湖北衅匮贸易有限公司

作者：趙夢涵

編輯：邢莉

來源：險企高參

近日，國家市場監(jiān)管總局企業(yè)名稱申報登記公告顯示，“寶馬（中國）保險經(jīng)紀有限公司”已被核準。

雖然相關(guān)業(yè)務的展開還需等待監(jiān)管批準，但這也是汽車巨頭寶馬入局車險市場邁出的第一步。

近年來，車企入局保險市場已成遍地開花之勢。

收益和廣闊的市場成為了車企入局保險市場最主要的原因，在有效降低保險成本的同時，進一步加強了汽車售后服務、完善了產(chǎn)業(yè)鏈。

如今保險中介市場內(nèi)有業(yè)績承壓，外有監(jiān)管高壓，車企想要做好車險，可謂長路漫漫。

寶馬即將開展保險業(yè)務，

車企入局保險市場成大勢所趨

寶馬的入局謀劃已久，據(jù)寶馬汽車金融（中國）有限公司的官方介紹顯示，寶馬還通過即將正式開展的保險及信用卡等業(yè)務，拓寬服務范圍，豐富產(chǎn)品內(nèi)容，力求為集團用戶提供全方位的金融體驗。

在這幾年里，車企入局保險市場已是大勢所趨。

早在2011年，上汽集團旗下上海汽車集團保險銷售有限公司成立，經(jīng)營范圍包括代理銷售保險產(chǎn)品，代理收取保險費，代理相關(guān)保險業(yè)務的損失勘查和理賠等。同年，廣汽集團等發(fā)起成立的眾誠保險，成為國內(nèi)首家由汽車制造商牽頭的專業(yè)汽車保險公司。2012年，一汽集團成立鑫安汽車保險，其主要定位是一汽集團移動出行優(yōu)質(zhì)車險服務提供商。

緊隨其后加入市場的是新能源汽車企業(yè)。

2018年，新能源車企小鵬汽車成立廣州小鵬汽車保險代理有限公司；2020年8月特斯拉在上海注冊成立特斯拉保險經(jīng)紀有限公司；2022年1月，蔚來注冊成立蔚來保險經(jīng)紀公司；3月，比亞迪宣布成立保險經(jīng)紀有限公司；6月，理想汽車通過收購銀建保險經(jīng)紀公司獲得了保險經(jīng)紀牌照，可以直接開展車輛保險相關(guān)業(yè)務。

險企高參根據(jù)公開數(shù)據(jù)制作

車企入局保險市場最為主要的原因是收益和廣闊的市場。

業(yè)內(nèi)觀點認為，對于大型車企來說，汽車的售后服務市場的利潤率要遠高于汽車的生產(chǎn)和制造，入局保險市場可以有效降低保險成本，加強汽車售后服務，并進一步拓展業(yè)務、完善產(chǎn)業(yè)鏈，從而增加利潤增長點。

新能源車更是擁有廣闊的市場，2021年，我國新能源汽車產(chǎn)銷雙雙突破350萬輛，連續(xù)7年位居全球第一，累計推廣量已超過900萬輛。同時，根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》，到2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右。

這也就不難理解，為何近來車企入局保險市場成遍地開花之勢。

保險中介市場面臨內(nèi)外雙壓，

車企逆流而長路漫漫

保險中介市場這一塊蛋糕里，有車企的火熱入局，自然也有人黯然離場。

2021年我國保險中介渠道實現(xiàn)保費收入4.20萬億元，占全國總保費收入的87.95%，但這個占保費收入八成以上的保險中介市場近年來也受到了內(nèi)外雙重壓力。

一方面是保險中介市場監(jiān)管為整治亂象持續(xù)保持高壓。

《2020年保險中介市場亂象整治工作方案》將虛構(gòu)業(yè)務套取費用、挪用截留保費、編制虛假數(shù)據(jù)、銷售未經(jīng)批準的非保險金融產(chǎn)品、存在非法集資或傳銷行為等市場亂象確立為整治重點。

2021年度被處罰的299家保險機構(gòu)中，保險中介機構(gòu)有178家，占比近60%。具體來看，這些保險中介機構(gòu)共收到348張罰單，占罰單總量的17%；累計罰款金額達3605萬元，占比13%。

前五大違法違規(guī)事由為“利用業(yè)務便利為其他機構(gòu)牟取不正當利益”“給予投保人、被保險人保險合同以外的利益”“編制虛假報告、報表、文件、資料”“聘任不具任職資格人員”“未按規(guī)定制作并出示客戶告知書”。

諸多亂象讓多家保險中介機構(gòu)在許可證到期之后，因不滿足監(jiān)管要求申請續(xù)期未獲批準，部分中介機構(gòu)的許可證被注銷。數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國有2787家保險兼業(yè)代理機構(gòu)許可證被注銷，72家保險專業(yè)機構(gòu)許可證被注銷。

另一方面，受疫情影響，保險中介機構(gòu)業(yè)績承壓。

最明顯表現(xiàn)在保險中介機構(gòu)紛紛撤離新三板，在高峰時期，新三板掛牌保險中介機構(gòu)有30多家，目前僅剩12家，超過半數(shù)保險中介機構(gòu)已從新三板撤離, 對于原因，多數(shù)公司給出的理由是經(jīng)營發(fā)展需求、戰(zhàn)略調(diào)整、降低運營成本。

2021年年報已經(jīng)披露的13家新三板掛牌保險中介公司中，9家保險中介公司營業(yè)收入同比下降，其中潤華保險營業(yè)收入降幅最大，實現(xiàn)收入0.285億元，降幅74.84%；凈利潤普遍承壓，僅5家公司實現(xiàn)盈利，其中，凈利潤降幅最大的是大生泰豐，2021年凈利潤同比下滑341.88%，由盈轉(zhuǎn)虧，實現(xiàn)凈虧損345.86萬元。大生泰豐已于今年8月12日起終止在新三板掛牌。

如今保險中介市場內(nèi)有業(yè)績承壓，外有監(jiān)管高壓，車企紛紛選擇逆勢而上，脫離不開環(huán)境與政策的影響。

2012年，銀保監(jiān)會在下發(fā)《中國保監(jiān)會支持汽車企業(yè)代理保險業(yè)務專業(yè)化經(jīng)營》的通知時指出，粗放的兼業(yè)代理經(jīng)營模式不適應保險業(yè)加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式要求，迫切需要從體制機制上進行改革。推動汽車企業(yè)代理保險業(yè)務專業(yè)化經(jīng)營，有利于促進汽車保險中介服務規(guī)范化、專業(yè)化、規(guī)?；l(fā)展，有利于防范經(jīng)營風險、規(guī)范市場秩序，有利于保護保險消費者權(quán)益。

銀保監(jiān)會鼓勵和支持汽車企業(yè)出資設(shè)立保險代理、保險經(jīng)紀公司，或者采取與已有保險代理、保險經(jīng)紀公司合作，由保險代理、保險經(jīng)紀公司統(tǒng)籌開展汽車保險業(yè)務。

新能源車方面，2021年底，《新能源汽車商業(yè)保險專屬條款(試行)》正式上線，所有新能源車輛均須投保新能源汽車專屬保險。

此外，車企還擁有信息和專業(yè)優(yōu)勢。與傳統(tǒng)保險公司相比，廠商對于自家汽車風險信息、車主信息以及車輛駕駛信息有著充分的掌握和了解，能夠為車主提供更好的汽車保險服務，甚至在將來可以很根據(jù)個人客戶和汽車的風險狀況，推出更多的定制服務，尤其是對于新能源車險而言，還有更為廣闊的市場。

車企拿下了保險牌照，也只是獲得了“敲門磚”，業(yè)務落地的復雜程度和管理能力對車企都是巨大挑戰(zhàn)，車企想要真正能夠做好車險，可謂長路漫漫。