湖北衅匮贸易有限公司

今天，我就來和大家分享一下該怎么做保單整理。

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匯總所有保單

怎么查找以前買過的保單，可以看這篇文章：買過的保單，一鍵查詢

按照人員、險種、產(chǎn)品名稱、保費金額、下期繳費時間、繳費方式，逐份整理。具體格式可以參考下面的圖片：

建議大家安排保險時，把繳費時間安排得集中一些，盡量整合在相鄰的時間段。如果太過分散，又沒有專業(yè)人士協(xié)助管理和提醒，很容易忘記續(xù)費，導(dǎo)致斷保。

（我有位客戶就因為之前的業(yè)務(wù)員沒有及時提醒，醫(yī)療險斷保，找我重新投保）

我以自己的重疾險為例，給大家看一下我推薦的整理格式：

整理了才發(fā)現(xiàn)，當(dāng)時年少無知不懂事，覺得業(yè)務(wù)員小姐姐熱情溫柔就買了，重疾險竟然是單次賠付的？！趕緊把加保放進日程里。

具體格式，可以參考下面的圖片：

1.圖片資料

首先，向微信的文件傳輸助手發(fā)送消息“2023年度家庭保單整理”；

然后，將excel表格內(nèi)容復(fù)制為圖片，依次發(fā)送；

2.保單資料

首先，在常用郵箱中新建一個專用文件夾；

這樣一來，就不用擔(dān)心找不到保單了。需要的時候，進文件夾搜索一下就行。

在我這里買過保險的朋友，我都會每年更新資料。希望屏幕前的每位保險消費者，都能找到自己的專屬保險經(jīng)紀(jì)人。