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從保費(fèi)收入結(jié)構(gòu)來看，近年來車險(xiǎn)業(yè)務(wù)在總保費(fèi)收入中的占比一直呈下滑的趨勢(shì)，險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，但車險(xiǎn)地位仍舊舉足輕重。

從一季度報(bào)披露的數(shù)據(jù)來看，三家公司的車險(xiǎn)保費(fèi)仍然占據(jù)了總保費(fèi)收入的“半壁江山”。人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)和太保產(chǎn)險(xiǎn)的車險(xiǎn)保費(fèi)在總保費(fèi)中的占比分別為42%、64%和50%。

三家上市險(xiǎn)企在財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)中的權(quán)重超過64%，其業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)品質(zhì)在很大程度上決定著行業(yè)的方向。

同業(yè)交流數(shù)據(jù)顯示，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)在一季度保持了承保盈利，且仍然是所有險(xiǎn)種中承保盈利最多的險(xiǎn)種，達(dá)到26.30億元，以不足5成的占比貢獻(xiàn)了行業(yè)近8成的承保利潤(rùn)。從行業(yè)主體來看，頭部機(jī)構(gòu)貢獻(xiàn)著超額利潤(rùn)，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)和太保產(chǎn)險(xiǎn)分別實(shí)現(xiàn)承保利潤(rùn)31.70億元、16.81億元、2.06億元，合計(jì)50.57億元，遠(yuǎn)超一季度行業(yè)車險(xiǎn)總承保利潤(rùn)（26.30億元）。

由于去年同期銷量基數(shù)相對(duì)較低，國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)一季度銷量同比大幅增長(zhǎng)，然而，受車險(xiǎn)綜合改革影響，整個(gè)行業(yè)的車險(xiǎn)保費(fèi)收入出現(xiàn)下滑。

同業(yè)交流數(shù)據(jù)顯示，財(cái)險(xiǎn)公司一季度實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)原保費(fèi)收入1818.27億元，同比負(fù)增長(zhǎng)6.24%，業(yè)務(wù)占比萎縮至47.73%。而三家上市險(xiǎn)企披露的公司的車險(xiǎn)保費(fèi)收入也印證了這一趨勢(shì)。

三家上市險(xiǎn)企中，人保財(cái)險(xiǎn)車險(xiǎn)保費(fèi)下滑6.7%至575.03億元，平安產(chǎn)險(xiǎn)車險(xiǎn)保費(fèi)下滑8.8%至467.67億元，太保產(chǎn)險(xiǎn)車險(xiǎn)保費(fèi)下滑7%至218.67億元。

盡管如此，某種程度而言，新車銷量的大幅增長(zhǎng)緩解了車險(xiǎn)綜合改革影響帶來的壓力，對(duì)于公司綜合成本率的下降起到了推動(dòng)作用，特別是推進(jìn)了費(fèi)用率的改善。

人保財(cái)險(xiǎn)和平安產(chǎn)險(xiǎn)的綜合成本率分別為95.7%（同比下降1.4個(gè)百分點(diǎn)）和 95.2%（同比下降1.3個(gè)百分點(diǎn)）。預(yù)計(jì)車險(xiǎn)綜合改革影響仍將持續(xù)一段時(shí)間，車險(xiǎn)市場(chǎng)秩序?qū)⑦M(jìn)一步規(guī)范。

值得一提的是，上市險(xiǎn)企正尋求業(yè)務(wù)的差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。其中，平安產(chǎn)險(xiǎn)持續(xù)推動(dòng)客戶線上化經(jīng)營(yíng)?！捌桨埠密囍鳌盇PP作為中國(guó)最大的用車服務(wù)APP，截至2021年3月末，注冊(cè)用戶數(shù)已經(jīng)突破1.33億，較年初增長(zhǎng)5.1%；累計(jì)綁定汽車突破8564萬(wàn)輛，其中逾2900萬(wàn)輛尚未在平安承保，用戶轉(zhuǎn)化有較大的成長(zhǎng)潛力。

改變經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大非車險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)規(guī)模，減少對(duì)車輛保險(xiǎn)的過度依賴，是財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的一大目標(biāo)。

近年來，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)一直是各家公司發(fā)力的重點(diǎn)板塊。同業(yè)交流數(shù)據(jù)顯示，一季度財(cái)險(xiǎn)公司非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比為52.27%，占比超過50%。

從三家上市險(xiǎn)企披露的數(shù)據(jù)來看，三家公司的非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比一直呈擴(kuò)大的趨勢(shì)。一季度，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)和太保財(cái)險(xiǎn)的非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比分別為58%、36%和50%，而在10年前，三家公司的非車險(xiǎn)占比不到30%。

具體來看，人保財(cái)險(xiǎn)的農(nóng)險(xiǎn)、意健險(xiǎn)、貨運(yùn)險(xiǎn)和責(zé)任險(xiǎn)都實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)以上的高速增長(zhǎng)，分別同比增長(zhǎng)24.9%、25.4%、21%和19.1%，延續(xù)了近年兩年的趨勢(shì)。太保產(chǎn)險(xiǎn)非機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入218.8億元，同比增長(zhǎng)41%。平安產(chǎn)險(xiǎn)的非機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入182.97億元，同比減少15.8%，但意外與健康險(xiǎn)保費(fèi)收入52.4億元，同比增長(zhǎng)28.5%。

業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，未來財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比仍將進(jìn)一步擴(kuò)大。

平安產(chǎn)險(xiǎn)一季度分險(xiǎn)種保費(fèi)

（單位：人民幣百萬(wàn)元）

太保財(cái)險(xiǎn)一季度分險(xiǎn)種保費(fèi) 

（單位：人民幣百萬(wàn)元）

太保財(cái)險(xiǎn)一季度分險(xiǎn)種保費(fèi) 

（單位：人民幣百萬(wàn)元）

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