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20年前，在改革開放的浪潮下，中國(guó)叩開了WTO的大門，一條嶄新的經(jīng)濟(jì)全球化之路就此打開。

入世20年來，在機(jī)遇與挑戰(zhàn)、競(jìng)爭(zhēng)與合作的碰撞交融中，中國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)飛速發(fā)展，市場(chǎng)潛力被激活，這其中也包括受益于實(shí)體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的保險(xiǎn)業(yè)。

其中，加入WTO后，我國(guó)財(cái)險(xiǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展肉眼可見。『A智慧?！蛔钚陆y(tǒng)計(jì)，截至2020年，財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)收入合計(jì)達(dá)1.36萬億元，較2001年末的685億元增長(zhǎng)近19倍。特別是車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，隨著我國(guó)汽車銷量的大幅增長(zhǎng)，車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模得到擴(kuò)張，一度帶動(dòng)財(cái)險(xiǎn)業(yè)駛向發(fā)展的快車道。

不過，從細(xì)分險(xiǎn)種來看，20年來，也并非所有險(xiǎn)種都跟上了大部隊(duì)步伐。如事關(guān)上億家庭財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)保障的家財(cái)險(xiǎn)，其保費(fèi)規(guī)模截至2020年末，尚不足百億，至今占比不足財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)的1%。而關(guān)乎我國(guó)糧食安全戰(zhàn)略的農(nóng)險(xiǎn)，盡管保費(fèi)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，但其輻射的深度和密度，較發(fā)達(dá)國(guó)家仍有較大距離。

然而，不足中往往也孕育著巨大的潛力，在監(jiān)管推動(dòng)財(cái)險(xiǎn)業(yè)向精細(xì)化、專業(yè)化、集約化高質(zhì)量發(fā)展，市場(chǎng)格局重塑的大趨勢(shì)下，那些曾被忽視、有待開發(fā)的險(xiǎn)種，或許也是接下來險(xiǎn)企轉(zhuǎn)型創(chuàng)新的著力點(diǎn)。

01

車險(xiǎn)

十年河?xùn)| 十年河西

在各類細(xì)分財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，對(duì)行業(yè)整體保費(fèi)規(guī)模貢獻(xiàn)最大的莫過于機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)，也就是傳統(tǒng)意義上的車險(xiǎn)。

截至2020年末，車險(xiǎn)保費(fèi)收入為8244.75億元，占到財(cái)險(xiǎn)整體保費(fèi)規(guī)模的60.7%，可以說車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的規(guī)模，決定了我國(guó)財(cái)險(xiǎn)業(yè)的基本盤。

然而，20年來，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展并非一帆風(fēng)順，這一點(diǎn)從起伏明顯的保費(fèi)增速指標(biāo)即可看出。

以2010年為節(jié)點(diǎn)，數(shù)據(jù)顯示，2010年以前的十年，得益于“入世”后我國(guó)汽車銷量不斷增長(zhǎng)，車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模也隨之?dāng)U張，保費(fèi)年平均增速達(dá)到近25%。其中2004年、2007年和2010年的保費(fèi)增速更是超過30%，分別達(dá)37.93%、33.98%和39.37%。同時(shí)，也是在這個(gè)時(shí)間段內(nèi)，車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模完成了從不到500億元到突破3000億元的飛躍。

然而，隨后的十年車險(xiǎn)市場(chǎng)卻沒能保持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，保費(fèi)增速逐漸回落，從2011年的16.67%降至2020年末的0.69%?？梢姡@十年也是車險(xiǎn)市場(chǎng)失速放緩的十年。

究其原因，行業(yè)皆知，2010年后，中國(guó)汽車市場(chǎng)保有量逐漸趨于飽和，繼而車險(xiǎn)保費(fèi)收入也難有大幅增長(zhǎng)，特別是自2020年9月以來，監(jiān)管推動(dòng)車險(xiǎn)綜改，要求降價(jià)、增保、提質(zhì)的大背景下，車險(xiǎn)市場(chǎng)更是進(jìn)入了轉(zhuǎn)型換擋的陣痛期。

02

農(nóng)險(xiǎn)

政策加持 后來居上

與我國(guó)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)逐漸走向疲軟不同的是，財(cái)險(xiǎn)行業(yè)中，看似體量不大的農(nóng)險(xiǎn)，近年來卻在政策的加持和市場(chǎng)需求的雙重推動(dòng)下，保費(fèi)規(guī)模顯著增長(zhǎng)。

數(shù)據(jù)顯示，截至2020年末，我國(guó)農(nóng)險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)814.93億元，較2001年末僅有3億元的保費(fèi)收入增長(zhǎng)了271倍。

梳理農(nóng)險(xiǎn)近20年的保費(fèi)增速變化，智慧君注意到，有一個(gè)時(shí)間段不容忽視，那便是2007年。在此之前的多年里，農(nóng)險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模一直不足10億元，截至2006年末，還只有8.48億元。但到了2007年末，保費(fèi)收入突增至53.33億元，同比大增529%，這也是近20年來農(nóng)險(xiǎn)保費(fèi)創(chuàng)下的最大增速。

農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)之所以在2007年出現(xiàn)顯著增長(zhǎng)，主要源于自2007年起，中央政府決定開始使用公共財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)險(xiǎn)保費(fèi)，由此揭開了中國(guó)發(fā)展政策性農(nóng)險(xiǎn)的篇章。隨著政策性農(nóng)險(xiǎn)覆蓋面的逐漸擴(kuò)大，截至2020年末，農(nóng)險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模已突破810億元，成為全球農(nóng)險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模最大的國(guó)家。

隨著國(guó)家對(duì)糧食安全問題的愈發(fā)重視，農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)也保持著較強(qiáng)的增長(zhǎng)動(dòng)力。數(shù)據(jù)顯示，自2016年起，農(nóng)險(xiǎn)保費(fèi)增速已連續(xù)五年實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。特別是2020年，在疫情影響下，農(nóng)險(xiǎn)保費(fèi)增速仍高達(dá)21.18%，位列各類財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)增速第一。

不過，從目前農(nóng)險(xiǎn)占財(cái)險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)規(guī)模僅有6%的比例以及保險(xiǎn)密度和深度來看，農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展并不充分。據(jù)了解，2018年，我國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)深度和保險(xiǎn)密度數(shù)據(jù)分別約為0.88％和283元/人，同年，美國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)深度則為5.94％，是我國(guó)的6.75倍，保險(xiǎn)密度是我國(guó)的600多倍。

對(duì)于農(nóng)險(xiǎn)發(fā)展，分析人士也指出，未來應(yīng)發(fā)揮好財(cái)政支農(nóng)資金的杠桿作用。根據(jù)我國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的長(zhǎng)期實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，中央財(cái)政支持是農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)健康可持續(xù)發(fā)展的重要保障。運(yùn)用好WTO規(guī)則下的“綠箱”農(nóng)業(yè)支持政策工具，擴(kuò)大保費(fèi)財(cái)政補(bǔ)貼，切實(shí)發(fā)揮好農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)作用。

03

家財(cái)險(xiǎn)

長(zhǎng)期遇冷 占比不足1%

在我國(guó)財(cái)險(xiǎn)業(yè)發(fā)展中還有一類險(xiǎn)種不得不提，那就是保障家庭財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的家財(cái)險(xiǎn)，按照我國(guó)14億人口、3.5億家庭為家財(cái)險(xiǎn)提供的廣闊市場(chǎng)條件來看，家財(cái)險(xiǎn)本應(yīng)有較好的增長(zhǎng)前景，但實(shí)際上，20年來，家財(cái)險(xiǎn)的發(fā)展并不盡如人意。

數(shù)據(jù)顯示，截至2020年末，我國(guó)家財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模為90.79億元，僅占我國(guó)財(cái)險(xiǎn)業(yè)整體保費(fèi)規(guī)模的0.67%，尚不足1%。而在美國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)，家財(cái)險(xiǎn)卻是非車業(yè)務(wù)中的最大險(xiǎn)種，業(yè)務(wù)占比平均在15%左右。

“入世”20年來，我國(guó)居民的整體經(jīng)濟(jì)生活水平已經(jīng)得到大幅提升，需要保障的家庭財(cái)產(chǎn)也具備一定規(guī)模。那么，緣何多年來家財(cái)險(xiǎn)始終發(fā)展遇冷、難有起色呢？

總結(jié)下來，有以下幾點(diǎn)原因：

○ 在消費(fèi)者需求方面，民眾購(gòu)買家財(cái)險(xiǎn)的積極性并不高，不少人認(rèn)為家庭財(cái)產(chǎn)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的概率比較小，并沒有投保的必要，這或是導(dǎo)致居民投保意愿不高的原因之一。 ?

○ 從財(cái)險(xiǎn)公司角度看，多年來險(xiǎn)企對(duì)于家財(cái)險(xiǎn)的創(chuàng)新開發(fā)重視程度也不夠，產(chǎn)品形式過于單一，缺乏服務(wù)型的家財(cái)險(xiǎn)產(chǎn)品。因此無論在線上還是線下，險(xiǎn)企與潛在客戶的距離都比較遠(yuǎn)，在沒有服務(wù)場(chǎng)景做支撐的情況下，難以與客戶形成較強(qiáng)的黏性。

○ 我國(guó)對(duì)于家財(cái)險(xiǎn)的宣傳力度以及政策支持力度也有待加強(qiáng)。對(duì)于事關(guān)上億家庭財(cái)產(chǎn)安全的險(xiǎn)種，家財(cái)險(xiǎn)理應(yīng)發(fā)揮較大的作用，但我國(guó)居民目前對(duì)于家財(cái)險(xiǎn)的投保意識(shí)和認(rèn)知度卻嚴(yán)重不足。而在國(guó)外市場(chǎng)，部分銀行會(huì)強(qiáng)制要求借款人在辦理住房按揭貸款時(shí)，必須給按揭抵押的房產(chǎn)購(gòu)買家財(cái)險(xiǎn)，以防止房產(chǎn)抵押期間房屋遭遇事故而受損。

由此不難看出，與百姓生活息息相關(guān)的家財(cái)險(xiǎn)，對(duì)于我國(guó)財(cái)險(xiǎn)業(yè)而言，還是一塊待開拓的藍(lán)海，但具體該通過何種方式打開市場(chǎng)，形成規(guī)模，提升居民的投保意愿，也是未來需要解決的關(guān)鍵問題。

04

信用保證保險(xiǎn)

盛極而衰 敗于內(nèi)控

如果說財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)中哪類險(xiǎn)種命運(yùn)最為跌宕坎坷，那信用保證保險(xiǎn)一定榜上有名。從規(guī)模發(fā)展上看，數(shù)據(jù)顯示，2020年末，信用保證保險(xiǎn)的保費(fèi)收入為688.57億元，較2001年末的4億元，20年間增長(zhǎng)了近171倍。

事實(shí)上，信用保證保險(xiǎn)真正實(shí)現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展的時(shí)間并不長(zhǎng)，截至2016年末，其保費(fèi)規(guī)模還未超200億元。但到了2017年，隨著互金行業(yè)的快速發(fā)展，融資類信保業(yè)務(wù)需求激增，信用保證保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模也一舉突破300億元，達(dá)到近380億元，當(dāng)年保費(fèi)收入增速達(dá)105.95%。

隨后的2018年，信用保證保險(xiǎn)仍以超70%的保費(fèi)增速大幅領(lǐng)先財(cái)險(xiǎn)業(yè)平均水平，2019年該類業(yè)務(wù)保費(fèi)規(guī)模更是達(dá)到了843.65億元的頂峰。在此期間，不少險(xiǎn)企一度將信用保證保險(xiǎn)視為拉動(dòng)非車業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的主力。

然而，信用保證保險(xiǎn)的高光時(shí)刻并未維持多久。隨著近兩年宏觀經(jīng)濟(jì)下行、信用風(fēng)險(xiǎn)壓力加大、互金平臺(tái)接連爆雷，眾多險(xiǎn)企融資類信保業(yè)務(wù)也出現(xiàn)大幅承保虧損。

由此，自2020年起，針對(duì)信用保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)頻繁曝出的風(fēng)險(xiǎn)事件，監(jiān)管發(fā)布多個(gè)文件予以約束，險(xiǎn)企也集體對(duì)信保業(yè)務(wù)采取戰(zhàn)線收縮戰(zhàn)略，以求快速出清風(fēng)險(xiǎn)。數(shù)據(jù)顯示，截至2020年末，信用保證保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模同比降幅達(dá)18.4%。

從瘋狂擴(kuò)張到黯然落幕，信用保證保險(xiǎn)僅用了不到五年的時(shí)間，而一眾險(xiǎn)企也通過交出的巨額虧損“學(xué)費(fèi)”，上了一堂沉痛的風(fēng)控之課。

對(duì)于信用保證保險(xiǎn)的未來，很多人認(rèn)為不應(yīng)該一棒子打死，畢竟其助力小微企業(yè)融資、支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的作用仍在。接下來，險(xiǎn)企還應(yīng)強(qiáng)化風(fēng)控內(nèi)功，提升反欺詐能力，在“依法合規(guī)、小額分散、風(fēng)險(xiǎn)可供”的經(jīng)營(yíng)思路下，開展業(yè)務(wù)。

“入世”20年，中國(guó)財(cái)險(xiǎn)業(yè)跟隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)全球化的腳步，實(shí)現(xiàn)了華麗蛻變，在寬松的政策紅利下，保費(fèi)規(guī)模實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)。然而，拓荒時(shí)代終究會(huì)過去，財(cái)險(xiǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)從要規(guī)模向要質(zhì)量轉(zhuǎn)變，站在新的歷史起點(diǎn)，財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)還需擺脫固化思維，在不斷革新和突破中，尋找適合自己的發(fā)展路徑。