湖北衅匮贸易有限公司

車險最徹底的一個改革正在繼續(xù)推行，調(diào)整尺度逐漸放大。

2023年年初，銀保監(jiān)會曾下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大商業(yè)車險自主定價系數(shù)浮動范圍等有關(guān)事項的通知》（簡稱《通知》），將商業(yè)車險自主定價系數(shù)浮動范圍擴(kuò)大為[0.5-1.5]，為險企釋放更大的調(diào)整車險定價的權(quán)利，同時，監(jiān)管也要求《通知》執(zhí)行時間不得晚于2023年6月1日。

從當(dāng)下看，距離這一時間不到2個月。近日，有消息傳出，4月28日將有14個車險經(jīng)營情況良好、發(fā)展比較穩(wěn)健的監(jiān)管轄區(qū)作為第一批上線的地區(qū)，第二批預(yù)計在5月底全部上線。

回溯過去一年車險的發(fā)展，受疫情影響，經(jīng)營狀況普遍有所好轉(zhuǎn)，而大公司表現(xiàn)更為出彩。中小公司多因價格優(yōu)勢爭搶市場，一旦定價系數(shù)浮動范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，意味著車險價格下探又有了一定空白，對于以量取勝的優(yōu)勢更為明顯，而中小公司競爭壓力再一次加大。

談及這次車險自主定價系數(shù)范圍的擴(kuò)容，其實是監(jiān)管為了進(jìn)一步讓利于民所做的調(diào)整。

眾所周知，車險自主定價系數(shù)與車險保費(fèi)息息相關(guān)，從商業(yè)車險保費(fèi)的計算公式看，即商業(yè)車險保費(fèi)=基準(zhǔn)保費(fèi)×NCD系數(shù)×自主定價系數(shù)，如果自主定價系數(shù)的最低系數(shù)下降，理論上車險保費(fèi)也會下降。

在車險綜改后，銀保監(jiān)會最開始將自主定價系數(shù)范圍確定為[0.65-1.35]，如今將自主定價系數(shù)范圍調(diào)整為[0.5-1.5]，使得最低定價系數(shù)從0.65變?yōu)?.5，給予了險企0.15個點的調(diào)整空間，這一變化帶來的直接影響，就是可以使車險保費(fèi)價格最高可降價23%。當(dāng)然，如果按照最高定價系數(shù)看，從1.35變?yōu)?.5，也會使車險保費(fèi)上漲，最高可漲價11%左右。

為了吸引消費(fèi)者，合理降價是多數(shù)險企會采取的策略。需要注意是，在車險綜改過程中，總有投機(jī)倒把者。例如，自主定價系數(shù)范圍擴(kuò)大了，但部分險企并沒有將車險定價進(jìn)行下調(diào)，而是轉(zhuǎn)嫁到費(fèi)用方面，通過拼手續(xù)費(fèi)來搶市場，這也造成了一些市場亂象的產(chǎn)生。在車險綜改后，監(jiān)管也曾多次提出車險經(jīng)營過程中的問題，如部分地區(qū)的費(fèi)用反彈、車險回溯周期偏短、拼湊自主系數(shù)等。

銀保監(jiān)會財險部（再保部）主任李有祥在此前的發(fā)文中也表示，目前車險領(lǐng)域仍然存在虛列費(fèi)用、虛掛中介、虛假績效等問題，為此，車險市場依舊要保持嚴(yán)查嚴(yán)管的高壓態(tài)勢，指導(dǎo)做好營運(yùn)車輛投保工作。

而為了將讓利于民落到實處，在擴(kuò)大車險自主定價系數(shù)浮動范圍的同時，銀保監(jiān)會要求各地銀保監(jiān)局設(shè)定各地區(qū)商業(yè)車險產(chǎn)品自主定價系數(shù)均值范圍和手續(xù)費(fèi)上限，財險公司則要進(jìn)行條款費(fèi)率備案工作。

隨著自主定價系數(shù)范圍調(diào)整時間的臨近，有消息稱，不少銀保監(jiān)局已經(jīng)召開了專題會議，研究商業(yè)車險自主定價系數(shù)調(diào)整和車險自律工作，各項準(zhǔn)備工作已經(jīng)就緒。

對于這次監(jiān)管調(diào)整車險自主定價系數(shù)浮動范圍，部分業(yè)內(nèi)人士表示，這是為了讓消費(fèi)者進(jìn)一步得到實惠。但對于財險公司而言，保費(fèi)的下降也可能帶來業(yè)務(wù)的下降，要想保持業(yè)務(wù)發(fā)展的穩(wěn)定，則需要在理賠或費(fèi)用方面做調(diào)整。

從賠付率看，基于車險綜改“增保、提質(zhì)”的目標(biāo)，賠付率上升已成為不可回避的事實。如此一來，這就對險企在費(fèi)用管控方面提出了更高要求。

正如大家財險前總裁施輝表示，在車險綜合改革之后，2021年車險面對的是保費(fèi)負(fù)增長的壓力，2022年則是虧損的壓力。自2022年開始，車險業(yè)務(wù)均為綜改落地后的保單，如果按預(yù)期賠付率70%-80%測算，那么費(fèi)用端的管控壓力將加大，特別是對經(jīng)營成本高的中小公司而言，財務(wù)報表損益受到的沖擊將較大。

不可否認(rèn)，在車險市場，中小險企的生存壓力本來就很大。以2022年為例，人保財險、平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險三家的車險保費(fèi)收入合計為5704.5億元，占整個車險市場份額的69.48%，較2021年提高了0.5個百分點。在“老三家”車險市場份額上升的同時，也意味著中小財險公司車險市場的不斷被擠壓。

再看盈利方面，2022年整個車險市場的承保利潤達(dá) 216.31 億元，依據(jù)上市險企2022年年報看，“老三家”的車險承保利潤合計達(dá)到221.73億元。如此來看，如果剔除“老三家”的車險承保利潤，其他財險公司車險的合計承保利潤則處于虧損。

而此次調(diào)整車險自主定價系數(shù)浮動范圍，給予財險公司更大的定價權(quán)，這樣的變化對于中小險企而言，壓力可想而知。畢竟，在大型險企面前，中小險企無論是從資本實力，還是增值服務(wù)方面，都顯得勢單力薄，更何況要比拼價格，更是不易。

國泰君安證券發(fā)布的研報表示，鑒于2022年車險行業(yè)錄得承保利潤仍有進(jìn)一步降價空間，預(yù)計保險公司將通過下調(diào)車險價格來吸引消費(fèi)者，短期內(nèi)將對保費(fèi)收入和盈利能力帶來壓力。東吳證券也認(rèn)為頭部公司競爭力有望強(qiáng)化，強(qiáng)者恒強(qiáng)格局有望延續(xù)。

車險生存空間進(jìn)一步被擠壓，加之隨著車險自主定價系數(shù)的調(diào)整，車險市場競爭或加劇，這樣的背景下，中小險企又該如何謀求發(fā)展？

東吳證券發(fā)布的研報顯示，本次調(diào)整將使車險定價更加精細(xì)化，對駕駛習(xí)慣良好的“好車主”保費(fèi)會更低，但對于“高風(fēng)險車主”，保費(fèi)則面臨上升壓力。因此，東吳證券預(yù)計監(jiān)管意圖鼓勵行業(yè)通過差異化自主定價系數(shù)方式讓利消費(fèi)者，同時對于高風(fēng)險業(yè)務(wù)（例如營運(yùn)車輛等）進(jìn)一步提高定價上限，以解決此前部分地區(qū)的營運(yùn)車等高風(fēng)險車輛投保的行業(yè)性難題。

中小險企或許可以通過精細(xì)化的定價來實現(xiàn)差異化的發(fā)展。同時，還可以通過加強(qiáng)增值服務(wù)來吸引消費(fèi)者，例如，此前監(jiān)管提出的“代辦年檢、道路救援、代駕服務(wù)、安全檢測”等方面。但需要注意的是，提供增值服務(wù)也需要量力而行，要結(jié)合自身實際向被保險人或其允許的駕駛?cè)颂峁┰鲋捣?wù)。

此外，不少人建議，新能源車險將是一個突破口，尤其是近年來，新能源車的普及，巨大的市場仍是一片“藍(lán)?！?。但不能忽視的是，作為財險公司新競爭高地的新能源車險，不僅大型財險公司在爭搶，就連許多新能源車企也在搶占這塊“蛋糕”。

多方勢力聚集下，免不了一番比拼，而中小險企在這一領(lǐng)域，同樣會面對來自大型險企及新能源車企的競爭擠壓。例如，在中國人保2022年業(yè)績發(fā)布會上，中國人保副總裁于澤透露，中國人保正積極參與自動駕駛及智能網(wǎng)聯(lián)的探索研發(fā)，承接了銀保監(jiān)會自動駕駛方面的專屬產(chǎn)品安排，此前也推出了車電分離的新產(chǎn)品；平安產(chǎn)險也稱將在新能源、無人駕駛等新的車險細(xì)分領(lǐng)域儲備核心技術(shù)，推動產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新等。

可見，新能源車險市場的競爭，并不亞于傳統(tǒng)燃油車險市場。

再者，承保新能源汽車所面臨的風(fēng)險并不小，尤其是近年來各種新能源汽車出的事故，這也反映出新能源汽車安全性仍有待加強(qiáng)。而且，基于新能源汽車電池、自燃、充電樁等容易出現(xiàn)問題之處，這也對險企的承保能力提出了一定要求。

當(dāng)然，發(fā)力非車險亦是一條實現(xiàn)差異化發(fā)展的不錯道路。數(shù)據(jù)顯示，2023年前2月，車險保費(fèi)收入1346億元，市場份額為45.78%，創(chuàng)下歷史新低。這也意味著，險企正在發(fā)力“非車”業(yè)務(wù)。

或許，“非車”業(yè)務(wù)將成為中小險企發(fā)展的重要突破口，前提是要找準(zhǔn)定位，挖掘差異化特色。