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距離新能源車險上線尚不滿一個月，以蔚來為代表的國內(nèi)新能源造車新勢力，便迫不及待地搶灘這塊藍海。

天眼查顯示，1月19日，蔚來保險經(jīng)紀有限公司成立（簡稱“蔚來保險經(jīng)紀”），注冊資本5000萬元，由蔚來控股有限公司100%控股。這也宣告著，繼特斯拉之后，蔚來也將以設立保險經(jīng)紀公司的形式，切入車險賽道。

尤為值得關注的是，蔚來也是目前國內(nèi)首家擬設立保險經(jīng)紀公司的新能源車企。此前，小鵬汽車曾于2018年7月成立一家保險代理公司。

事實上，對于蔚來設立保險經(jīng)紀公司的舉動，市場早有預期，在2021年底首批新能源專屬車險上線之際，針對部分車型保費上漲的情況，蔚來就曾特意聲明，“正在評估設立蔚來汽車專屬保險產(chǎn)品的可能性”。

不過，從布局速度上看，蔚來如此之快的動作，還是令市場頗感意外。打響2022年進軍車險“第一槍”的蔚來，緣何如此迫切，背后又有哪些值得思考的邏輯，這或許是2022年新能源車險市場不容忽視的新看點。

國內(nèi)頭部玩家入場

蔚來欲拿首張保險經(jīng)紀牌照？

從工商注冊信息來看，蔚來將這家保險經(jīng)紀公司設在了自己的中國總部合肥。經(jīng)營范圍方面，主要涵蓋保險經(jīng)紀業(yè)務；保險代理業(yè)務；保險兼業(yè)代理業(yè)務，以及在保險公司授權范圍內(nèi)開展專屬保險代理業(yè)務和保險公估業(yè)務。

值得一提的是，蔚來保險經(jīng)紀的法定代表人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理為現(xiàn)任蔚來汽車財務副總裁曲玉，其目前主要負責蔚來汽車的財務控制與管理工作，并直接向蔚來汽車創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官李斌匯報工作。

無論從較高的初始注冊資本、注冊地選址還是法定代表人的選擇來看，都不難感受到，蔚來對這家保險經(jīng)紀公司的重視程度。

其實，車企布局保險業(yè)務在國內(nèi)早已不是什么新鮮事，如廣汽集團早在2011年就作為控股股東發(fā)起成立了眾誠保險，上汽集團旗下也設有上海汽車集團保險銷售公司。2021年3月，吉利控股也獲批入股合眾財險。

不過，相較傳統(tǒng)車企，尚處在市場開拓初期的新能源車企，在保險領域的涉足者并不多，截至目前僅有小鵬汽車于2018年正式拿到了一張保險代理牌照。

然而，隨著新能源汽車銷量持續(xù)增長，新能源車險推動進程加快，新能源車企布局車險業(yè)務的積極性顯著提升。

2020年8月6日，來自大洋彼岸的新能源車企巨頭特斯拉就通過旗下特斯拉汽車香港有限公司在上海自貿(mào)區(qū)搶先注冊設立保險經(jīng)紀公司，注冊資本為5000萬元。

而今，繼特斯拉后，蔚來也跟進注冊保險經(jīng)紀公司，這也標志著，蔚來成為國內(nèi)首家布局保險經(jīng)紀牌照的新能源車企。

不過，從工商注冊到監(jiān)管審批，很可能還有較長的等待期。

在專業(yè)人士看來，車企注冊保險經(jīng)紀公司與成立保險代理公司之間，還是有一定區(qū)別的。前者更傾向于代表客戶利益，且便于日后同傳統(tǒng)保司展開更深度的產(chǎn)品定制合作，而后者則意味著險企更具話語權。

當然，作為頭部國產(chǎn)新能源車企的代表，后續(xù)在搶拿牌照的競爭上，蔚來能否搶在特斯拉之前獲批，也成為一大看點。

有大型財險公司新能源車險項目經(jīng)理就對『A智慧?！恢毖?，從行業(yè)競爭和監(jiān)管風控角度上考量，作為國內(nèi)新能源車企，蔚來有望在牌照獲批速度上更占優(yōu)勢。

新能源車險上線

控費將成核心訴求

正所謂“無利不起早”，蔚來斥巨資設立保險經(jīng)紀公司的背后，必然有其合理的商業(yè)意圖。從核心訴求來看，將用戶體驗擺在第一位的新能源車企，無疑在保險服務方面也期望能盡量達到客戶滿意的水準。

但現(xiàn)實情況是車險定價的話語權，一直掌握在專業(yè)的保險公司手里。面對出險率高、維修偏貴、承保易虧損的新能源汽車，保險公司往往“望而生畏”。

據(jù)中國銀保信數(shù)據(jù)顯示，從2016年到2020年上半年，新能源汽車整體出險頻率高于非新能源汽車3.6%，家用新能源汽車的出險率更是高于非新能源車9.3%。

當然，即便保險公司愿意承保，也會通過調(diào)高自主定價系數(shù)、上漲保費的方式，以避免潛在的虧損風險。這也是此前新能源車險上線后，緣何部分新能源車型的保費出現(xiàn)不同程度上漲的原因所在。蔚來也曾特別作出聲明，表示“正在評估設立蔚來汽車專屬保險產(chǎn)品的可能性”。

盡管在新能源車險保費上漲的熱議下，保險公司隨后迅速作出價格調(diào)整，輿論層面也逐漸回歸理性，但這顯然不能從根本上解決新能源車企在保險定價上處于被動地位的“焦慮”，畢竟維修成本高、出險率高等問題，很難在短時間內(nèi)得到改善。

而從特斯拉已推出的定制車險保費水平來看，也的確較傳統(tǒng)險企的產(chǎn)品價格更為優(yōu)惠，某些情況下，特斯拉車險的優(yōu)惠費率甚至可低至30%。這其實也為國內(nèi)廣大新能源車企研究專屬定制車險提供了可借鑒的經(jīng)驗。

據(jù)悉，就當前蔚來所提供的保險服務而言，蔚來主要是以保險無憂服務包的形式呈現(xiàn)，主要內(nèi)容是客戶通過蔚來選購合作保險公司的產(chǎn)品購買交強、三者、車損險，同時附加一系列的維修保養(yǎng)等服務權益，定價為“保險費用 + 1680元/年”的蔚來專屬服務。

不過，上述財險公司新能源車險項目經(jīng)理也告訴『A智慧?！唬ｋU公司若想真正實現(xiàn)承保盈利，還是要通過讓客戶投保附加險來彌補主險的承保風險。

構建商業(yè)閉環(huán)

拓寬競爭護城河

除了滿足用戶需求，提升用戶體驗外，車險作為一門可持續(xù)性較強的“生意”，同樣是新能源車企覬覦的重要因素。市場普遍的共識是，新能源車企布局車險業(yè)務有利于構建商業(yè)閉環(huán)，增強自身的行業(yè)競爭優(yōu)勢。

易車研究院發(fā)布的汽車保險洞察報告（2021版）就指出，2021年前三季度，車險業(yè)務中，購買2001-3000元保險產(chǎn)品的用戶最多，占比高達43.01%，3001-10000元相對優(yōu)質(zhì)用戶的占比為39.53%，該群體購買車企直營車險的意愿最強烈。

該報告認為，盡管目前車企還處于保險行業(yè)的邊緣化地帶，但基于車市消費升級、優(yōu)質(zhì)客戶增多等內(nèi)外因素分析，基本預判2021-2030年車企將迎來車險業(yè)務的黃金發(fā)展期，不僅保費收入有望快速提升，而且有能力構建起有車企自身特色的新生態(tài)，成為保險行業(yè)的新勢力。

此外，不少專業(yè)人士也分析認為，在新能源汽車市場競爭日趨激烈的背景下，新能源車企若能提供更為優(yōu)良的保險服務，則有利于增加客戶黏性，促進旗下車型銷售。

從億歐發(fā)布的2021年新能源乘用車品牌銷量排行榜來看，排名前十的車企中蔚來名列第九位，全年銷量達到9.1萬輛，同比增長109.1%，而小鵬汽車全年交付9.82萬輛，大增275.2%。有行業(yè)人士指出，這代表著蔚來汽車正在痛失造車新勢力第一的寶座。

然而，不管蔚來出現(xiàn)銷量排名下滑具體是何原因，日后若能在車險服務上更勝一籌，也不失為一大“加分項”。

政策東風漸起

新能源車企緊握機遇

事實上，此次蔚來注冊成立保險經(jīng)紀公司的同時，還伴隨著諸多利好政策的落地。

不久前，針對部分新能源車型保費上漲的情況，全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹就曾發(fā)聲，鼓勵整車企業(yè)建立自身的保險品種，拓展整車企業(yè)的保險業(yè)務，建立自己有數(shù)據(jù)支持的低保費保險體系。

崔東樹還呼吁，國家應就新能源車在保險中的一些問題給予有效的支持，從而防止由于新能源車保險價格偏高，導致新能源車買得起卻用不起的情況出現(xiàn)，這樣也有利于新能源車行業(yè)更快發(fā)展。

由此不難看出，從新能源汽車推廣角度出發(fā)，以蔚來為代表的新能源車企建立自己的專屬車險也有政策方面的支持。

此外，從新能源汽車發(fā)展前景來看，1月21日，國家發(fā)展改革委等七部門發(fā)布的《促進綠色消費實施方案》，也提出大力推廣新能源汽車，逐步取消各地新能源車輛購買限制，推動落實免限行、路權等支持政策，加強充換電、新型儲能、加氫等配套基礎設施建設，積極推進車船用LNG發(fā)展。

日前，國務院印發(fā)的《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》也提出，要提高城市公交、出租、物流、環(huán)衛(wèi)清掃等車輛使用新能源汽車的比例，到2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右。

據(jù)中汽協(xié)預測，2022年中國汽車市場總銷量或?qū)⑦_到2750萬輛左右，同比增長5%。若保持以每年5%的增速增長，至2025年，我國汽車市場總銷量或?qū)⒊^3000萬輛，新能源汽車銷量有望突破600萬輛，相比2021年銷量幾近翻倍。

儼然，隨著未來各地逐步取消新能源汽車購買限制，新能源汽車的應用和普及范圍加速擴大，如果新能源車企能提早在車險領域布局，也能同步在該板塊業(yè)務上受益。

凡事預則立，不預則廢。蔚來新年打響進軍車險市場第一槍，或也正是這個道理。