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上市險企人身險的新年開局:新單繼續(xù)承壓!人保壽險平安健康變黑馬!

  • 2022年02月17日
  • 09:45
  • 來源:
  • 作者: 智慧君

又是一年起航時。


隨著2022年上市險企首月保費的出爐,新一年的人身險發(fā)展有了經(jīng)營樣本。


數(shù)據(jù)顯示,2022年1月,中國人壽、平安人壽、太保壽險、新華保險、人保壽險分別實現(xiàn)保費收入2072億元、985.74億元、558.84億元、358.68億元和466.19億元,同比增速分別為-5.34%、-0.63%、-1.13%、3.57%、30.16%。


另外,人保健康、平安健康、平安養(yǎng)老2022年首月保費收入分別為84.61億元、24.09億元、27.16億元,同比變化分別為-6.56%、31.42%、-22.93%。


“五降三升”,是上市險企人身險子公司開局的現(xiàn)實,其中人保壽險、平安健康變黑馬。其他險企2022年的新年開門展業(yè)暫時難紅。一起看看壽險面對的真實情況。




01 “五降三升”




公開數(shù)據(jù)顯示,如果按照上市險企整體來說,2022年1月份,五大A股上市險企保費收入出現(xiàn)“四升一降”的局面,與2021年的情況類似。




具體來看,中國平安保費收入1364.86億元,同比增長1.21%;中國人壽保費收入2072億元,同比下降5.34%;中國人保保費收入1155.12億元,同比增長17.89%;中國太保保費收入768.95億元,同比增長2.29%;新華保險保費收入358.68億元,同比增長3.57%。




單從壽險板塊來看,作為各家上市險企主攻的一個“賽場”,同時作為五家上市險企“同臺競技”的板塊,更具代表意義。




上市險企人身險子公司首月保費收入情況


(單位:億元)



根據(jù)2022年首月的成績,五家上市險企的壽險板塊呈現(xiàn)出不一樣的發(fā)展趨勢。中國人壽在首月的保費規(guī)模最大,達到2072億元,從增速看,繼2021年的13.13%正增長后,卻在2022年迎來了負增長。




“平安系”則是兩極分化。平安人壽2022年首月的保費收入雖然同比下降0.63%,但相較2021年的-5.16%有了改善,下滑速度大幅減緩;平安養(yǎng)老從2021年的77%降至-22.93%,增速出現(xiàn)近100個百分點的跨度;平安健康2022年首月保費雖然是正增長,但相較2021年的43.76%有一定下滑。




中國人保旗下,人保壽險的2022年首月成績,可以算是五家壽險公司中最亮眼的。466.19億元的首月保費,30.16%的同比增速,令人保壽險2022年首月保費增速一騎絕塵。而人保健康的保費出現(xiàn)了同比下滑6.56%。




再看新華保險與太保壽險,兩家險企的2022年首月保費增速相較2021年來看,趨勢一致。但新華保險在2022年首月仍守住了正增長,實現(xiàn)同比增速3.57%,而太保壽險則出現(xiàn)了保費負增長。




02 “開門紅”乏力




上市險企壽險板塊2022年首月保費的大部分“啞火”,是否預(yù)示著今年發(fā)展的艱難性?這或許可以從促成這一現(xiàn)象背后的原因進一步挖掘。




近年來,隨著監(jiān)管的加強,以及對特定時期的銷售指導(dǎo),監(jiān)管重點“監(jiān)測”下的“開門紅”銷售也在慢慢變得“淡定”,不再急于求成。這也是造成2022年壽險業(yè)“開門紅”推遲的重要原因之一?!伴_門紅”推遲,使得各家險企“造勢”的時間縮短,因此表現(xiàn)在保費方面或許出現(xiàn)一定的下滑。




不過,單從中國人壽來看,在2019-2021年連續(xù)三年的首月保費出現(xiàn)大幅增長,基數(shù)較大,但是面對代理人渠道的變化,業(yè)務(wù)收縮也在意料之中。




有部分非銀研報此前就預(yù)測,2022年的“開門紅”會承壓。例如,銀河證券相關(guān)報告認為,壽險改善仍需時日。在分析原因時,該報告指出是因為隨著代理人渠道轉(zhuǎn)型,人海戰(zhàn)術(shù)改為精準(zhǔn)營銷,代理人數(shù)量或會繼續(xù)下降。國信非銀團隊曾在展望2022年時就表示,大型壽險企業(yè)的新單銷售在上半年繼續(xù)維持下滑態(tài)勢,二季度后有望達到中速增長,并重拾增長態(tài)勢。




03 人保壽險的開局




面對行業(yè)的整體走向,或許有人會問,為何在同樣的發(fā)展背景下,人保壽險在2022年的表現(xiàn)這么突出?而分析背后的原因,或許離不開人保這兩年的改變。




據(jù)悉,自2020年開始,人保進入了領(lǐng)導(dǎo)班子更替期,從集團到子公司都進行了大換血。那時,人保發(fā)出了“要重回行業(yè)C位”的口號。為了實現(xiàn)這一目標(biāo),人保集團及旗下各子公司都開始行動起來。




對于壽險,人保集團董事長羅熹曾坦言,個險方面,人保壽險的基礎(chǔ)還是比較薄弱的,個險團隊還需要加強建設(shè)。為此,人保壽險從戰(zhàn)略層面定下了“大個險”戰(zhàn)略,并聚焦“磐石計劃”,持續(xù)推動其落地。




在2021年,羅熹又提出了新人保的概念,并且按照此前定的2025年規(guī)劃及2035年遠景目標(biāo),壽險板塊要繼續(xù)走三高的模式,即高端的人才、高端的產(chǎn)品、高端的客戶,要通過社會的保險、企業(yè)的保險來拓展壽險的高端客戶。




而且,在“卓越保險戰(zhàn)略”下,人保壽險的管理班子發(fā)生了一些變化。有基層工作經(jīng)驗的王文擔(dān)起了“臨時負責(zé)人”的角色。同時,2021年底,人保壽險還引進了曾經(jīng)在平安人壽有著一線工作經(jīng)驗的市場化管理人才,可以說,在人才招攬方面,人保下了一番功夫。




回到2022年1月的成績單,從數(shù)據(jù)可以看出人保壽險仍然存在不小的韌勁。




長線首年保費同比增長50.6%,期交續(xù)期同比增長11.9%,這樣的增長也拉動了人保壽險2022年首月保費的快速增長。




不過,在人保壽險大步前進的同時,人保健康卻出現(xiàn)了“后退”。而造成這一現(xiàn)象的原因很明顯,新單保費的下降,長險首年保費同比下滑34.6%。




難于開拓新單,是所有險企共同面臨的問題,疊加政策因素、市場變化,讓新單開拓增加了不少變數(shù)。

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