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作者：劉瑩  

編輯：李亞  

來源：險企高參

這兩天，《險企高參》關注到了一則觸目驚心的行業(yè)數(shù)據(jù)——保險業(yè)職工人員近四年連年下跌，總人數(shù)降幅已經(jīng)超過13萬。

拿個別機構舉例，前兩天有網(wǎng)友爆料稱，中國平安旗下子公司（上海）裁員約40%，繼7月份裁員后的第二次裁員。不管是技術、產(chǎn)品，還是銷售，都無一幸免。

此前更有行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度76家壽險公司共實現(xiàn)凈利潤1221億元，同比減少28億元；其中51家壽險公司出現(xiàn)虧損，只有25家實現(xiàn)盈利。種種跡象表明，隨著行業(yè)內(nèi)外競爭加劇，且在投資端不斷承壓、大半險企凈利虧損的情況下，減員或許是最直接的降本增效的舉措之一。

與此同時，今年下半年，保險業(yè)迎來了復利產(chǎn)品預定利率從3.5%降到3.0%，全渠道“報行合一”等監(jiān)管政策，這對整個行業(yè)來說影響并不小。

職工人數(shù)連續(xù)四年下降，

四年減少超13萬

從年初至今，國外已有多家保險公司宣布裁員，有公開裁員數(shù)據(jù)的已近8000人。其中，不乏有Centene、聯(lián)合健康、CVS health等健康保險巨頭，也有上半年業(yè)績亮眼的伯克希為哈撒韋旗下的車險公司GEICO。此外，連保險資管巨頭——安盛資管也傳出裁員消息。

那國內(nèi)的保險公司又是怎樣的光景？過去四年里，中國保險業(yè)經(jīng)歷了顯著的人員結構調(diào)整。

據(jù)統(tǒng)計，自2019年年初開始，保險業(yè)職工人數(shù)已連續(xù)四年下降，且從趨勢上看并沒有減弱。數(shù)據(jù)顯示，2022年末保險業(yè)職工人數(shù)已經(jīng)僅剩111萬，較2018年的頂峰124萬，減少超13萬人。

上市保險公司的數(shù)據(jù)更是引人注意。作為行業(yè)的領頭羊，這些公司在行業(yè)中占據(jù)著較大的市場份額，其員工數(shù)量變化尤為注目。

2022年，10家上市險企中公布職工人數(shù)數(shù)據(jù)的險企有7家，僅眾安在線人員正增長，人保、平安、太保、國壽、新華其他6家公司均在縮編。

其中，中國平安減員最多，為11759人；其次是中國人保，減員六千多人。從人員下降幅度來看，新華保險降超5%，中國人保、中國平安下降幅度超過3%。

而眾安在線由2021年3791人增長至3969人，為上述7家上市險企中唯一一家職工人員正增長的公司。

“驟降”背后：

盈利受損，降本增效

保險業(yè)職工人數(shù)“驟降”的背后，究其原因主要是受降本增效影響。

近年來險企投資端相對承壓，不少公司凈利由盈轉虧。前不久，監(jiān)管公布了保險業(yè)2023年前三季度的財務收益率只有2.92%，而過去10年的年化財務收益率達5.28%。凈利潤方面，今年前三季度76家壽險公司共實現(xiàn)凈利潤1221億元，同比減少28億元；其中51家壽險公司出現(xiàn)虧損，只有25家實現(xiàn)盈利。

由于盈利空間被壓縮，為提升效益險企必須降低成本。

目前壽險行業(yè)仍處于轉型之中，大多險企將目光放在了核心隊伍的增員上，“優(yōu)增”策略成為企業(yè)共識。據(jù)悉，從2020年至今，三年內(nèi)保險業(yè)已經(jīng)撤銷超過5500家機構。

11月19日，中國保險行業(yè)協(xié)會研究起草了《個人保險代理人銷售能力資質(zhì)等級標準（人身保險方向）（討論稿）》（以下簡稱《標準》（討論稿）），將保險代理人擬設四個等級。

中國人壽此前曾在業(yè)績發(fā)布會上表示，公司不希望追求銷售隊伍數(shù)量上的簡單增長，而是在量和質(zhì)上追求平衡，隨著增員質(zhì)量和育成效益的不斷提升，預計明年會進一步抬高增員標準。

另一方面，險企降本增效下，員工收入或?qū)p少。而今年下半年在復利產(chǎn)品預定利率下調(diào)至3.0%、“報行合一”影響下，不少一線營銷人員更是直言“收入減半”。

《2023中國保險中介市場生態(tài)白皮書》（以下簡稱：《白皮書》）顯示保險業(yè)中低收入人群仍然是大多數(shù)：月收入在10000元以下的保險營銷員占比61.53%，相較5年前下滑13.17個百分點；而月入10000以上的營銷員占比由5年前的25.3%升至38.5%。

表面上高收入代理人增加，中低收入者下降，但這實則是代理人流失導致的簡單結構變化，月入過萬的代理人整體數(shù)量并未實現(xiàn)大規(guī)模增長。

代理人“斷崖式”下滑，

保費收入下半年持續(xù)低迷

在整個行業(yè)職工人數(shù)大幅度消減下，近年來保險代理人流失速度也在愈發(fā)加快。

繼2019年代理人規(guī)模突破900萬人大關后，其逐年下滑趨勢顯著。近日，根據(jù)中保協(xié)編制《保險市場觀察》，今年前三季度人身險公司個險營銷員人數(shù)291.03萬人，同比下降19.55%，降幅較去年同期收窄9.56個百分點。也就是說，不到四年時間，代理人規(guī)模已經(jīng)下降了2/3，流失621萬人。

從頭部險企表現(xiàn)看，近三年大部分公司個險渠道代理人數(shù)量呈現(xiàn)不同程度下滑。其中，2022年，新華保險個險渠道代理人數(shù)量同比下滑49%、人保壽險下滑48%、中國平安壽險及健康險下滑26%、中國人壽下滑19%、太平人壽則微增2%。

值得一提的是，隨著銀保渠道“報行合一”逐步推進，目前金監(jiān)總局相關司局也在抓緊啟動個人代理渠道、經(jīng)紀代理渠道的“報行合一”工作。有業(yè)內(nèi)人稱，全面“報行合一”后，“行業(yè)個險隊伍人員預計會降到80-90萬人左右。”

在此背景下，各大險企下半年的保費收入也相對低迷。

今年上半年，得益于3.5%產(chǎn)品的停售預期刺激提前消費，前三季度保險公司原保險保費收入4.3萬億元，同比增長11%。不過，自8月行業(yè)進入3.0%定價時代、監(jiān)管要求銀保渠道“報行合一”后，保費增速持續(xù)下滑。

數(shù)據(jù)顯示，2023年1-11月，五家上市險企合計實現(xiàn)保費收入25246.76億元，同比增長5.33%，漲幅略有下降，延續(xù)了下半年的回落趨勢。今年1-7月、1-8月、1-9月、1-10月，五家險企保費收入同比增速分別為7.89%、7.19%、6.27%、5.7%。

人身險業(yè)務方面更是整體呈現(xiàn)“兩升三降”格局，平安人壽、人保壽險、中國人壽、新華保險、太保壽險11月的保費同比增幅分別為2.9%、2.8%、-1.2%、-12.2%、-19%。