湖北衅匮贸易有限公司

比亞迪財(cái)險(xiǎn)的新能源車險(xiǎn)開(kāi)單捷報(bào)頻傳。不同車型、不同價(jià)位、不同責(zé)任范圍及保額，車險(xiǎn)保費(fèi)均不同?？瓷先?，可謂精準(zhǔn)定價(jià)。

5月15日，『A智慧保』發(fā)布《比亞迪新能源車險(xiǎn)開(kāi)張！首單3900元，能否成為市場(chǎng)定價(jià)參照標(biāo)準(zhǔn)？》。

5月16日，比亞迪財(cái)險(xiǎn)開(kāi)出了一份保費(fèi)為4446.54元的保單，其中，交強(qiáng)險(xiǎn)為950元，商業(yè)險(xiǎn)為3496.54元。從這份保單看，比亞迪財(cái)險(xiǎn)承保的是一輛比亞迪旗下24款驅(qū)逐艦05榮耀版55KM豪華型、指導(dǎo)價(jià)為7.98萬(wàn)元的新車。

5月20日，有媒體報(bào)道，近日比亞迪財(cái)險(xiǎn)首次在湖南湘潭出單，涉及車型為榮耀版24款海豚時(shí)尚版，目前該車型指導(dǎo)價(jià)11.98萬(wàn)元，其中交強(qiáng)險(xiǎn)950元，商業(yè)險(xiǎn)3250元，三責(zé)險(xiǎn)保額300萬(wàn)元，保費(fèi)共計(jì)4200元。

相較比亞迪財(cái)險(xiǎn)的第一單車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，隨后的商業(yè)險(xiǎn)部分有些許不同。例如，第三方責(zé)任險(xiǎn)方面，第一單的保額為200萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)的保費(fèi)為852.65元，而這一次保額為300萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)的保費(fèi)則是1290.32元。

比亞迪財(cái)險(xiǎn)的新能源車險(xiǎn)一經(jīng)推出，備受關(guān)注，引起市場(chǎng)的熱議。普遍認(rèn)為，相校市場(chǎng)上的此類車險(xiǎn)可謂實(shí)惠。

對(duì)此，有網(wǎng)友認(rèn)為，真難想象精算師頂著多大的壓力。無(wú)論如何，車企入局必然攪動(dòng)市場(chǎng)，未來(lái)能否破解定價(jià)難題，傳統(tǒng)險(xiǎn)企如何跟進(jìn)、能否可持續(xù)發(fā)展尚不得而知。

定價(jià)背后是數(shù)據(jù)

新能源車險(xiǎn)如何定價(jià)問(wèn)題，始終是一個(gè)難解的結(jié)。低定價(jià)、高賠付，險(xiǎn)企經(jīng)營(yíng)勢(shì)必舉步維艱；高定價(jià)則又會(huì)影響市場(chǎng)的接受度。

作為頭部新能源車企，比亞迪入局開(kāi)單，低于新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)均價(jià)，的確觸動(dòng)了新能源車險(xiǎn)的敏感神經(jīng)。

需要注意的是，比亞迪具有自身的特殊性，因?yàn)橛熊囯U(xiǎn)自身在數(shù)據(jù)積累方面的天然優(yōu)勢(shì)，完全可以車輛與車險(xiǎn)形成良性互動(dòng)。

那么，眾多的險(xiǎn)企如何直面新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)是市場(chǎng)更為關(guān)注的話題，如何破題需要解決不少的細(xì)節(jié)問(wèn)題。

據(jù)中國(guó)銀保傳媒發(fā)布的《從新能源車險(xiǎn)看財(cái)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)模式變革》顯示，財(cái)險(xiǎn)公司在進(jìn)行車險(xiǎn)產(chǎn)品精算定價(jià)估算風(fēng)險(xiǎn)成本時(shí)，常規(guī)考慮因子有從車因子、從人因子和部分行駛因子。其中，從車因子多會(huì)考慮不同車型特征，并根據(jù)車輛駕駛數(shù)據(jù)，進(jìn)行針對(duì)獨(dú)立車型的風(fēng)險(xiǎn)分析。

然而，新能源車處于起步并蓬勃發(fā)展階段，大量新興技術(shù)以及品牌涌入市場(chǎng)，使得新能源車市場(chǎng)呈現(xiàn)高速的推陳出新。

一方面，受制于保險(xiǎn)公司技術(shù)人員專業(yè)限制，且人力資源有限，難以短期內(nèi)對(duì)各項(xiàng)新興技術(shù)做出及時(shí)響應(yīng)，投入足夠的研發(fā)成本，大大提高了技術(shù)壁壘，拉長(zhǎng)了保險(xiǎn)公司對(duì)于新技術(shù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的延遲時(shí)間; 另一方面，這部分新車型數(shù)量眾多且影響力大，卻因上市時(shí)間較短、數(shù)據(jù)積累不充分，使保險(xiǎn)公司分析定價(jià)因子時(shí)缺乏最有力的數(shù)據(jù)支撐。為此，財(cái)險(xiǎn)公司在針對(duì)各車型及時(shí)準(zhǔn)確估算風(fēng)險(xiǎn)成本時(shí)有一定難度。

正如騰訊集團(tuán)高級(jí)顧問(wèn)、三星財(cái)險(xiǎn)董事長(zhǎng)任匯川所說(shuō)，新能源車是個(gè)“大型物聯(lián)網(wǎng)玩具”，打破了傳統(tǒng)車企難以直達(dá)客戶的痛點(diǎn)。當(dāng)某一品牌車企完全掌握前端客戶和車輛的數(shù)據(jù)、后端維修成本后，只要銷售量足夠大，可以滿足大數(shù)法則，那么理論上該車企可以通過(guò)中心化的方式自己完成保險(xiǎn)服務(wù)，并把保險(xiǎn)服務(wù)與延保服務(wù)相捆綁，形成完整的買(mǎi)車用車無(wú)憂的一體化服務(wù)體系。

如此的“大型物聯(lián)網(wǎng)玩具”，對(duì)于傳統(tǒng)險(xiǎn)企來(lái)說(shuō)還是一個(gè)新事物，沒(méi)有更多數(shù)據(jù)積累，在定價(jià)方面自然表現(xiàn)得縮手縮腳。

商機(jī)背后有道坎

作為車險(xiǎn)市場(chǎng)炙手可熱的新領(lǐng)域，新能源車險(xiǎn)自然離不開(kāi)新能源汽車市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展。

中汽協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年前4個(gè)月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成298.5萬(wàn)輛和294萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)30.3%和32.3%，市場(chǎng)占有率達(dá)到32.4%。單就4月份看，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成87萬(wàn)輛和85萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)35.9%和33.5%，市場(chǎng)占有率達(dá)到36%。

隨著新能源汽車普及率越來(lái)越高，這勢(shì)必將拉動(dòng)新能源車險(xiǎn)的快速增長(zhǎng)。有數(shù)據(jù)顯示，新能源車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模已從2021年的300多億元發(fā)展到2023年的近千億元，承保車輛也從2021年的700多萬(wàn)輛增加到2023年的2000多萬(wàn)輛。東吳證券預(yù)計(jì)，到2025年，新能源車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模將達(dá)1865億元，占車險(xiǎn)總保費(fèi)比例約為17.9%。

有人說(shuō)，新能源車險(xiǎn)是車險(xiǎn)的終極之戰(zhàn)。不過(guò)，就目前而言，新能源車險(xiǎn)仍然是車險(xiǎn)領(lǐng)域中一塊未完全開(kāi)發(fā)的“藍(lán)?！??；诖耍@一市場(chǎng)仍然在吸引越來(lái)越多的競(jìng)逐者加入其中，既包括在車險(xiǎn)領(lǐng)域打拼許久的傳統(tǒng)險(xiǎn)企，也包括保險(xiǎn)市場(chǎng)的新手——車企，誰(shuí)都想在新賽道搶先占有主動(dòng)權(quán)。

不過(guò)，想在新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)分一杯羹，并不是一件容易的事。這從頭部險(xiǎn)企的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)即可了解市場(chǎng)的現(xiàn)狀。

中國(guó)人保副總裁、人保財(cái)險(xiǎn)總裁于澤介紹，2023年人保財(cái)險(xiǎn)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)主要來(lái)自于新能源車險(xiǎn)的增速，不過(guò)，新能源車險(xiǎn)商業(yè)險(xiǎn)部分的綜合成本率高于整體車險(xiǎn)綜合成本率大概7個(gè)百分點(diǎn)。太保產(chǎn)險(xiǎn)董事長(zhǎng)顧越也曾坦言，太保產(chǎn)險(xiǎn)新能源車險(xiǎn)綜合成本率還是處于虧損狀態(tài)。

頭部險(xiǎn)企尚且如此，中小險(xiǎn)企更不足一提，有的仍止步門(mén)外。

申萬(wàn)宏源報(bào)告顯示，新能源車險(xiǎn)賠付率平均接近85%，大部分險(xiǎn)企的新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)處在盈虧邊緣，虧損壓力較大。以車損險(xiǎn)為例，新能源汽車中占比最高的家用車出險(xiǎn)率高達(dá)30%，顯著高于燃油車19%的數(shù)據(jù)。

另有數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車商業(yè)險(xiǎn)出險(xiǎn)率為35.1%，而傳統(tǒng)燃油車出險(xiǎn)率不足20%。在賠付率上，新能源車險(xiǎn)的整體賠付率超過(guò)100%，甚至有財(cái)險(xiǎn)公司新能源車險(xiǎn)滿期賠付率超過(guò)130%。

對(duì)于新能源車險(xiǎn)成本高問(wèn)題，太保產(chǎn)險(xiǎn)董事長(zhǎng)顧越認(rèn)為有四個(gè)方面原因，一是新能源車智能化集成度高；二是新能源車車身結(jié)構(gòu)不同；三是新能源車的駕駛行為和燃油車截然不同；四是社會(huì)因素，很多新能源車被當(dāng)作營(yíng)運(yùn)車使用。

癥結(jié)已經(jīng)找到，下一步就是該怎么應(yīng)對(duì)。這條路需要走，但或許還較為漫長(zhǎng)。

安信證券報(bào)告稱，對(duì)于險(xiǎn)企而言，雖然新能源車市場(chǎng)潛力巨大，但是目前新能源車保有量小、數(shù)據(jù)少，技術(shù)迭代快速的特征仍凸顯，短時(shí)間內(nèi)面臨金融科技投入較高、人員與物力資源消耗較大、短期投資回報(bào)有限的痛點(diǎn)。

解題背后需諸多突破

一邊是商機(jī)，一邊是困局，如何解題需要在多方面取得突破。

從監(jiān)管層面看，正在努力通過(guò)一系列改革措施降低新能源車險(xiǎn)成本，提升保障水平。

例如，國(guó)家金融監(jiān)管總局下發(fā)《關(guān)于推進(jìn)新能源車險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)工作的通知（征求意見(jiàn)稿）》，將新能源商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)范圍由原來(lái)的[0.65—1.35]調(diào)整為[0.5—1.5]，提升了費(fèi)率浮動(dòng)的空間，給予了險(xiǎn)企更大的定價(jià)自主權(quán)。

從市場(chǎng)來(lái)看，為破解新能源車險(xiǎn)定價(jià)難題，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太平洋產(chǎn)險(xiǎn)等多家保險(xiǎn)公司與互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)代理平臺(tái)“螞蟻?！焙献鳎餐邪l(fā)上線了車險(xiǎn)“聯(lián)合定價(jià)”技術(shù)。

據(jù)了解，該技術(shù)以可信隱私計(jì)算技術(shù)框架“隱語(yǔ)”為基礎(chǔ)，從“車”和“人”兩個(gè)維度實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)的車險(xiǎn)定價(jià)，在提升保險(xiǎn)公司運(yùn)營(yíng)效率的同時(shí)，也讓有好駕駛習(xí)慣的車主投保更便宜。這一技術(shù)在2023年已率先應(yīng)用于新能源車型，目前正逐步覆蓋燃油車型。來(lái)自螞蟻保車險(xiǎn)服務(wù)的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)顯示，應(yīng)用“聯(lián)合定價(jià)”技術(shù)后的險(xiǎn)企車險(xiǎn)報(bào)價(jià)平均可便宜數(shù)百元。

另?yè)?jù)東吳證券研究報(bào)告稱，車險(xiǎn)綜改后，風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力構(gòu)成險(xiǎn)企核心競(jìng)爭(zhēng)力，這倒逼險(xiǎn)企積極主動(dòng)融入主機(jī)廠、電池廠、科技平臺(tái)。隨著新能源車滲透率不斷提升，主機(jī)廠、險(xiǎn)企和科技平臺(tái)多方共融定價(jià)機(jī)理不斷優(yōu)化，價(jià)費(fèi)聯(lián)動(dòng)機(jī)制不斷完善，頭部企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有望進(jìn)一步顯現(xiàn)。

此外，就保險(xiǎn)公司如何在新能源車險(xiǎn)領(lǐng)域形成自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)方面，任匯川也提出建議，即：

首先，提升基于風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)定價(jià)能力。保險(xiǎn)公司在風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)方面具有較強(qiáng)的專業(yè)能力，對(duì)于“從人”風(fēng)險(xiǎn)因素了解更多，而車企的能力主要在于“從車”數(shù)據(jù)的搜集和理賠成本的管控。未來(lái)車險(xiǎn)將由銷售驅(qū)動(dòng)型向數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型轉(zhuǎn)變，如何強(qiáng)化“連接”業(yè)內(nèi)各方數(shù)據(jù)并加以分析處理的能力，將成為新能源車險(xiǎn)未來(lái)發(fā)展的關(guān)鍵。

其次，完善理賠服務(wù)體系。相較于車企網(wǎng)點(diǎn)較少、以銷售為主的特點(diǎn)，保險(xiǎn)公司強(qiáng)大的理賠服務(wù)體系可以助力新能源汽車?yán)碣r查勘定損水平的快速提升。理賠查勘數(shù)據(jù)的積累和相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)的完善，對(duì)于險(xiǎn)企來(lái)說(shuō)是一個(gè)對(duì)新能源車險(xiǎn)全面認(rèn)知分析的過(guò)程，有利于產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制的重構(gòu)，并推動(dòng)更契合風(fēng)險(xiǎn)管控要求和市場(chǎng)需求的產(chǎn)品創(chuàng)新。

最后，保險(xiǎn)公司應(yīng)爭(zhēng)取與新能源車企合作從而形成“小閉環(huán)”。保險(xiǎn)公司要主動(dòng)和新能源車企合作形成閉環(huán)，提供定制化的產(chǎn)品和服務(wù)，把車險(xiǎn)產(chǎn)品嵌入整個(gè)新能源車售后服務(wù)體系，讓客戶在用車、充電、修車、報(bào)案、理賠等環(huán)節(jié)形成閉環(huán)式體驗(yàn)。

商機(jī)面前，需要跨過(guò)那道坎，風(fēng)口之上，具備能力的豬才可能飛起來(lái)，且飛得更久。