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2022年已然收官，但回望過去一年保險業(yè)的發(fā)展路徑，仍有很多值得紀(jì)念與總結(jié)之處，其中就包括終于等來復(fù)蘇翻盤時刻的財產(chǎn)險。

說起2022年的財產(chǎn)險市場，相較人身險市場仍處于艱難磨底階段，前者率先在負(fù)債端實現(xiàn)企穩(wěn)回暖，據(jù)銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，2022年前10月，財產(chǎn)險原保費收入同比增長9.69%。

除保費收入穩(wěn)步增長外，受2022年疫情導(dǎo)致車輛出行減少、車險出險率下降，加之車險綜改沖擊弱化等因素影響，亦助推財產(chǎn)險綜合成本率得到改善。

從非車險業(yè)務(wù)的發(fā)展情況看，2022年家財險、責(zé)任險、農(nóng)險、健康險等多個非車險種保費收入表現(xiàn)不俗，這也折射出財產(chǎn)險市場的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)在不斷優(yōu)化。

當(dāng)然，長期而言，財產(chǎn)險市場也并非一片坦途，車險業(yè)務(wù)方面，隨著2023年交通出行的恢復(fù)，車險賠付率或面臨走高的挑戰(zhàn)。此外，在2022年監(jiān)管叫?！八庌D(zhuǎn)?！睒I(yè)務(wù)等更為嚴(yán)格的規(guī)范下，行業(yè)主體該如何在合規(guī)的基礎(chǔ)上謀創(chuàng)新，仍是一道難題。再有，在財產(chǎn)險市場強(qiáng)者恒強(qiáng)的格局之下，中小財險公司如何保住生存飯碗，實現(xiàn)逆勢突圍，更有待觀察。

2022年財險業(yè)經(jīng)營狀況的持續(xù)改善，成為保險市場上難得的一抹亮色。

據(jù)銀保監(jiān)會披露的數(shù)據(jù)顯示，2022年前10月，財險業(yè)原保費收入為1.06萬億元，較2021年同期的9632億元，同比增長9.69%；此外，2022年前10月，財產(chǎn)險公司累計實現(xiàn)原保費收入1.25萬億元，同比增長9.94%。

透過近10個點的保費收入增速，不難感受到，當(dāng)前財險業(yè)已逐漸走出低谷，步入恢復(fù)性增長階段。而剖析財險業(yè)回暖的重要原因，實際上與過去一年來車險業(yè)務(wù)的企穩(wěn)復(fù)蘇息息相關(guān)。

數(shù)據(jù)顯示，2022年前10月，財產(chǎn)險公司的車險業(yè)務(wù)取得原保費收入6645億元，同比增長6.24%。對比2021年同期，彼時財產(chǎn)險公司的車險業(yè)務(wù)原保費收入增速為-8.38%。顯然，相較前兩年車險市場持續(xù)受到車險綜改的沖擊，2022年這一因素的影響正逐步削減。

當(dāng)然，除車險綜改影響減弱外，車險保費收入的穩(wěn)健提升還與2022年政府陸續(xù)出臺購置稅減半、購車補(bǔ)貼等優(yōu)惠政策，刺激新車銷量增長不無關(guān)系。

據(jù)中汽協(xié)預(yù)測，2022年汽車總銷量將達(dá)到2680萬輛，同比增長2%，其中乘用車銷量達(dá)2350萬輛，同比增9.4%。招商證券發(fā)布的相關(guān)研報也顯示，2022年車險保費變化與新車銷量相關(guān)性較高。

尤為值得一提的是，2022年的車險業(yè)務(wù)不僅為行業(yè)保費收入作出貢獻(xiàn)，受上半年疫情反復(fù)導(dǎo)致車輛出行減少影響，車險市場的賠付率也顯著降低，進(jìn)而推動了行業(yè)綜合成本率逐步改善，承保利潤實現(xiàn)提升。

聯(lián)合資信在發(fā)布的《2022年保險行業(yè)分析及2023年展望》報告中也指出，在新車銷量大幅提升、車險綜改影響持續(xù)弱化，以及財險公司投資收益負(fù)面影響弱于人身險公司的背景下，2022年前三季度財產(chǎn)險公司盈利水平顯著好于上一年同期。根據(jù)已披露的2022年三季度償付能力報告顯示，84家財產(chǎn)險公司共實現(xiàn)凈利潤518.96億元，較上年同期增長94億元，增幅近22%。

所謂春江水暖鴨先知，隨著財險市場的整體向好，一線從業(yè)者也明顯感受到日子好過起來。有大型保險公司內(nèi)部人士就直言：“受益于車險賠付率下降且保費收入大幅增長，2022年取得的利潤頗為可觀。”的確，車險回暖，感受明顯的多為大中公司，小公司在車險經(jīng)營方面仍壓力較大。

2022年車險業(yè)務(wù)復(fù)蘇的同時，非車險業(yè)務(wù)的表現(xiàn)亦可圈可點。一組數(shù)據(jù)即可直觀體現(xiàn)，根據(jù)銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年前10月，財產(chǎn)險公司的非車險業(yè)務(wù)實現(xiàn)原保費收入5887億元，同比增長14.44%。

從細(xì)分險種來看，農(nóng)險、責(zé)任險與健康險依然是拉動保險公司非車險業(yè)務(wù)保費增長的主力，2022年前10月分別實現(xiàn)原保費收入1119億元、990億元和1465億元，同比分別增長27.3%、13.17%和18.43%。

值得關(guān)注的是，2022年，家財險這一小眾險種實現(xiàn)較大突破，前10月實現(xiàn)原保費收入128億元，較2021年同期的85億元，同比大增50.59%。特別是2022年8月單月，家財險保費收入同比增長達(dá)106.55%。

對于2022年家財險保費收入顯著增長的原因，有行業(yè)人士分析稱，一方面源于家財險過往體量較小、保費規(guī)模基數(shù)較低，險企稍一發(fā)力、投入精力就能看到一定成果；另一方面也與行業(yè)主體加快推動家財險線上銷售，同時部分地方政府支持普惠性家財險發(fā)展不無關(guān)系。

近日，瑞士再保險中國原總裁兼瑞再北分原總經(jīng)理陳東輝在接受相關(guān)媒體采訪時也指出，2022年部分保險公司試水家財險取得了初步突破。2023年，預(yù)計險企將進(jìn)一步加大發(fā)展力度，有可能成為家財險的破局之年。

從非車險承保經(jīng)營效益上看，有專業(yè)人士預(yù)測，2022年非車險業(yè)務(wù)有望實現(xiàn)“量質(zhì)雙升”。

招商證券研究報告就指出，在經(jīng)歷了2021年的較大幅度虧損后，2022年以來，各家財險公司均開始加強(qiáng)對非車險業(yè)務(wù)的承保和理賠管控；同時，2022年的大災(zāi)發(fā)生頻率與沖擊影響程度均好于2021年，因此預(yù)計非車險的整體綜合成本率能夠得到顯著改善。

展望2023年的非車險市場，多家研究機(jī)構(gòu)也預(yù)測在政策扶持加大和險企日益重視的雙重影響下，非車險業(yè)務(wù)仍具看點。如聯(lián)合資信就在上述報告中指出，隨著健康中國、鄉(xiāng)村振興等國家戰(zhàn)略的深入實施，非車險業(yè)務(wù)或仍將保持較快增長，推動財產(chǎn)險公司的保費收入保持較好增長態(tài)勢。

盡管2022年財險業(yè)的經(jīng)營情況顯著回暖，但從行業(yè)監(jiān)管層面看，嚴(yán)監(jiān)管的趨勢依然延續(xù)，這一點從財險公司居高不下的處罰金額上即可看出。

據(jù)相關(guān)媒體統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年保險業(yè)累計罰單金額近2.72億元，其中財險公司罰單金額近1.53億元，占比為56.32%，顯著高于壽險公司29.33%的罰單金額占比。

聯(lián)合資信的研報也指出，2022年以來，監(jiān)管進(jìn)一步加大了對行業(yè)不當(dāng)經(jīng)營行為的處罰力度，財險公司接受的罰單數(shù)量以及受罰金額均超過人身險公司；按照受罰總額排序，財險公司受罰原因主要有編制提供虛假報告、報表、文件及資料；未嚴(yán)格按照執(zhí)行經(jīng)批準(zhǔn)或備案的保險條款和保險費率；虛列費用；給予投保人保險合同約定以外的利益等。

如果說上述違規(guī)行為算是行業(yè)內(nèi)的普遍現(xiàn)象，那么2022年部分財險公司的“特藥險”偽創(chuàng)新業(yè)務(wù)慘遭叫停，更折射出監(jiān)管對亂象整頓不留死角的態(tài)度。

2022年8月，銀保監(jiān)會財險部下發(fā)了《關(guān)于部分財險公司短期健康保險業(yè)務(wù)中存在問題及相關(guān)風(fēng)險的通報》，指出在對部分公司短期健康險業(yè)務(wù)開展日常監(jiān)管及非現(xiàn)場監(jiān)測過程中，發(fā)現(xiàn)部分財險公司短期健康險業(yè)務(wù)急速增長，且基本集中于同一類業(yè)務(wù)模式。

事實上，《通報》中所指的業(yè)務(wù)模式實際上就是“藥轉(zhuǎn)?！?，即部分財險公司與一些創(chuàng)新藥企、TPA公司等利用特定藥品團(tuán)體醫(yī)療保險，承?？蛻粢蛞汛_診疾病發(fā)生的后期藥品治療費用。該類業(yè)務(wù)的保費收入通常與藥品價格極為相近，從收取保費到支付賠款間隔期間較短，且財險公司實際并未參與掌握核心風(fēng)控環(huán)節(jié)，業(yè)務(wù)持續(xù)虧損。對此，監(jiān)管明確要求各財險公司排查相關(guān)業(yè)務(wù)，并要求不得開展類似的、不符合保險原理、失去保險或然性的短期健康險業(yè)務(wù)。

熟悉行業(yè)發(fā)展的人都知道，“藥轉(zhuǎn)保”實際上是異化了保險業(yè)務(wù)，將保險淪為賣藥的支付“通道”，在此過程中，相關(guān)財險公司并未按照保險的射幸原理和大數(shù)法則開展業(yè)務(wù)，因此盡管看似攬取了一定的保費收入，但這些都是虛假的流水?dāng)?shù)字，且極易發(fā)生虧損，可謂“賠本賺吆喝”。

透過現(xiàn)象看本質(zhì)，財險業(yè)之所以會出現(xiàn)“藥轉(zhuǎn)?！边@樣的偽創(chuàng)新業(yè)務(wù)，實際上與部分行業(yè)主體難以扭轉(zhuǎn)粗放式發(fā)展路徑，單純追求保費規(guī)模、不顧業(yè)務(wù)質(zhì)量有關(guān)。同時也折射出在互聯(lián)網(wǎng)健康險業(yè)務(wù)監(jiān)管趨嚴(yán)的背景下，不少財險公司的健康險業(yè)務(wù)正面臨增長瓶頸。

并且，從另一維度看，“藥轉(zhuǎn)保”業(yè)務(wù)的出現(xiàn)實際上也反映出行業(yè)競爭格局愈發(fā)固化，中小財險公司生存空間日益收窄?？梢韵胂螅趶?qiáng)者恒強(qiáng)、競爭激烈的發(fā)展局面下很多險企的業(yè)務(wù)團(tuán)隊或為達(dá)業(yè)績考核，迫不得已走上了靠“藥轉(zhuǎn)?！贝呱摷俦ＹM規(guī)模的路子。

事實上，從行業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)上也可看出，2022年財險業(yè)的“好日子”大多屬于第一梯隊險企，多數(shù)中小公司仍處在虧損狀況，或在生存線上掙扎。

聯(lián)合資信報告顯示，已披露2022年三季度償付能力報告的84家財險公司中，25家出現(xiàn)虧損，合計虧損21.98億元。此外，財險“老三家”人保財險、平安財險和太保財險前三季度合計凈利潤達(dá)437.24億元，同比增長60.76%，占到行業(yè)凈利潤的84.25%，不難想象中小財險公司盈利壓力加劇。

因此，展望2023年的財險市場，對于很多經(jīng)營主體來說仍然是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，一方面，行業(yè)整體經(jīng)營環(huán)境逐步向好，預(yù)計財險業(yè)小陽春仍會持續(xù)，但另一方面，部分中小險企也同樣有著加快謀求轉(zhuǎn)型，調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升行業(yè)競爭力的壓力。