車險綜合改革如車險歷史長江里的三峽,之前道狹水急,波濤洶涌,險峻異常,此后江闊水深,速度平緩,暗藏玄機。
綜合改革亦是車險市場的“成年禮”,綜合改革前的車險市場,猶如莽撞少年,血脈賁張,嗜賭成性,大起大落,頗有“引刀成一快,不負少年頭”的氣概,但終究會成長到理性的年紀,更內斂,更負責任,更有持續(xù)性。
花有重開日,人無再少年。
無論何種情緒,車險綜合改革已成為歷史事件一去不返。改革一年有余,市場變化已現端倪。在謳歌之余,我們認為還有幾大懸念待揭曉。
懸念一:車險市場會走向事實上的完全壟斷嗎
很多人在抱怨車險市場亂的時候,常會說車險主體太多了,車險市場如果只有一家就好多了。他們可能忘記了我們只有一家車險主體的歷史,那時一輛普通家轎的保費要一萬元左右,而那時的房價只有一二千元甚至更低。
是市場放開準入,主體增多,市場活躍度增加,極大推動了車險的發(fā)展,車主實際支出在下降,賠付周期下降,增值服務大大提升,客戶體驗顯著提升。特別是風格迥異的行業(yè)雙雄,在競爭中共同進步,引領行業(yè)發(fā)展,這些是市場競爭的結果。
最近有媒體評價綜改后的市場,認為市場出現復蘇跡象的一個重要原因是雙雄的“和解”,這對于穩(wěn)定短期市場的確有非常重要的作用,但是長期以往車險市場是否會逐漸走向事實上的完全壟斷階段,是一個懸念。
根據經濟學理論,目前的車險市場已進入寡頭壟斷市場(注:寡頭壟斷市場是完全競爭與完全壟斷之間的二者折衷,這種市場結構往往并非某個政府的設計,相反恰恰是市場選擇的結果,并在不同的行業(yè)得到印證,如美國汽車業(yè)的通用、福特和克萊斯勒,投資銀行業(yè)的美林、高盛和摩根斯坦利等。)
這個市場階段的微妙在于優(yōu)勢劣勢都非常明顯。產業(yè)經濟學大師、芝加哥大學的 Harold Demsetz指出,高效率的企業(yè)可以占有較大的市場份額,并伴隨著產業(yè)集中度的提高,優(yōu)秀企業(yè)的良好績效是因為效率而不是因為市場壟斷造成的:也就是說,寡頭壟斷的市場結構其實是非常有效率的。
但同樣需要防止寡頭間形成價格同盟,避免對市場經濟的傷害,對中小主體空間的擠壓,和對消費者的巧取豪奪。寡頭間保持良性競爭,特別是管理能力、服務能力和核心技術的競爭,才是行業(yè)幸事。
如何避免行業(yè)重蹈覆轍進入價格戰(zhàn),又避免市場份額占百分之七八十以上的主體間價格同盟,是非常復雜的問題,這涉及到行業(yè)深層次的改革,需要漫長的過程。
懸念二:車險的社會保障功能會越來越弱嗎
網約車車主徐先生很頭疼,因為他的車子是掛靠在單位的,前兩年有幾次出險記錄,又是純電動車,這幾個點都是目前某地車險市場的大忌,而他三個風險點全占了,毫無疑問他的車子的商業(yè)險被拒保了,但是他車還有貸款的,一定要有商業(yè)車險,但目前還只能處于脫保狀態(tài)。
經常見諸報端的被拒保的還有出租車、營業(yè)貨車、高端過戶車、自卸車、多次出險車等等,保險公司也因此被推上了道德審判庭——“挑肥揀瘦”。
這是當前比較突出的矛盾,行業(yè)也注意到了這個問題,要求主體公司提高風控水平,承擔社會責任,很多地方行業(yè)也發(fā)文要求“應保盡?!?,但收效甚微。
車險成本結構的變化,擠壓了傳統(tǒng)劣質業(yè)務的空間。
以往這些業(yè)務基本是由大公司兜底,但是車險改革之后,大公司越來越“精致”了,也就是他們的盈利要求更高了。特別在限速的背景下,大家都希望做到傳統(tǒng)上優(yōu)質的業(yè)務。
從另一個角度看,這樣的情況是一個客戶科普的機會,但是長期以往,就會偏離保險的本旨,車險的市場會越來越小,車險的社會保障功能越來越弱化,車險行業(yè)越來越邊緣。
坊間有人建議單列該類業(yè)務的增速考核,或者打開自主定價的天花板,也就是自主定價系數突破1.35來解決這個問題,但顯然這些是治標不治本的。
要根本上解決這個問題,絕非一朝一夕,比如區(qū)域交強險保費的差異化、比如行業(yè)數據的共享、比如行業(yè)風險識別能力的提高、比如科技手段的運用等等。
懸念三:小公司會退出車險舞臺嗎
很多小公司在車險綜合改革一年來的心路歷程大致是這樣的:
在綜合改革開始之前,低估車險綜合改革的影響,準備極為不充分,甚至以為只是以往的商業(yè)車險費率改革的延續(xù);
改革開始之初,開始認為本次改革考驗的是車險定價能力,但慢慢發(fā)現產銷不對路,也就是意識到是考驗銷售能力的問題;
時間再持續(xù),開始認識到解決銷售端的問題仍然解決不了問題,同樣的業(yè)務放在不同的公司綜合成本率迥異,因為這還要涉及到理賠成本和運營成本的問題(以往也有這個問題,但是賠付成本的提高,這個問題更突出);
然后,這些問題考慮清楚了,跑了幾個月數據發(fā)現,目前的市場業(yè)務很多都是被大公司篩選過的業(yè)務,傳統(tǒng)好的業(yè)務大公司決心很大,大公司不要的業(yè)務自己沒有經驗;
然后停一段時間業(yè)務,再調整定價模型,需要決策的時候機構看省公司,省公司看總公司,總公司管理層看股東
……
目前造成的結果就是規(guī)模上大公司基本與市場持平,小公司落后于市場,但經營結果差異更大,據對某地區(qū)的九月實際的車險綜合成本率的摸底,大公司最低只有91.8%,中型公司在101%至110%之間,小型公司基本要110%甚至更高。
?蛇灰線,伏脈千里,也許很多小公司的車險定位偏差從創(chuàng)立初期就開始了。
很多小公司從創(chuàng)立之初,就是大公司的克隆品,從公司體制來看,它們是規(guī)模小一點的大公司,從人員建制,從機構布局,從業(yè)務選擇都無大的區(qū)別。盡管差異化和向非車轉型的提法已經很多年了,前期也經歷了二到三次的“溫水煮青蛙”似的費改的警告,但仍然沒有促進他們轉型的決心。
“不想當將軍的士兵不是好士兵”,這句話很勵志,但戰(zhàn)爭總需要士兵的角色,大家都希望通過車險做大做強,是不現實的。
真正的“將軍”,也就是大公司這幾年的進步是有目共睹的,在這場車險綜合改革的競爭中,他們在銷售體系、定價能力、客戶運營經驗等方面都碾壓了小公司,有人甚至用了“殺戮”這個殘酷的詞。悲觀者認為最近兩年會有大量的小主體會離開車險行業(yè),并掀起關閉機構的高潮。
但是危中帶機,互聯(lián)網的時代紅利、龐大的市場機會、車險產品的差異化預期和客戶消費的個性化等等,小公司仍然存在著大量的機會。但可能目前混沌狀態(tài)下,討論小公司車險怎么發(fā)展是多余的。
網上有個笑話,說機關大樓里的保安有靈魂三問:“你是誰”?“你從哪里來?”“你往哪里去?”
車險綜合改革就是現在車險市場大門的保安,他要問的是:“你做車險的資源是什么?”“你做車險的目的是什么?”“你是如何定位你的車險市場的?”
也許回答清楚了這幾個問題,再回答怎么發(fā)展可能會更好些吧!
——未完待續(xù)——
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