湖北衅匮贸易有限公司

窮則變，變則通，通則久。

上半年，在車險保費增速持續(xù)低迷的境況下，非車險業(yè)務(wù)開始“擔(dān)綱”財險業(yè)增長極，與車險業(yè)務(wù)形成“雙驅(qū)動”格局。

銀保監(jiān)會近日披露的數(shù)據(jù)顯示，上半年，財險業(yè)保費達6029億元，同比下滑2.9%，6月單月同比下滑5.8%。從數(shù)據(jù)來看，財險業(yè)保費增速反彈“拐點”依然沒有出現(xiàn)，且有進一步惡化的趨勢。

不過，在行業(yè)性低增速下，非車險表現(xiàn)亮眼：上半年保費收入3599億元，占財險業(yè)保費收入比重升至49%，這在過往幾年極其罕見。例如，2019年非車險業(yè)務(wù)占比僅為37%，2020年占比為41%，今年上半年占比基本與車險持平。

非車險業(yè)務(wù)占比的迅速提升，襯托出車險業(yè)務(wù)的持續(xù)低迷。

實際上，2016年以來，車險保費增速開始略顯疲態(tài)。經(jīng)過2020年新冠疫情的沖擊以及車險綜改的影響，車險業(yè)的高光時期便一去不返，開始進入了讓從業(yè)者難受的存量博弈時代。

近期，甚至有財險公司管理者感嘆，今年以來“財險行業(yè)的大小公司都感受到了前所未有的壓力，壓得難以喘氣?！?/strong>

筆者從行業(yè)獲得的交流數(shù)據(jù)也顯示，今年上半年車險綜合成本率進一步攀升至99.9%，同時，中小財險公司車險承保呈普遍虧損的狀態(tài)，不同險企間分化較為明顯。若非投資端硬撐，車險已經(jīng)處于行業(yè)性無利可圖的境地。

為何車險業(yè)會陷入如此窘境？冰凍三尺非一日之寒。車險業(yè)的低迷，既有宏觀經(jīng)濟放緩、監(jiān)管趨嚴的外部因素，也有保險公司經(jīng)營層面的內(nèi)部因素，內(nèi)外因疊加才讓從業(yè)者“難以喘氣”。

從宏觀層面來看，2006年-2015年，正好是中國的“十一五”和“十二五”規(guī)劃，這一區(qū)間我國GDP快速增長，受益于此，我國財險業(yè)10年復(fù)合增長率高達20.6%，車險業(yè)務(wù)作為財險業(yè)核心業(yè)務(wù)，貢獻了主要增速。這也是財險業(yè)發(fā)展的“黃金10年”。

不過，不過2016年-2020年，也就是“十三五”期間，隨著我國經(jīng)濟增速放緩，疊加新車銷量低迷，車險業(yè)增速開始略顯疲態(tài)，這5年我國財險業(yè)保費復(fù)合增長率已經(jīng)低于10%。

2021年，車險保費增速持續(xù)承壓，上半年車險保費收入為3744億元，同比下滑8%，遠低于上半年財險業(yè)-2%的增速（財險公司保費增速為1.7%），明顯拖了財險業(yè)的后腿。

業(yè)內(nèi)人士將今年車險保費的低增速歸因于以下幾點：一是，宏觀經(jīng)濟有下行趨勢和壓力，消費不振，抑制行業(yè)增速；二是，近年來汽車銷量增速放緩，行業(yè)增長的天花板下壓；三是，車險綜改持續(xù)影響險企的保費收入；四是，監(jiān)管趨嚴……

今年下半年，車險綜改即將滿一周年，對車險保費的影響逐漸削弱，不過，其他外部因素并沒有出現(xiàn)向好的跡象，車險業(yè)或?qū)⒊掷m(xù)承壓。

與車險形成強烈反差的，非車險業(yè)務(wù)增速亮眼。

銀保監(jiān)會披露的數(shù)據(jù)顯示，財險公司業(yè)務(wù)中，上半年非車險業(yè)務(wù)保費達3599億元，占比升至49%，同比增速高達14.8%，讓人眼前一亮。詳見下表：

整體來看，除保證保險之外，健康險、意外險、責(zé)任保險、農(nóng)業(yè)保險、工程保險、家財險均出現(xiàn)快速增長。

今年6月份，受非車險增速的提振，頭部財險公司保費增速略有回暖。中國平安、中國人保以及中國太保分別實現(xiàn)產(chǎn)險保費收入242、492、142億元，同比分別增長-1.09%、9.32%、5.66%，增速相較5月份增長5.86百分點、16.7百分點、7.47百分點。

從不同公司來看，今年年初，平安產(chǎn)險常務(wù)副總經(jīng)理史良洵就表示，公司除了繼續(xù)聚焦平安產(chǎn)險的優(yōu)勢賽道車險外，未來在非車險領(lǐng)域，公司主要從健康和出行兩個領(lǐng)域進行深度的布局。

他提到，從健康險市場來看，去年全國的總保費為8000億元規(guī)模，預(yù)計到2025年將增長到2萬億元，規(guī)模龐大的市場需要險企去研發(fā)、設(shè)計更多優(yōu)質(zhì)的保險產(chǎn)品來滿足市場需求。而從出行領(lǐng)域來看，當(dāng)前市場上的諸多產(chǎn)品和保障服務(wù)還不是很豐富，例如客戶在緊急突發(fā)狀況下需要的救援、服務(wù)等，為此，公司將著力設(shè)計一些更加匹配用戶需求的產(chǎn)品和服務(wù)。

盡管目前非車險業(yè)務(wù)增速較快，但由于車險增速較慢，大幅拖累了行業(yè)增速。因此，財險業(yè)要走出低谷，需車險、非車險“兩手抓兩手都要硬”，轉(zhuǎn)型與改革成為財險公司當(dāng)務(wù)之急。

不過，如何轉(zhuǎn)型依然考驗著保險公司經(jīng)營者。從轉(zhuǎn)型路徑來看，近期，多家險企掌舵者提到了供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、挖掘經(jīng)濟發(fā)展新階段的新需求、避開存量低質(zhì)量競爭等方式。

原中國人保集團副總裁謝一群近期表示，保險業(yè)要在困境中突破重圍、破局而出，應(yīng)當(dāng)“跳出保險看保險”，積極服務(wù)國家發(fā)展大局，發(fā)揮自身風(fēng)險管理優(yōu)勢，深刻理解把握新階段、新格局中的保險新需求，優(yōu)化產(chǎn)品服務(wù)供給，避免存量市場的低水平紅海競爭，開辟行業(yè)發(fā)展的更大空間。

具體來說，謝一群還提到了六大的發(fā)展路徑：一是深入服務(wù)鄉(xiāng)村振興，在“三農(nóng)”工作重心歷史性轉(zhuǎn)移中加快發(fā)展農(nóng)業(yè)保險；二是深入服務(wù)智慧交通，在順應(yīng)未來交通方式變革中謀求發(fā)展機遇；三是深入服務(wù)健康養(yǎng)老，在應(yīng)對人口結(jié)構(gòu)變化中把握行業(yè)發(fā)展紅利；四是深入服務(wù)綠色環(huán)保，在“碳中和、碳達峰”中推動保險產(chǎn)品創(chuàng)新；五是深入服務(wù)科技創(chuàng)新，在助力科技自立自強中打造新增長點；六是深入服務(wù)社會治理，在政府職能轉(zhuǎn)變中拓寬行業(yè)發(fā)展領(lǐng)域。

大家財險總經(jīng)理施輝的觀點與謝一群頗有類似之處，其認為，增速下降后的存量博弈時代，生路只有一條：成本效率，客戶經(jīng)營。供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、增長方式轉(zhuǎn)變，提高單位資源投入的產(chǎn)出是破卷之路，這里面“人”是決定性因素。施輝還提到了以下幾點：

一是，在差異化、精細化方面下功夫。高質(zhì)量發(fā)展，除了思想觀念的轉(zhuǎn)變，比較難的是形成高質(zhì)量發(fā)展能力。專業(yè)化、精細化口號后面，其實挑戰(zhàn)的是行業(yè)是否擁有了多產(chǎn)品線，從銷售、兩核、運營、客服、查勘等專業(yè)技術(shù)條線到經(jīng)營管理條線的高質(zhì)量人才隊伍。財險業(yè)的多產(chǎn)品線，是需要專業(yè)精細的行業(yè)。

二是，加快對科技的運用。保險科技的發(fā)展進步，特別是大數(shù)據(jù)、人工智能，更多的應(yīng)該聚焦在保險需求的挖掘、細分；聚焦在銷售環(huán)節(jié)的方便快捷實現(xiàn)。保險科技的發(fā)展和應(yīng)用，客觀上說可以把很多流程、規(guī)則、標(biāo)準固化于系統(tǒng)，提高專業(yè)化經(jīng)營的運營能力，但機器、系統(tǒng)是服務(wù)于人的思想的；需求、產(chǎn)品、模式、需要人來探索推動；理念、思想需要人在實踐中總結(jié)提煉。保險科技的發(fā)展，專業(yè)能力的內(nèi)涵將更多的融入科技運用后的元素，其內(nèi)容和標(biāo)準也將會得到豐富和補充。

三是，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。根據(jù)新時代社會經(jīng)濟的需求變化，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，守正創(chuàng)新，以線上化、移動化、智能化為財險專業(yè)精細之載體，才能真正具備高質(zhì)量發(fā)展之能力，并走上高質(zhì)量發(fā)展之道路。

此外，華泰保險集團董事長兼CEO王梓木近期也對媒體表示，如果不能通過差異競爭的道路走上良性的循環(huán)，不能創(chuàng)造新的客戶價值，那么這些公司最后就面臨著退出市場的命運。

王梓木表示，過去車險大多是通過代理人辦理，但代理手續(xù)費比重非常之高。而各家的服務(wù)相差不多。可以說保險業(yè)單純在手續(xù)費上的競爭就是一種內(nèi)卷式的競爭，如果這款產(chǎn)品繼續(xù)惡性競爭下去的話，各家保險公司就會虧本。保險業(yè)“車改”以來，有些公司的綜合成本率已經(jīng)超過了100%，還在不停地賣同類產(chǎn)品。產(chǎn)品模式都一樣，最后競爭就歸結(jié)到手續(xù)費的競爭，這就是一種內(nèi)卷。因此，要通過差異競爭的道路走上良性的循環(huán)。

從頭部財險公司上半年經(jīng)營情況來看，筆者獲悉，財險“老三家”的綜合成本率控制較好，一方面與其車險保費收入高，規(guī)模效應(yīng)明顯有關(guān)；另一方面其也在大力調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升家庭自用車等優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)的占比，壓縮高風(fēng)險業(yè)務(wù)，同時，其在直銷渠道建設(shè)、提升續(xù)保率等方面也更具優(yōu)勢。

而對于中小財險公司來說，面對車險綜合改革，其有幾個短板：一是管理成本相對于大公司處于劣勢；二是渠道和隊伍建設(shè)難度大，業(yè)務(wù)掌控力度不強；三是產(chǎn)品開發(fā)能力、定價能力相對薄弱。因此，中小財險公司找到差異化競爭路徑才是制勝之道。

< END >