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作者：劉瑩  

編輯：李亞  

來(lái)源：險(xiǎn)企高參

曾幾何時(shí)，機(jī)構(gòu)開(kāi)到哪里，業(yè)務(wù)就做到哪里。但近些年隨著保費(fèi)收入增速放緩，保險(xiǎn)公司也一度出現(xiàn)了“關(guān)店潮”。

據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年共有1337家人身險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)退出，同期新設(shè)立機(jī)構(gòu)1071家，年內(nèi)人身險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)“凈流出”達(dá)266家；此外有723家財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)退出，同期新設(shè)立機(jī)構(gòu)785家，年內(nèi)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)“凈流入”62家。

人身險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)的加速“撤退”，與近兩年來(lái)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展增速放緩、投資端承壓等因素不無(wú)關(guān)系。在此背景下，險(xiǎn)企尤其是中小險(xiǎn)企生存成立“第一要義”，減少機(jī)構(gòu)與人力成本成為其“降本增效”的重要一環(huán)。

退多進(jìn)少，

去年超千家人身險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)退出

據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2023年末，年內(nèi)已有1337家人身險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)退出，同期新設(shè)立機(jī)構(gòu)1071家，年內(nèi)人身險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)“凈流出”達(dá)266家。

從退出的分支機(jī)構(gòu)來(lái)看，大型險(xiǎn)企撤銷的機(jī)構(gòu)數(shù)量最多。其中，國(guó)壽壽險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)撤銷364家；泰康人壽撤銷分支258家；平安壽險(xiǎn)撤銷分支219家；太保壽險(xiǎn)撤銷分支212家。

從新設(shè)分支機(jī)構(gòu)來(lái)看，2023年人身險(xiǎn)公司新設(shè)分支機(jī)構(gòu)有1071家，遠(yuǎn)高于2022年的162家。這主要是因?yàn)槿ツ?月份瑞眾人壽、中匯人壽、海港人壽先后獲得保險(xiǎn)許可證，而這3家公司都接管了原有保險(xiǎn)主體的業(yè)務(wù)，原有主體的分支機(jī)構(gòu)較多。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年三季度，上述3家人身險(xiǎn)公司新設(shè)分支機(jī)構(gòu)總計(jì)1002家。

與人身險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)大量退出相反的是，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司扭轉(zhuǎn)凈退出勢(shì)態(tài)。數(shù)據(jù)顯示，2023年共計(jì)723家財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)退出，同期新設(shè)立機(jī)構(gòu)785家，年內(nèi)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)“凈流入”62家。其中，人保財(cái)險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)撤銷355家；大家財(cái)險(xiǎn)撤銷分支94家；平安產(chǎn)險(xiǎn)撤銷分支15家；太保財(cái)險(xiǎn)撤銷分支8家。

險(xiǎn)企分支機(jī)構(gòu)“凈流出”現(xiàn)象并非今年才出現(xiàn)。據(jù)監(jiān)管數(shù)據(jù)，2020-2022年，退出市場(chǎng)的保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)分別為971家、2197家、2966家。

近年來(lái)保險(xiǎn)公司出現(xiàn)了分支機(jī)構(gòu)撤離潮，本質(zhì)上是行業(yè)發(fā)展帶來(lái)的必然結(jié)果。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，一方面，數(shù)字化轉(zhuǎn)型是部分分支機(jī)構(gòu)退出的原因之一。另一方面，險(xiǎn)企需考量分支機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)成本與收益的平衡，在發(fā)展壓力下，險(xiǎn)企必須優(yōu)化調(diào)整網(wǎng)點(diǎn)布局，裁撤經(jīng)營(yíng)能力不佳的分支機(jī)構(gòu)，提升留存機(jī)構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量與效益。

降本增效，

職工人數(shù)四年減少13萬(wàn)

險(xiǎn)企大幅度減少分支機(jī)構(gòu)與其投資端承壓嚴(yán)重、盈利虧損以及償付能力下滑等方面不無(wú)關(guān)系。

目前投資市場(chǎng)收益并不樂(lè)觀，不少公司凈利由盈轉(zhuǎn)虧。去年保險(xiǎn)業(yè)前三季度的財(cái)務(wù)收益率只有2.92%，而過(guò)去10年能達(dá)5.28%。凈利潤(rùn)方面，去年前三季度76家壽險(xiǎn)公司共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1221億元，同比減少28億元；其中51家壽險(xiǎn)公司出現(xiàn)虧損，只有25家實(shí)現(xiàn)盈利。

此外，自“償二代二期”實(shí)施以來(lái)，險(xiǎn)企償付能力充足率普遍下降。據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局披露，2023年第三季度末，保險(xiǎn)業(yè)綜合償付能力充足率為194%，核心償付能力充足率為126%，其中綜合償付能力充足率較去年年末下降了2個(gè)百分點(diǎn)。

由于盈利空間被壓縮，險(xiǎn)企尤其是中小險(xiǎn)企必須要優(yōu)先保證生存，勢(shì)必要通過(guò)減少分支機(jī)構(gòu)等手段來(lái)維持總公司的穩(wěn)健發(fā)展。在此背景下，除了撤銷分支機(jī)構(gòu)，減少人力成本也成為了險(xiǎn)企“降本增效”的一環(huán)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2019年年初開(kāi)始，保險(xiǎn)業(yè)職工人數(shù)已連續(xù)四年下降，且從趨勢(shì)上看并沒(méi)有減弱。數(shù)據(jù)顯示，2022年末保險(xiǎn)業(yè)職工人數(shù)已經(jīng)僅剩111萬(wàn)，較2018年的頂峰124萬(wàn)，減少超13萬(wàn)人。

上市保險(xiǎn)公司的數(shù)據(jù)更是引人注意。作為行業(yè)的領(lǐng)頭羊，這些公司在行業(yè)中占據(jù)著較大的市場(chǎng)份額，其員工數(shù)量變化尤為注目。

2022年，10家上市險(xiǎn)企中公布職工人數(shù)數(shù)據(jù)的險(xiǎn)企有7家，僅眾安在線人員正增長(zhǎng)，人保、平安、太保、國(guó)壽、新華其他6家公司均在縮編。

其中，中國(guó)平安減員最多，為11759人；其次是中國(guó)人保，減員六千多人。從人員下降幅度來(lái)看，新華保險(xiǎn)降超5%，中國(guó)人保、中國(guó)平安下降幅度超過(guò)3%。而眾安在線由2021年3791人增長(zhǎng)至3969人，為上述7家上市險(xiǎn)企中唯一一家職工人員正增長(zhǎng)的公司。

清虛提質(zhì)，

“優(yōu)增”為轉(zhuǎn)型大勢(shì)所趨

事實(shí)上，保險(xiǎn)公司以及員工人數(shù)的“大瘦身”，代表著以往“人海戰(zhàn)術(shù)”的高光時(shí)刻已化為歷史，轉(zhuǎn)而向職業(yè)化、專業(yè)化、精英化轉(zhuǎn)型，這背后反映的是險(xiǎn)企在轉(zhuǎn)型中不得不面臨的行業(yè)陣痛問(wèn)題。

《2023中國(guó)保險(xiǎn)中介市場(chǎng)生態(tài)白皮書(shū)》顯示，相較于2018年，2023年學(xué)歷結(jié)構(gòu)有所提升特別是高學(xué)歷的營(yíng)銷員比例上升顯著。其中，本科占比由20%上升至22.7%，本科以上占比由1.9%提升至3.3%。

與此同時(shí)，近年來(lái)為推動(dòng)代理人渠道改革轉(zhuǎn)型，監(jiān)管方面也出臺(tái)了不少政策。

2020年11月，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《保險(xiǎn)代理人監(jiān)管規(guī)定》，提出保險(xiǎn)公司在人力方面擠干水分，實(shí)現(xiàn)真人、真保險(xiǎn)、真架構(gòu)的同時(shí)，需提高代理人進(jìn)入門(mén)檻，推動(dòng)代理人隊(duì)伍向職業(yè)化、專業(yè)化轉(zhuǎn)變。

2023年11月19日，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)研究起草了《個(gè)人保險(xiǎn)代理人銷售能力資質(zhì)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)（人身保險(xiǎn)方向）（討論稿）》（以下簡(jiǎn)稱《標(biāo)準(zhǔn)》（討論稿）），將保險(xiǎn)代理人擬設(shè)四個(gè)等級(jí)，從低到高分別為四級(jí)（初級(jí)）、三級(jí)（中級(jí)）、二級(jí)（高級(jí)）、一級(jí)（特級(jí)）。

人力清虛、提質(zhì)加速、分級(jí)制度……壽險(xiǎn)行業(yè)轉(zhuǎn)型背景下，代理人精英化成大勢(shì)所趨。隨著個(gè)險(xiǎn)銷售人力逐步清虛，更多險(xiǎn)企將目光放在了核心隊(duì)伍的增員上，“優(yōu)增”策略成為企業(yè)共識(shí)。

中國(guó)人壽此前曾在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，公司不希望追求銷售隊(duì)伍數(shù)量上的簡(jiǎn)單增長(zhǎng)，而是在量和質(zhì)上追求平衡，隨著增員質(zhì)量和育成效益的不斷提升，預(yù)計(jì)明年會(huì)進(jìn)一步抬高增員標(biāo)準(zhǔn)。

泰康保險(xiǎn)集團(tuán)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官陳東升認(rèn)為，“壽險(xiǎn)新時(shí)代的一個(gè)重要表現(xiàn)就是，保險(xiǎn)業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)通過(guò)短時(shí)間招募人才來(lái)銷售，這種粗放式經(jīng)營(yíng)的模式今天行不通了，現(xiàn)在保險(xiǎn)代理人進(jìn)入一個(gè)專業(yè)化、職業(yè)化、績(jī)優(yōu)化的新時(shí)代。”