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“這次車險綜合改革是擠水分，糾偏差，回有序，用市場方式解決車險存在的固有問題?！痹谲囯U綜改一周年總結(jié)大會上，監(jiān)管部門相關(guān)負責人如是表示。

歷時一年，經(jīng)過從內(nèi)到外的整頓，當下中國車險市場已非昨日之象。

數(shù)據(jù)顯示，截至8月底，車均保費2770元，較改革前下降21%，87%的車輛保費支出下降，累計為4.69億車主減少支出超過1900億；車險綜合費用率27.7%，同比下降12.7個百分點；綜合賠付率由改革前的56.9%上升到8月底的73.3%，提高了16.4%。

一組組數(shù)據(jù)折射出車險經(jīng)營悄然生變。

“降費、增保、提質(zhì)”階段性目標基本實現(xiàn)，如今的車險綜改正在向縱深發(fā)力。然而，伴隨車險綜改的持續(xù)深化，中小險企的日子或許將變得更艱難。“綜合賠付率基本在75%以上，綜合成本大多在110%以上，有的甚至超過120%，盈利空間逐步被壓縮?！?

如此環(huán)境下，中小險企又該如何存活，或者更好地活著？

基本目標實現(xiàn)

車險綜改縱深化

說起車險綜改，2020年財險市場最大的事件之一，已到了驗收階段性成果的時候。據(jù)相關(guān)人員透露，經(jīng)過一年的綜合性改革，如今的車險已經(jīng)發(fā)生了很大的變化。具體來看：

保費方面，2021年前8月，全國車險保費收入5006.67億元，同比下降8.17%。其中，車險消費者車均保費為2770元，較改革前降低了21%，87%的消費者保費支出下降，保費降幅超過30%的保單占比達到60%，“讓利消費者”效果明顯。

投保意愿方面，基于車險保費支出的下降，消費者保足保全的積極性大幅提高，商業(yè)險投保率由改革前的80%提升到87%，商業(yè)三者險的平均保額由改革前的89萬元提升到目前的147萬元。其中，全國20個地區(qū)三者險的平均限額增幅超過50%。

費用方面，經(jīng)過銀保監(jiān)會及相關(guān)監(jiān)管部門的嚴打、嚴懲，險企的“控費”能力有了提高，費用率有了明顯的下降。截至8月底，全國實現(xiàn)綜合費用率為27.7%，同比下降了12.7個百分點。車險手續(xù)費率8.3%，同比下降了7.3%。車險的業(yè)務(wù)管理費用19.6%，同比下降了6%。其中手續(xù)費在綜合費用率中的占比由改革前的40%，下降到目前30%。

業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)方面，“控費提質(zhì)”的同時，車險的賠付率也在提高，這導(dǎo)致很多險企在考慮經(jīng)營成本、利潤的同時，也開始主動調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。有數(shù)據(jù)顯示，當下車險在整個財險業(yè)務(wù)中的占比在不斷下降，尤其是今年1月降到了46.9%，首次跌破50%。雖然當下車險依舊是第一大險種，但非車險不斷發(fā)力，更加均衡的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)正在形成。

歷經(jīng)一年，看到了車險整改的決心，階段性目標已實現(xiàn)，綜改仍在向縱深推進。

正如監(jiān)管所說，“車險市場正處于由大轉(zhuǎn)強的關(guān)鍵階段，2021年將是車險綜改后的第一個完整年度，前期改革政策已經(jīng)穩(wěn)步落地，新暴露出的問題正在逐個研究解決，改革在不斷解決問題的過程中得到深化”。

承保盈利受擠

中小險企生存更艱難

改革，是為了更好地發(fā)展。作為2020年保險業(yè)改革的最大一項工程，車險綜改既然已經(jīng)選擇了開始，就要勇往直前。如今，“降價、增保、提質(zhì)”這一階段性目標基本達成。

目標之下，必有代價。對于險企來講，車險綜改的深入推進，除了在保障服務(wù)方面給各家公司提出了更高的要求，在經(jīng)營方面，由于更高的賠付率和更低的保費收入，也讓險企的盈利空間受到很大程度的擠壓。

雖然此前監(jiān)管已提前為險企打好“預(yù)防針”， 例如保費規(guī)?？赡芟陆担母锖笠欢〞r期內(nèi)可能出現(xiàn)行業(yè)性承保虧損，改革后可能出現(xiàn)中小財險公司經(jīng)營困難，改革后可能有少數(shù)消費者出現(xiàn)車險價格上漲等。不過，從當下看來，中小險企的境況或許更加困難。

先從數(shù)據(jù)層面分析，從整體看，車險綜合賠付率由56.9%提升到73.3%，提高了16.4%；而費用率同比下降12.7%，當賠付率提高幅度大于費用率下降幅度時，險企的承保盈利可能就面臨挑戰(zhàn)。尤其是再加上今年以來暴雨、臺風(fēng)等災(zāi)害的影響，車險賠付增加，這使得車險市場的經(jīng)營變得更加艱難。

對于中小險企來說，或許形勢更嚴峻。據(jù)監(jiān)管透露，中小險企綜合賠付率基本在75%以上，綜合成本率大多在110%以上，有的甚至超過120%，這樣對比下，中小險企的盈利空間就會逐步被壓縮，而利潤則會向頭部險企集中。

其次，從基本實力看，中小險企相較于大公司在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、人才隊伍建設(shè)、創(chuàng)新技術(shù)運用等方面存在較大的差距。在傳統(tǒng)車險領(lǐng)域和頭部公司競爭中可能全方面落后。這些原因也是造成中小險企難敵頭部險企的重要原因。

價格無優(yōu)勢、后盾實力相對較弱的中小險企，在車險綜改深入推進下，或許將面對更嚴峻的生存挑戰(zhàn)。

經(jīng)營亟待謀變

鼓勵不走尋常路

既然車險綜改的發(fā)展路線已定，大家就在同一個起跑線競爭，而天生處于劣勢的中小險企又該如何在激烈的競爭環(huán)境中取得生存，活得更好？

在車險綜改周年總結(jié)會上，監(jiān)管部門相關(guān)負責人提出了部分意見。例如，要向中小公司提供更多參與行業(yè)基本特色工作分析會議，幫助其提高風(fēng)險篩選能力和基本定價水平。從監(jiān)管層面，要充分考慮業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)差異，對中小公司實施相對應(yīng)的差異化監(jiān)管。

在面對自身傳統(tǒng)車險競爭力相對較弱的情況下，中小險企可以走不同尋常的道路。

產(chǎn)品方面，中小險企可以開發(fā)差異化、專業(yè)化、特色化的創(chuàng)新產(chǎn)品。例如，利用大數(shù)據(jù)、車聯(lián)網(wǎng)等先進技術(shù)，從傳統(tǒng)車險擴展到新能源車，同時為消費者畫像，為其提供特定的產(chǎn)品。

畢竟，在車險綜改啟動前，監(jiān)管已預(yù)料到中小險企的難處，為此，在相關(guān)政策中，監(jiān)管支持中小公司優(yōu)先開發(fā)差異化的產(chǎn)品和網(wǎng)銷、電銷產(chǎn)品，在定價方面支持中小險企執(zhí)行更靈活的自主定價系數(shù)管理，并在費用政策上支持中小公司執(zhí)行更加寬松的優(yōu)惠上限政策。

服務(wù)方面，增值服務(wù)內(nèi)容，可做好定制化服務(wù)等。正如監(jiān)管所說，綜改至今，代為送檢，道路救援、代駕服務(wù)、安全檢測等四項增值服務(wù)，累計贈送超過12億次。當下的車險競爭已經(jīng)從改革前主要靠費用偏向業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向隨著費用空間大的壓減，到服務(wù)方面的競爭。

渠道方面，中小險企加大線上化操作，通過與線上場景加大融合，用特色增值服務(wù)吸引更多消費者，不失為上策。

業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)方面，發(fā)展非車險業(yè)務(wù)。隨著車險綜改的進行，整個財險市場業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)發(fā)展變化，車險市場占比在下降，而非車險業(yè)務(wù)占比在上升，中小險企可以借此機會發(fā)展自己的特色業(yè)務(wù)。

當然，險企的應(yīng)對之策也正在落地，例如史帶財險拋棄車險與健康險，要走利潤導(dǎo)向的特色之路；頭部險企如人保財險、平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險也在發(fā)力非車險。

箭已離弦，斷無回戈。車險綜改的路還將繼續(xù)，中小險企應(yīng)當審時度勢，及早綢繆。