓部、分支機構(gòu)及希望認證提升養(yǎng)老專業(yè)技能和大單銷售能力的從業(yè)人員。

2.銀行：高產(chǎn)能網(wǎng)點;網(wǎng)點理財經(jīng)理及希望提升大單銷售能力的從業(yè)人員。

3.各相關(guān)養(yǎng)老行業(yè)從業(yè)者：家族辦公室及三方財富管理公司財富顧問等。

五、主辦單位簡介

眾研社（嘉興）軟件培訓有限公司，是一家專業(yè)為銀行保險業(yè)提供研討、會議、教育培訓、文化交流的學習機構(gòu)，每年與其他單位聯(lián)合舉辦或單獨舉辦各類型專題研討班，服務銀行保險業(yè)各類機構(gòu)專業(yè)人員，受到了學員的一致好評。

六、考試及證書

1.考試題型：認證項目考試包含線上考試和結(jié)業(yè)報告兩部分，線上考試100分+結(jié)業(yè)報告100分，總計200分，140分以上合格，160分以上優(yōu)秀。

2.證書下發(fā)：成績發(fā)布后20天左右，即可同時獲得紙質(zhì)版結(jié)業(yè)證書和認證證書。官方認證，專業(yè)身份可查。

七、收費標準

1.學習費用：本期線上課程1人：2680元/人；3人：2280元/人；20人及以上價格請致電咨詢。

2.費用繳納及發(fā)票：培訓費用在收到發(fā)票后，打入單位對公賬戶。

如需咨詢詳情或索取附件，請?zhí)顚懴卤?，報名老師會在第一時間與您聯(lián)系。