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車險綜改的定力有多強(qiáng)？事實(shí)證明，“鐵腕監(jiān)管”并非說說而已，雷霆之威正在顯現(xiàn)。

4個月前，銀保監(jiān)會提出，計(jì)劃組織10個銀保監(jiān)局對5家主要財險法人機(jī)構(gòu)的12家省級分支機(jī)構(gòu)開展靶向檢查。

近日，智慧君從權(quán)威渠道處獲悉，被查的5家主要財險機(jī)構(gòu)分別為人保財險、平安財險、太保財險、中華聯(lián)合和國壽財險，且從6月開始，5家財險公司的12家省級分支機(jī)構(gòu)就已陸續(xù)收到監(jiān)管函。

從靶向檢查的地域看，此次查處波及省份較多，覆蓋江蘇、天津、廣西、新疆等10個省市自治區(qū)。從處罰力度看，共有9家省級分支機(jī)構(gòu)被暫停全省車險新業(yè)務(wù)1個月，包括人保財險天津分公司、平安財險山西分公司、太保財險湖南分公司、國壽財險河北分公司等。

另外，中華聯(lián)合深圳分公司被暫停車險新業(yè)務(wù)2個月，而人保財險和平安財險在新疆地區(qū)盡管只有兩個地級市停業(yè)，但被暫停新業(yè)務(wù)的時間較長，達(dá)3個月之久。陸續(xù)被停，陸續(xù)解封。

除銀保監(jiān)會牽頭的專項(xiàng)檢查外，近4個月來，各地銀保監(jiān)局及分局也圍繞車險業(yè)務(wù)亂象，開出了多達(dá)70余張罰單。其中，僅云南銀保監(jiān)局、齊齊哈爾銀保監(jiān)分局開出的罰單就達(dá)18張。

從嚴(yán)監(jiān)管的高壓態(tài)勢上不難看出，面對違法違規(guī)亂象，監(jiān)管力度一直未曾松懈，堅(jiān)持露頭就打，此次針對5家頭部財險的集中停業(yè)處罰，便有些殺雞儆猴之意。

01 5家頭部財險吃罰單

車險綜改推行已10個月有余，“降價、增保、提質(zhì)”階段性小目標(biāo)穩(wěn)步實(shí)現(xiàn)，然而，車險亂象整治卻非一日之功，為了防止舊問題抬頭、新問題出現(xiàn)，監(jiān)管層面正加緊為險企壓實(shí)紅線。

3月26日下午，銀保監(jiān)會曾在召開的車險綜合改革半年工作會議上稱，將對2021年車險專項(xiàng)檢查進(jìn)行部署，計(jì)劃組織10個銀保監(jiān)局對5家主要財險法人機(jī)構(gòu)的12家省級分支機(jī)構(gòu)開展靶向檢查，決不允許市場秩序的攪局者破壞車險綜改工作全局。

此話一出，各地監(jiān)管局立即行動，如今已過4個月，查處結(jié)果已出爐。智慧君了解到，遭查的5家財險公司主要是占據(jù)市場份額較大的頭部險企，分別是人保財險、平安財險、太保財險、中華聯(lián)合和國壽財險。

具體來看，5家頭部財險公司的12家省級分支機(jī)構(gòu)，主要分布于河北、山西、湖南、江蘇、深圳、新疆、廣西、天津、重慶、河南10個省市自治區(qū)。12家省級分支機(jī)構(gòu)均遭暫停車險新業(yè)務(wù)1-3個月不等的處罰，且大部分為全省停業(yè)。

其中，人保財險遭停業(yè)地區(qū)為天津、廣西兩省以及新疆的克拉瑪依、巴州兩個地級市；平安財險為山西、廣西兩省和新疆的塔城、阿克蘇兩個地級市；太保財險為湖南、河南兩??；國壽財險為河北、重慶兩??；中華聯(lián)合則為江蘇、深圳兩省市?？梢?，市場份額排名靠前的人保財險和平安財險，被罰區(qū)域也比其余3家稍多。

值得一提的是，上述12家省級分支機(jī)構(gòu)所涉遭停業(yè)的10個省市自治區(qū)中，天津、廣西、山西等8個省暫停車險新業(yè)務(wù)的時間為1個月，中華聯(lián)合深圳分公司被暫停全市車險新業(yè)務(wù)兩個月，而平安和人保財險于新疆的分支機(jī)構(gòu)則分別有兩個地級市被停業(yè)3個月。

事實(shí)上，早在今年6月初，就開始有分支機(jī)構(gòu)陸續(xù)收到監(jiān)管函，由于被罰停業(yè)時間大多為1個月，目前已有機(jī)構(gòu)整改完畢、恢復(fù)經(jīng)營。

對于上述分支機(jī)構(gòu)遭到專項(xiàng)檢查、整頓的主要原因，相關(guān)部門尚未作出披露，但結(jié)合監(jiān)管治理思路來看，或與機(jī)構(gòu)所在經(jīng)營地的車險費(fèi)用仍居高不下，擾亂市場正常秩序有關(guān)。

02 近4個月驚現(xiàn)70余張車險罰單

除了以銀保監(jiān)會為首，組織的專項(xiàng)靶向檢查外，車險綜改大背景下，地方監(jiān)管局也在強(qiáng)化整頓車險違規(guī)亂象。據(jù)智慧君不完全統(tǒng)計(jì)，4月以來，已有20家地方監(jiān)管局或分局開出高達(dá)75張涉及車險業(yè)務(wù)的罰單。

從各地監(jiān)管局開出的罰單數(shù)量來看，云南銀保監(jiān)局和齊齊哈爾銀保監(jiān)分局作出處罰較多，均發(fā)布了18張罰單。此外，屬地新疆的巴音郭楞銀保監(jiān)分局也開出8張車險業(yè)務(wù)罰單。

從被處罰的保險機(jī)構(gòu)來看，上述罰單中，共涉及12家保險公司旗下的38家分支機(jī)構(gòu)以及7家保險中介分支機(jī)構(gòu)，此外，還有52位相關(guān)責(zé)任人同步被罰。

具體來看，近4個月中，陽光農(nóng)業(yè)相互保險收到車險罰單最多，共有10家分支機(jī)構(gòu)被罰，且均來自于齊齊哈爾銀保監(jiān)分局的行政處罰。其次是人保財險、太保財險和平安財險，分別有6家、4家、4家分支機(jī)構(gòu)吃到罰單。此外，國任財險也有3家分支機(jī)構(gòu)遭罰。

處罰方式上，監(jiān)管主要以警告、罰款、暫停車險新業(yè)務(wù)以及人員禁業(yè)等為主。停業(yè)處罰方面，亞太財險和國任財險云南分公司均于今年6月，被云南監(jiān)管局責(zé)令在昆明地區(qū)停止接受商業(yè)車險新業(yè)務(wù)3個月。

罰款方面，智慧君發(fā)現(xiàn)，近4個月多家險企分支機(jī)構(gòu)被罰金額超50萬元，其中平安財險珠海中心支公司和大地財險曲靖中心支公司被罰55萬元。國壽財險曲靖市中心支公司、國任財險曲靖中心支公司均被罰50萬元，大地財險紅河中心支公司被罰40萬元。

此外，湖北安行天下汽車保險銷售有限公司因通過欺騙手段取得行政許可，湖北銀保監(jiān)局對其法定代表人易海婭給予三年內(nèi)禁止進(jìn)入保險業(yè)的行政處罰，同時對公司給予警告并罰款1萬元。

從上述遭到停業(yè)處罰、高額罰款的保險分支機(jī)構(gòu)違規(guī)案例來看，辦理車險業(yè)務(wù)未按照規(guī)定使用經(jīng)批準(zhǔn)的保險費(fèi)率，支付超額手續(xù)費(fèi)；虛構(gòu)保險中介業(yè)務(wù)套取費(fèi)用；給予車險投?？蛻艉贤s定外利益；委托未取得合法資格機(jī)構(gòu)從事保險銷售活動等，成為違規(guī)亂象的重災(zāi)區(qū)。

03 嚴(yán)監(jiān)管與后遺癥并存

自2020年9月車險綜改拉開序幕以來，監(jiān)管對改革過程中隱現(xiàn)的各種問題，一直高度關(guān)注。在多次召開的車險座談會上，銀保監(jiān)會在總結(jié)改革成績的同時，也會指出不足、反思漏洞，可以說嚴(yán)監(jiān)管的態(tài)度一直在貫徹持續(xù)。

而與嚴(yán)監(jiān)管環(huán)境并行的是，車險綜改下，財險機(jī)構(gòu)也在經(jīng)歷“讓利”后的陣痛。最直觀的數(shù)據(jù)是，車險綜合成本率持續(xù)攀升。數(shù)據(jù)顯示，截至5月底，全行業(yè)車險綜合成本率已經(jīng)攀升至99.5%，創(chuàng)出近年新高，距100%的承保盈虧平衡點(diǎn)僅有“一步之遙”，而截至今年2月底，就已有6個地區(qū)的車險綜合成本率超100%。

導(dǎo)致綜合成本率提升的原因，與車險賠付率上升和保費(fèi)收入下降息息相關(guān)。銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，截至4月末，車均保費(fèi)較改革前下降19.7%，89%的消費(fèi)者保費(fèi)支出下降，累計(jì)為消費(fèi)者減費(fèi)讓利超過1200億元。同時，平均保額由89萬元大幅攀升至141萬元，綜合賠付率同比上升14.5個百分點(diǎn)。

綜合賠付率大幅上升的同時，車險保費(fèi)增速持續(xù)走低。數(shù)據(jù)顯示，今年前5個月車險保費(fèi)達(dá)3140億元，同比下降7%。在此背景下，勢必會有大批財險機(jī)構(gòu)面臨車險承保虧損的尷尬。

為了應(yīng)對車險業(yè)務(wù)危機(jī)，適應(yīng)車險綜改思路，2020年以來已有不少險企主動作出應(yīng)對。

人保財險擬任總裁于澤表示，公司加強(qiáng)直銷渠道建設(shè)和線上化轉(zhuǎn)移，加強(qiáng)定價能力建設(shè)，優(yōu)化定價模型，推行價費(fèi)聯(lián)動。他還特別強(qiáng)調(diào)，公司堅(jiān)持實(shí)施“低成本戰(zhàn)略”，充分發(fā)揮車險規(guī)模效應(yīng)，一方面擠壓前端固定成本，擠壓前端銷售水分；另一方面注重控制后端理賠成本，進(jìn)行反欺詐和防滲漏。

太保財險董事長顧越指出，公司未來將從客戶經(jīng)營、數(shù)字平臺、集約化營運(yùn)、服務(wù)驅(qū)動等方面推進(jìn)車險高質(zhì)量發(fā)展。例如，客戶經(jīng)營方面，從之前的產(chǎn)品經(jīng)營全面向客戶經(jīng)營轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)從側(cè)重車輛增量轉(zhuǎn)變?yōu)樯疃韧诰蚩蛻舳吮ｋU需求。數(shù)字平臺方面，搭建數(shù)字化經(jīng)營平臺，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營銷。服務(wù)驅(qū)動方面，重構(gòu)客戶服務(wù)體系，包括服務(wù)資源配置、客戶服務(wù)體驗(yàn)以及加大服務(wù)產(chǎn)品研發(fā)力度等。

經(jīng)歷了更為徹底的車險綜改與監(jiān)管高壓之后，車險正在回歸正常的軌道，而車險未來如何創(chuàng)新，如何突破固有的經(jīng)營仍待解。